DGAP-Adhoc: KATEK SE legt Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie fest (deutsch)

KATEK SE legt Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

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DGAP-Ad-hoc: KATEK SE / Schlagwort(e): Börsengang
KATEK SE legt Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

28.04.2021 / 18:22 CET/CEST
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KATEK SE legt Ausgabepreis auf 23,00 Euro je Aktie fest

München, 28. April 2021 - Die KATEK SE, ein führendes europäisches
Elektronikunternehmen, das Hardware- und Softwareentwicklung, Prototyping
und Fertigung sowie damit verbundene Dienstleistungen anbietet, hat den
Ausgabepreis für ihre Aktien auf 23,00 Euro je Aktie festgelegt. Die
Preisfestlegung erfolgte damit im mittleren Bereich der Preisspanne, die
zwischen 21,00 Euro und 26,00 Euro je Aktie lag. Zum Ausgabepreis war der
Börsengang der KATEK SE mehrfach gezeichnet.

Das Angebot der KATEK SE umfasste 3.433.080 Aktien aus einer Kapitalerhöhung
sowie einer marktüblichen Mehrzuteilung (Greenshoe-Option), bestehend aus
514.962 Aktien aus dem Bestand der Hauptaktionäre. Alle angebotenen
3.948.042 Aktien wurden platziert. Das Platzierungsvolumen inklusive der
Greenshoe-Option beträgt somit rund 91 Millionen Euro.

Die KATEK SE schafft mit dem Börsengang die Rahmenbedingungen für die
Fortsetzung der organischen und anorganischen Wachstumsstrategie.

Die Aktien der KATEK SE werden voraussichtlich ab dem 04. Mai 2021 im
regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt. Sie tragen die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN)
DE000A2TSQH7 und die Wertpapierkennnummer (WKN) A2TSQH. Die Lieferung der
Angebotsaktien an Investoren erfolgt ebenfalls am 04. Mai 2021.

Hauck & Aufhäuser begleitet den Börsengang als Sole Global Coordinator und
zusammen mit M.M.Warburg & CO als Joint Bookrunner.

Kontakt für Investoren

KATEK
Dr. Johannes Fues, CFO
ir@katek-group.com
+ 49 89 24881 4280

Pressekontakt

Startup Communication
Christina Fischer-Friedrich
cf@startup-communication.de
+ 49 89 120 21 92 67

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Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den
Vereinigten Staaten von Amerika veröffentlicht oder verteilt werden. Diese
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Staaten. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
sind nicht, und werden nicht, gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von
1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis
des Vorliegens einer Ausnahme von der Registrierungspflicht. Es wird kein
öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten
stattfinden.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,
die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets
Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls
einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung
mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von
"investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen
Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies,
unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der
Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese
Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und
Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten
Personen abgewickelt.

Diese Veröffentlichung stellt eine Anzeige dar.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines
gebilligten und veröffentlichten Wertpapierprospekts. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
KATEK SE sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der
Wertpapierprospekt wurde durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und ist bei der KATEK SE,
Promenadeplatz 12, 80333 München, Deutschland sowie im Internet unter
https://katek-group.de/investor-relations/ kostenfrei erhältlich.

In jedem Mitgliedsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums außerhalb
Deutschlands richtet sich diese Mitteilung ausschließlich an "qualifizierte
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Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und
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als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen
in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: KATEK SE
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1190114 28.04.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX