DGAP-Adhoc: MBB SE Tochter FRIEDRICH VORWERK plant Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums im Wasserstoffmarkt (deutsch)

MBB SE Tochter FRIEDRICH VORWERK plant Börsengang zur Beschleunigung des Wachstums im Wasserstoffmarkt

^
DGAP-Ad-hoc: MBB SE / Schlagwort(e):
Börsengang/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
MBB SE Tochter FRIEDRICH VORWERK plant Börsengang zur Beschleunigung des
Wachstums im Wasserstoffmarkt

08.03.2021 / 07:41 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN ODER
IN DIE VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN
JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE DIESER MITTEILUNG
UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN
WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DER MITTEILUNG.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

MBB SE Tochter FRIEDRICH VORWERK plant Börsengang zur Beschleunigung des
Wachstums im Wasserstoffmarkt

- FRIEDRICH VORWERK plant Zulassung seiner Aktien zum Handel im Regulierten
Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse noch im ersten
Quartal 2021

- FRIEDRICH VORWERK ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der
Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen mit einem
Umsatz von über 291 Mio. EUR und einer EBIT-Marge von 16 % im Jahr 2020

- FRIEDRICH VORWERK strebt einen Bruttoemissionserlös von etwa 90 Mio. EUR aus
neu ausgegebenen Aktien an, um das Wachstum des Unternehmens weiter zu
beschleunigen, insbesondere in den Wasserstoff- und Strommärkten

- FRIEDRICH VORWERK's Altaktionäre, einschließlich MBB SE, wollen durch eine
signifikante Umplatzierung einen angestrebten Streubesitz von rund 45 %
unterstützen

Tostedt, 8. März 2021 - Die FRIEDRICH VORWERK Group SE, eine
Tochtergesellschaft der MBB SE (ISIN DE000A0ETBQ4), strebt bereits im ersten
Quartal 2021 eine Zulassung seiner Aktien zum Handel im Regulierten Markt
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an. Das geplante Angebot
wird aus neu ausgegebenen Aktien einer Kapitalerhöhung sowie aus bestehenden
Aktien der Altaktionäre, einschließlich MBB SE, (inklusive einer möglichen
Mehrzuteilung) bestehen, wodurch ein Streubesitz von rund 45 % angestrebt
wird. FRIEDRICH VORWERK wird auch in Zukunft ein inhabergeführtes
Unternehmen bleiben, an dem der Vorstandsvorsitzende Torben Kleinfeldt und
auch MBB SE jeweils einen wesentlichen Anteil halten werden. Der
Bruttoemissionserlös aus den neu ausgegebenen Aktien in Höhe von etwa 90
Mio. EUR soll in erster Linie für den Ausbau des Wasserstoff- und
Stromgeschäfts des Unternehmens verwendet werden, das im Kontext der
fortschreitenden Energiewende vor einem erheblichen Investitionsschub steht.

FRIEDRICH VORWERK ist ein führender Anbieter von Lösungen im Bereich der
Energieinfrastruktur für Gas-, Strom- und Wasserstoffanwendungen. Mit fast
60 Jahren Erfahrung im Bereich komplexer Energieinfrastruktur, decken die
mehr als 1.300 hochqualifizierten Mitarbeiter des Unternehmens ein breites
Spektrum an systemkritischen Leistungen für die Energiewende ab. Der Umsatz
von FRIEDRICH VORWERK stieg im Jahr 2020 auf über 291 Mio. EUR, das EBITDA auf
59 Mio. EUR und das EBIT auf 47 Mio. EUR. Der Auftragsbestand zum 31. Dezember
2020 erreichte einen Rekordwert von 307 Mio. EUR, wovon bereits 7 % oder 21
Mio. EUR auf das Clean Hydrogen Segment entfielen. Darüber hinaus verfügt
FRIEDRICH VORWERK über eine Vertriebspipeline mit großen potenziellen
Auftragsvolumina aus den erdverlegten Stromautobahnen Suedlink, Suedostlink
und Korridor A-Nord sowie einer Reihe von geplanten
Wasserstoff-Elektrolyseur-Anlagen und Wasserstoff-Pipelines.

Um die Wachstumschancen im Zuge der Energiewende auszuschöpfen, plant
FRIEDRICH VORWERK, seine Kapazitäten in den nächsten Jahren deutlich
auszubauen. Der stark wachsende Wasserstoffmarkt erlebt einen zunehmenden
Trend hin zu hochkomplexen industriellen Lösungen für die Produktion, den
Transport sowie die Speicherung von Wasserstoff. Aus diesem Grund plant
FRIEDRICH VORWERK den Bau eines Forschungs- und Entwicklungslabors für
Wasserstofftechnologien. Außerdem sieht das Unternehmen großes Potenzial in
einer weiteren internationalen Expansion und plant, seine signifikanten
Investitionen in die Digitalisierung und Automatisierung fortzusetzen.

FRIEDRICH VORWERK beabsichtigt daher durch die Ausgabe neuer Aktien in etwa
90 Mio. EUR einzunehmen. Dieser Schritt soll die organischen Expansionspläne
finanzieren sowie weitere Akquisitionen zur Beschleunigung des organischen
Wachstums ermöglichen. Mit einer starken Erfolgsbilanz und der letzten
erfolgreichen Akquisition vor weniger als zwei Wochen verfügt FRIEDRICH
VORWERK sowohl über die Erfahrung als auch die Disziplin, Akquisitionen
erfolgreich abzuschließen und Tochtergesellschaften zu integrieren.

Kontaktdaten

MBB SE
Joachimsthaler Straße 34
10719 Berlin
Tel +49 30 844 15 330
Fax +49 30 844 15 333
anfrage@mbb.com
www.mbb.com

Geschäftsführende Direktoren
Dr. Christof Nesemeier (CEO)
Dr. Constantin Mang
Klaus Seidel

Vorsitzender des Verwaltungsrats
Gert-Maria Freimuth

Registergericht
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg, Registernummer: HRB 165458

Haftungsausschluss

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder in einer anderen Jurisdiktion,
in der die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre,
veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden. Diese Unterlagen stellen
weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der
FRIEDRICH VORWERK Group SE in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung rechtswidrig ist. Die Wertpapiere der FRIEDRICH
VORWERK Group SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung
(der "Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein
öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten stattfinden.
Die Wertpapiere der FRIEDRICH VORWERK Group SE sind nicht und werden nicht
gemäß dem Securities Act registriert. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug
genommen wird, dürfen nicht in Australien, Kanada oder Japan oder an oder
für Rechnung oder zugunsten von Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern
Australiens, Kanadas oder Japans angeboten oder verkauft werden,
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt
ausschließlich mittels und auf der Grundlage eines noch zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich
der öffentlich angebotenen Wertpapiere der FRIEDRICH VORWERK Group SE sollte
nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts getroffen werden. Der
Wertpapierprospekt wird zeitnah nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der
Internetseite der FRIEDRICH VORWERK Gruppe SE kostenlos zur Verfügung
gestellt.

Diese Mitteilung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verteilt
werden und ist nur an diese gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne
von Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, wie sie aufgrund des
European Union (Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des nationalen Rechts ist,
und die außerdem (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
in seiner geänderten Fassung ("Order") fallen, oder (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem
Eigenkapital, Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit usw.) (alle diese
Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese
Mitteilung richtet sich nur an Relevante Personen und darf von Personen, die
keine Relevanten Personen sind, nicht befolgt werden oder auf sie vertrauen.
Jegliche Anlage oder Anlagetätigkeit in Wertpapieren der FRIEDRICH VORWERK
Group SE steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit
Relevanten Personen getätigt.

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Diese
Aussagen sind manchmal, aber nicht immer, durch die Verwendung eines in der
Zukunft liegenden Datums oder von Wörtern wie "wird", "erwartet", "zielt
ab", "könnte", "könnte", "sollte", "erwartet", "glaubt", "beabsichtigt",
"plant", "bereitet vor" oder "zielt ab" (auch in ihrer negativen Form oder
anderen Variationen) gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind ihrer
Natur nach vorausschauend, spekulativ und mit Risiken und Unsicherheiten
behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen,
die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Es gibt eine Reihe von
Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und
Entwicklungen wesentlich von denen abweichen, die in diesen
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Alle
nachfolgenden schriftlichen oder mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen,
die der FRIEDRICH VORWERK Group SE, der MBB SE oder den jeweils in ihrem
Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit
ausdrücklich durch die oben genannten Faktoren eingeschränkt. Es kann keine
Zusicherung gegeben werden, dass die zukunftsgerichteten Aussagen in diesem
Dokument realisiert werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen
dem Datum dieser Bekanntmachung.
Diese Bekanntmachung enthält auch bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht nach
den International Financial Reporting Standards ("IFRS") anerkannt sind.
Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen werden dargestellt, weil die FRIEDRICH VORWERK
Group SE und die MBB SE der Ansicht sind, dass diese und ähnliche Kennzahlen
in den Märkten, in denen die FRIEDRICH VORWERK Group SE tätig ist, weithin
als Mittel zur Bewertung der operativen Leistung und der
Finanzierungsstruktur eines Unternehmens verwendet werden. Sie sind
möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen
vergleichbar und sind keine Messgrößen nach IFRS oder anderen allgemein
anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen.

Diese Mitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten,
die zur Bewertung der FRIEDRICH VORWERK Group SE, der MBB SE und/oder ihrer
jeweiligen Finanzlage erforderlich sind. Finanzielle Informationen
(einschließlich Prozentangaben) wurden entsprechend den gängigen
kaufmännischen Standards gerundet. Bestimmte Daten zur Marktpositionierung
der FRIEDRICH VORWERK Group SE, die in dieser Bekanntmachung enthalten sind,
stammen aus Quellen Dritter. In Branchenpublikationen, Studien und
Erhebungen Dritter wird im Allgemeinen darauf hingewiesen, dass die darin
enthaltenen Daten über die FRIEDRICH VORWERK Group SE aus Quellen stammen,
die als zuverlässig angesehen werden, dass jedoch keine Garantie für die
Fairness, Qualität, Genauigkeit, Relevanz, Vollständigkeit oder
Hinlänglichkeit dieser Daten gegeben wird. Solche Untersuchungen und
Schätzungen sowie die ihnen zugrunde liegende Methodik und Annahmen wurden
von keiner unabhängigen Quelle auf ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit hin
überprüft und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Dementsprechend
lehnen die FRIEDRICH VORWERK Group SE und MBB SE ausdrücklich jegliche
Verantwortung oder Haftung für diese Informationen ab, und es sollte kein
unangemessenes Vertrauen in diese Daten gesetzt werden.

---------------------------------------------------------------------------

08.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: MBB SE
Joachimsthaler Strasse 34
10719 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 844 15 330
Fax: +49 (0) 30 844 15 333
E-Mail: anfrage@mbb.com
Internet: www.mbb.com
ISIN: DE000A0ETBQ4
WKN: A0ETBQ
Indizes: PXAP
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1173723

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1173723 08.03.2021 CET/CEST

°

Quelle: dpa-AFX