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Lloyd Fonds AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung 2020/24
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DGAP-Ad-hoc: Lloyd Fonds Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleihe
Lloyd Fonds AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung 2020/24
07.07.2020 / 17:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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Ad hoc Meldung
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Lloyd Fonds AG beschließt Begebung einer Wandelschuldverschreibung 2020/24
Hamburg, 7. Juli 2020. Der Vorstand der Lloyd Fonds AG (Deutsche Börse
Scale, ISIN DE000A1UP29) ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die Begebung einer Wandelschuldverschreibung im Volumen von
bis zu EUR 5 Mio. beschlossen ("Wandelschuldverschreibung 2020/24").
Die Teilschuldverschreibungen aus der Wandelschuldverschreibung 2020/24
sollen ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Zeichnung angeboten werden.
Die Gesellschaft wird die Ansprache der Investoren zusammen mit Hauck &
Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft als Sole Lead Manager vornehmen.
Die weiteren Einzelheiten der Emission, insbesondere die Höhe von
Ausgabepreis, Zins-Coupon und Wandlungspreis (zu dem die
Schuldverschreibungen während bestimmter Wandlungszeiträume in Aktien der
Gesellschaft gewandelt werden können), werden im Nachgang der
Investorenansprache von Vorstand und Aufsichtsrat gesondert festgelegt.
Die Begebung der Wandelschuldverschreibung 2020/24 erfolgt auf Basis der
Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 12. Juni 2019.
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Ausgabe der
Wandelschuldverschreibungen im Wesentlichen für die Finanzierung des
weiteren Wachstums im Segment LAIC, dem digitalen Portfoliomanagement der
Lloyd Fonds AG, zu verwenden.
Disclaimer:
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie
weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,
Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar.
Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere findet nicht statt, weder in der Bundesrepublik Deutschland noch
in anderen Jurisdiktionen. Insbesondere finden weder ein öffentliches
Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,
Neuseeland oder Australien statt.
Es wird kein Wertpapierprospekt im Zusammenhang mit der Emission der in
dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere erstellt. Die Wertpapiere
dürfen daher weder öffentlich noch sonst in einer Art und Weise im In- oder
Ausland angeboten werden, die eine Pflicht begründen würde, einen
Wertpapierprospekt oder ein vergleichbares Angebotsdokument zu erstellen.
Die in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind und werden weder
gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der "Securities Act") noch
nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer
U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act definiert) weder
angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin
geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn, dies erfolgt
nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw.
Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act oder in
einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit geltendem
Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika.
Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. In
die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht auf
historische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere für
Angaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen der
Gesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,
Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowie
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt
ist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach
bestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.
Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken und
Ungewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf
Annahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.
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zukunftsgerichtete Aussagen. Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in
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den neuesten Stand zu bringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände
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An der Alster 42
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Tel: +49-40-325678-145
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Mail: ir@lloydfonds.de
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Quelle: dpa-AFX
