DGAP-Adhoc: Leoni AG hat sich mit ihren Konsortialbanken grundsätzlich über ein Refinanzierungskonzept verständigt (deutsch)

Leoni AG hat sich mit ihren Konsortialbanken grundsätzlich über ein Refinanzierungskonzept verständigt

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DGAP-Ad-hoc: Leoni AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Leoni AG hat sich mit ihren Konsortialbanken grundsätzlich über ein
Refinanzierungskonzept verständigt

06.07.2022 / 14:16 CET/CEST
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Leoni AG hat sich mit ihren Konsortialbanken grundsätzlich über ein
Refinanzierungskonzept verständigt

Nürnberg, 6. Juli 2022 - Die Leoni AG (ISIN: DE0005408884 / WKN: 540888) hat
sich mit ihren Konsortialbanken grundsätzlich auf ein Refinanzierungskonzept
verständigt, das die weitere Finanzierung des Leoni-Konzerns über das Jahr
2022 hinaus sicherstellt. Das Refinanzierungskonzept umfasst die folgenden
wesentlichen Eckpunkte:

* Die Fälligkeiten der aktuell ab Ende des Jahres 2022 fällig werdenden
Finanzierungsinstrumente der Leoni-Gruppe sollen grundsätzlich bis Ende
Dezember 2025 verlängert werden;

* Nettoerlöse aus der Veräußerung der Business Group Automotive Cable
Solutions (BG AM) sollen bis zu einem Gesamtbetrag von 442 Mio. Euro zur
Rückführung von Finanzverbindlichkeiten der Leoni-Gruppe verwendet
werden;

* Die Finanzierungskosten erhöhen sich moderat und sollen auf ein
einheitliches Niveau für sämtliche Finanzierungstranchen angepasst
werden;

* Vier Konsortialbanken unter der im Jahre 2018 vereinbarten
revolvierenden Kreditlinie der Gesellschaft (RCF I) erhalten zudem die
Möglichkeit, einen wesentlichen Teil ihrer Darlehen, der nicht aus den
Erlösen der BG AM-Veräußerung getilgt wird, in Höhe von voraussichtlich
insgesamt 132 Mio. Euro ("Verbleibende RCF I-Forderungen") in
Eigenkapitalinstrumente umzuwandeln bzw. diesbezüglich aus Zuflüssen aus
einer Eigenkapitaltransaktion (wie nachstehend beschrieben) vorzeitige
Rückführung zu suchen. Dadurch kommt es zu einer für die Leoni-Gruppe
vorteilhaften Bilanzentlastung in Höhe von voraussichtlich 132 Mio.
Euro;

* Die Leoni AG wird vor diesem Hintergrund voraussichtlich Ende 2022 bzw.
zu Beginn des Jahres 2023 eine Kombination aus einer Kapitalerhöhung aus
genehmigtem Kapital sowie der Ausgabe einer Pflichtwandelanleihe
umsetzen, bei der Aktien bzw. Bezugsrechte und -pflichten auf Aktien im
Volumen von bis zu 50 % des Grundkapitals ausgegeben werden
(Eigenkapitaltransaktion). Die neuen Aktien und die Anleihen werden den
Aktionären der Leoni AG gegen Bareinlage zum Bezug angeboten, wobei
entsprechend den Vorratsbeschlüssen neue Aktien oder Wandelanleihen bis
zu 10 % Grundkapitals auch ohne Bezugsrecht ausgegeben werden können.
Die Bareinlagen aus diesen Bezugsangeboten werden dazu genutzt, die
Verbleibenden RCF I-Forderungen zurückzuführen. Soweit die Bezugsrechte
auf die neuen Aktien bzw. die Pflichtwandelanleihe nicht vollständig
ausgeübt werden, werden die Gläubiger der Verbleibenden RCF
I-Forderungen die nicht bezogenen Aktien bzw. die nicht bezogenen Teile
der Pflichtwandelanleihe gegen Sacheinlage sämtlicher Verbleibender RCF
I-Forderungen, die nicht aus den Bareinlagen getilgt werden, übernehmen.
Der Bezugspreis der im Rahmen der Kapitalerhöhung auszugebenden Aktien
sowie der Pflichtwandelanleihe wird noch festgelegt werden;

* Die Leoni AG soll bis zur Rückzahlung der umstrukturierten Kreditlinien
keine Dividende ausschütten.

Das Refinanzierungskonzept führt insgesamt zu einer Reduzierung der
Finanzverbindlichkeiten der Leoni-Gruppe um voraussichtlich 574 Mio. Euro,
wobei hiervon 442 Mio. Euro aus der Rückführung von Verbindlichkeiten mit
Mitteln aus dem BG AM-Verkauf und voraussichtlich 132 Mio. Euro aus der
Umstrukturierung der Verbleibenden RCF I-Forderungen resultieren.

Die mit den Konsortialbanken abgestimmte Prolongationsstruktur wird den
Gläubigern der von der Gesellschaft ausgegebenen Schuldscheine vorgestellt
werden, deren Einbeziehung für die Umsetzung erforderlich ist. Im Übrigen
steht das Refinanzierungskonzept unter dem Vorbehalt der Einigung auf die
detaillierte Dokumentation sowie der Zustimmung der Gremien der beteiligten
Finanzierungspartner und der Zustimmung des Aufsichtsrats der Leoni AG.

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Corporate Press Officer
Telefon +49 911 2023-226
E-Mail gregor.leClaire@leoni.com

Ansprechpartner Investor Relations
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Senior Manager Investor Relations
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Quelle: dpa-AFX