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MagForce AG startet Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts
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DGAP-Ad-hoc: MagForce AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
MagForce AG startet Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital unter
Ausschluss des Bezugsrechts
10.12.2020 / 17:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
MagForce AG startet Barkapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital unter
Ausschluss des Bezugsrechts
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN
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IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE
Berlin, 10. Dezember 2020 Der Vorstand der MagForce AG (Frankfurt, Scale,
Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu rund 6 Prozent
gegen Bareinlagen zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung"). Die Kapitalerhöhung
soll durch die Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stammaktien ohne
Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je
EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") in teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durchgeführt
werden.
Die Neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen und qualifizierten
Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding), welches unmittelbar nach
dieser Mitteilung beginnt, zum Erwerb angeboten. Mit Zustimmung des
Aufsichtsrats wird der Vorstand nach Abschluss des beschleunigten
Platzierungsverfahrens, das voraussichtlich am 10. Dezember 2020
durchgeführt wird, die Anzahl der Neuen Aktien und den Platzierungspreis
festlegen und anschließend zusammen mit dem endgültigen Bruttoemissionserlös
bekannt geben.
Die Neuen Aktien werden mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien
ausgestattet sein (einschließlich der Gewinnanteilberechtigung für das
Geschäftsjahr 2020) und sollen prospektfrei in den Handel am europäischen
KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
werden. Die Einbeziehung in den Handel und die Lieferung der Neuen Aktien
werden voraussichtlich am oder um den 16. Dezember 2020 erfolgen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der
Kapitalerhöhung zur weiteren Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie und zur
Stärkung der Bilanz zu verwenden. Hauck & Aufhäuser begleitet die
Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.
- Ende der Insiderinformation -
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aktuelle Einschätzungen und Vorhersagen der Geschäftsführung der
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(der "Securities Act") oder dem Recht der Einzelstaaten der USA registriert
und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten bzw. veräußert werden,
wenn keine Eintragung bzw. eine Ausnahmegenehmigung von den
Registrierungsvorschriften vorliegt. Es findet kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten statt.
Kontakt:
MagForce AG, Max-Planck-Straße 3, 12489 Berlin
Barbara von Frankenberg
Vice President Communications & Investor Relations
T +49-30-308380-77
E-Mail: bfrankenberg@magforce.com
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Unternehmen: MagForce AG
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WKN: A0HGQF
Indizes: Scale 30
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Stuttgart, Tradegate Exchange
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1154369 10.12.2020 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
