DGAP-Adhoc: Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals (deutsch)

Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals

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DGAP-Ad-hoc: Medios AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des
Grundkapitals

02.12.2021 / 17:40 CET/CEST
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Medios AG beschließt Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 % des
Grundkapitals

Berlin, 2. Dezember 2021 - Der Vorstand der Medios AG (die "Gesellschaft")
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen
Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2021
beschlossen. Danach soll das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von
aktuell 20.264.991,00 EUR durch die Ausgabe von bis zu 2.026.499 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien ("Kapitalerhöhungs-Aktien") um bis zu 10 %
erhöht werden. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
Die Kapitalerhöhungs-Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden
Aktien unter der ISIN DE000A1MMCC8 und sollen prospektfrei zum Handel am
regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Markts
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen werden.

Die Kapitalerhöhungs-Aktien sollen ausschließlich institutionellen
Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung mittels eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zum Erwerb
angeboten werden. Der Platzierungspreis und die genaue Anzahl der
auszugebenden Kapitalerhöhungs-Aktien werden vom Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats nach Abschluss des Platzierungsverfahrens festgelegt. Die
Gesellschaft hat einer Sperrfrist ("Lock-up") von 180 Tagen mit
marktüblichen Ausnahmen zugestimmt.

Der erwartete Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll dazu verwendet werden,
die Barkomponente für den Erwerb der NewCo Pharma Gruppe zu finanzieren.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft fest entschlossen, den Streubesitz
kontinuierlich weiter zu erhöhen um eine Wiederaufnahme in den SDax zum
nächstmöglichen Zeitpunkt sicherzustellen. Aus diesem Grund können bei
signifikanter Nachfrage bis zu 590.000 zusätzliche neue Aktien im Zuge einer
Upsize-Option platziert werden (die "Options-Aktien", die
Kapitalerhöhungs-Aktien und die Options-Aktien gemeinsam die "Neuen
Aktien"). Diese zusätzlichen Aktien sind Teil des Aktienoptionsplans aus dem
Jahr 2017, welcher Vorstandsmitgliedern und Führungskräften die Ausübung von
Bezugsrechten zu bestimmten und limitieren Zeitfenstern ermöglicht. Die
Options-Aktien sollen aus dem Bedingten Kapital 2017 der Gesellschaft
geschaffen werden. Im Falle einer Ausübung der potentiellen Upsize-Option
haben die optionsausübenden Vorstandsmitglieder sowie eine weitere
optionsausübende Führungskraft einer Sperrfrist (Lock-up) von ebenfalls 360
Tagen mit marktüblichen Ausnahmen zugestimmt.

Der erste Handelstag der Neuen Aktien ist voraussichtlich der 8. Dezember
2021. Die Lieferung der Neuen Aktien ist ebenfalls für den 8. Dezember 2021
vorgesehen.

Die Privatplatzierung wird unverzüglich nach Veröffentlichung dieser
Mitteilung eingeleitet. Das Orderbuch wird voraussichtlich am 3. Dezember
2021 vor Handelsbeginn schließen, wenngleich sich die Gesellschaft das Recht
vorbehält, das Orderbuch zu jeder Zeit früher zu schließen.

Mitteilende Person: Matthias Gärtner, Vorstandsvorsitzender (CEO) der Medios
AG

Kontakt
Medios AG, Heidestraße 9, 10557 Berlin
Telefon: +49 30 232 5668 00; Fax: +49 30 232 5668 01
E-Mail: ir@medios.ag; www.medios.ag

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleitet die Privatplatzierung als Sole
Global Coordinator gemeinsam mit Bryan, Garnier & Co. als Lead Bookrunner
sowie M.M.Warburg & Co (AG & Co.) KGaA als Further Joint Bookrunner.

Über Medios AG
Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in
Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten
Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der
Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien
einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale
Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.

Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma
Unternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).

Kontakt
Claudia Nickolaus
Head of Investor & Public Relations
Medios AG
Heidestraße 9 | 10557 Berlin
T +49 30 232 566 800
c.nickolaus@medios.ag
www.medios.ag

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den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios
AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
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Angebot durchgeführt und kein Prospekt veröffentlicht.

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zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') besteht. Die Wertpapiere
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Das hierin erwähnte Angebot, das in Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums gemacht wird (jeweils ein 'Relevanter Mitgliedstaat')
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Prospektverordnung ('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke bezeichnet
der Begriff 'Prospektverordnung' die Verordnung (EU) 2017/1129 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt,
der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum
Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist und zur Aufhebung
der Richtlinie 2003/71/ EG und umfasst auch die diesbezüglichen delegierten
Verordnungen.

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1253522 02.12.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX