DGAP-Adhoc: MedienmitteilungSwiss Steel Holding AG gibt die Details ihrer geplanten Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot bekannt (deutsch)

MedienmitteilungSwiss Steel Holding AG gibt die Details ihrer geplanten Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot bekannt

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EQS Group-Ad-hoc: Swiss Steel Holding AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Medienmitteilung Swiss Steel Holding AG gibt die Details ihrer geplanten
Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot bekannt

22.12.2020 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Luzern, 22. Dezember 2020 - Die Swiss Steel Holding AG gibt heute die
Details ihrer ordentlichen Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot
bekannt, welche von der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung
beschlossen werden soll. Der Bruttoerlös aus der geplanten Kapitalerhöhung
in Höhe von rund EUR 200 Mio. wird zur Stärkung des Eigenkapitals der Swiss
Steel Holding AG und zur Verbesserung der bestehenden Finanzierungs- und
Kreditbedingungen verwendet.

Der Verwaltungsrat schlägt der heutigen ausserordentlichen
Generalversammlung vor, das Aktienkapital der Swiss Steel Holding AG durch
die Ausgabe von 1'030'524'138 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je
CHF 0.15 zu erhöhen. Dies wird zu einer Erhöhung des Aktienkapitals der
Swiss Steel Holding AG von derzeit CHF 304'249'999.95 um CHF 154'578'620.70
auf CHF 458'828'620.65 führen.

Die bisherigen Aktionäre erhalten für jede nach Handelsschluss an der SIX
Swiss Exchange am 11. Januar 2021 gehaltene Aktie der Swiss Steel Holding AG
ein Bezugsrecht zum Bezug von neuen Aktien der Swiss Steel Holding AG,
welche im Rahmen der Kapitalerhöhung ausgegeben werden. Die neuen Aktien
werden den bisherigen Aktionären in einem Verhältnis von 63 neuen Aktien für
je 124 gehaltene Bezugsrechte zugeteilt, vorbehaltlich bestimmter
Einschränkungen aufgrund von Wohnsitz und des anwendbaren Wertpapierrechts.
Die Bezugsrechte werden weder kotiert noch gehandelt und verfallen, falls
sie nicht während der Bezugsfrist ausgeübt werden.

Die Bezugsfrist beginnt am 12. Januar 2021 und endet am 19. Januar 2021,
12:00 Uhr MEZ. Der Emissionsprospekt wird am 11. Januar 2021 veröffentlicht
werden. Aktien, welche nicht von den bisherigen Aktionären bezogen werden,
können Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz und
von Privatplatzierungen an qualifizierte Investoren ausserhalb der Schweiz
und der Vereinigten Staaten, in Übereinstimmung mit den geltenden
Wertpapiergesetzen angeboten werden ("Internationales Aktienangebot").

Die Anzahl neuer Aktien, für welche Bezugsrechte ausgeübt wurden, wird
voraussichtlich am 19. Januar 2021 nach Handelsschluss an der SIX Swiss
Exchange bekannt gegeben. Der Ausgabepreis für alle neuen Aktien wird nach
einem Bookbuilding-Verfahren für die von den bisherigen Aktionären nicht
bezogenen Aktien festgelegt und wird mindestens CHF 0.21 pro neue Aktie
betragen. Das Bookbuilding wird voraussichtlich am 12. Januar 2021 beginnen
und spätestens am 20. Januar 2021, 12:00 Uhr MEZ enden. Der Ausgabepreis
wird voraussichtlich am 20. Januar 2021, spätestens nach Handelsschluss an
der SIX Swiss Exchange, bekannt gegeben. Die Zahlung des Ausgabepreises wird
voraussichtlich am 22. Januar 2021 erfolgen. Die Kotierung an der SIX Swiss
Exchange, der erste Handelstag und die Lieferung der neuen Aktien werden
voraussichtlich am oder um den 28. Januar 2021 erfolgen.

Um den angestrebten Mindestbruttoerlös von EUR 200 Mio. sicherzustellen, hat
sich die BigPoint Holding AG, Hauptaktionär der Gesellschaft, verpflichtet,
alle ihre Bezugsrechte im Rahmen der Kapitalerhöhung auszuüben. Darüber
hinaus hat sich die BigPoint Holding AG verpflichtet, falls und soweit
weitere im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotene Aktien nicht von anderen
Aktionären oder Investoren zum Preis von mindestens CHF 0.21 bezogen werden,
auch diese Aktien zum genannten Mindestpreis zu beziehen (Backstop).

Die Swiss Steel Holding AG und die BigPoint Holding AG haben sich
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen zu einer Haltefrist von sechs Monaten
nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots verpflichtet.

Credit Suisse und UBS agieren als Joint Global Coordinators und Joint
Bookrunners im Rahmen des Bezugsrechtsangebots.

Der voraussichtliche Zeitplan für die geplante Kapitalerhöhung und das
Bezugsrechtsangebot ist unten zusammengefasst*:

Datum Beschreibung
11. Januar 2021 Veröffentlichung des Emissionsprospekts
12.-19. Januar 2021, Bezugsfrist
12:00 Uhr MEZ
19. Januar 2021 Veröffentlichung der Anzahl ausgeübter
(nach Marktschluss) Bezugsrechte
12.-20. Januar 2021, Bookbuilding-Periode (Internationales
12:00 Uhr MEZ Aktienangebot)
20. Januar 2021 Veröffentlichung des Ausgabepreises
(nach Marktschluss)
22. Januar 2021 Zahlung des Ausgabepreises
28. Januar 2021 Kotierung, erster Handelstag der neuen Aktien
und Abschluss der Kapitalerhöhung
* Swiss Steel Holding AG und die Joint Global Coordinators behalten sich das
Recht vor, die Bezugsfrist und die Bookbuilding-Periode zu verlängern oder
zu verkürzen oder das Bezugsrechtsangebot jederzeit und ohne vorherige
Ankündigung zu beenden.

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Ende der Ad-hoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Steel Holding AG
Landenbergstrasse 11
6005 Luzern
Schweiz
Telefon: +41 41 581 41 23
E-Mail: a.beeler@swisssteelgroup.com
Internet: www.swisssteel-group.com
ISIN: CH0005795668
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1156812

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service
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1156812 22.12.2020 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX