DGAP-Adhoc: MagForce AG plaziert erfolgreich 1,165 Millionen neue Aktien und erzielt einen Bruttoemissionserlös von rund 4,7 Millionen EUR (deutsch)

MagForce AG plaziert erfolgreich 1,165 Millionen neue Aktien und erzielt einen Bruttoemissionserlös von rund 4,7 Millionen EUR

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DGAP-Ad-hoc: MagForce AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
MagForce AG plaziert erfolgreich 1,165 Millionen neue Aktien und erzielt
einen Bruttoemissionserlös von rund 4,7 Millionen EUR

15.12.2020 / 13:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

MagForce AG plaziert erfolgreich 1,165 Millionen neue Aktien und erzielt
einen Bruttoemissionserlös von rund 4,7 Millionen EUR

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN
USA ODER IN BZW. NACH KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER IN SONSTIGE LÄNDER,
IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG WÄRE

Berlin, 15. Dezember 2020 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale, Xetra: MF6,
ISIN: DE000A0HGQF5) gibt bekannt, dass die Kapitalerhöhung von 4,2 Prozent
des Grundkapitals (die "Kapitalerhöhung") platziert worden ist.

Der Vorstand von MagForce hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
gegen Bareinlagen um 1.165.000 EUR durch die Ausgabe von 1.165.000 auf den
Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf
die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von
EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") zu erhöhen.

Die Neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von 4,00 EUR pro Aktie im
Rahmen einer Privatplatzierung platziert. Die Transaktion ergab einen
Bruttoemissionserlös von rund EUR 4,7 Millionen. Die Neuen Aktien werden mit
denselben Rechten wie die bisherigen Aktien ausgestattet sein
(einschließlich der Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2020) und
sollen prospektfrei in den Handel am europäischen KMU-Wachstumsmarkt "Scale"
der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die Einbeziehung in den
Handel und die Lieferung der Neuen Aktien werden voraussichtlich am oder um
den 22. Dezember 2020 erfolgen.

Der Großteil der Neuen Aktien wurde von Apeiron Investment Group Ltd. und
vom Vorstandsvorsitzenden der MagForce AG, Dr. Ben Lipps gezeichnet.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der
Kapitalerhöhung zur weiteren Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie und zur
Stärkung der Bilanz zu verwenden. Hauck & Aufhäuser begleitet die
Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner.
- Ende der Insiderinformation -

Kontakt:
MagForce AG, Max-Planck-Straße 3, 12489 Berlin
Barbara von Frankenberg
Vice President Communications & Investor Relations
T +49-30-308380-77
E-Mail: bfrankenberg@magforce.com

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1155301 15.12.2020 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX