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Julius Bär präsentiert Strategie Update und Mittelfristziele für 2023-2025; schärft Kapitalausschüttungspolitik
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Julius Baer Group Ltd. / Schlagwort(e): Sonstiges
Julius Bär präsentiert Strategie Update und Mittelfristziele für 2023-2025;
schärft Kapitalausschüttungspolitik
19.05.2022 / 07:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
* Strategie für die nächste Wachstumsphase nach der 2020 eingeleiteten
erfolgreichen Transformation
* Im Strategiezyklus 2023-2025 wird Julius Bär:
* FOCUS - auf Wertschöpfung für Kunden und nachhaltige Profitabilität
durch Erträge von hoher Qualität und durch verbesserte Effizienz
fokussieren
* SCALE - das Geschäft in Schlüsselmärkten durch organisches und
anorganisches Wachstum skalieren
* INNOVATE - das Wealth Management durch digitale Weiterentwicklungen
voranbringen
* Neue Mittelfristziele (2023-2025)
* Adjustierte* Cost/Income Ratio von unter 64% bis 2025
* Adjustierte* Vorsteuermarge von 28 bis 31 Basispunkten bis 2025
* Über 10% jährliches Wachstum des adjustierten* Gewinns vor Steuern
während des Zyklus 2023-2025
* Adjustierte* Rendite auf dem BIZ CET1 Kapital von mindestens 30%
während des Zyklus 2023-2025
* Aktualisierung der Kapitalausschüttungspolitik mit einer klaren
Verpflichtung, Kapital, das eine CET1 Kapitalquote von 14 %
überschreitet, durch jährliche Aktienrückkäufe zurückzugeben (zusätzlich
zur 50%-Dividendenausschüttungsquote)
* Strategie unterstützt durch verbindliche Nachhaltigkeitsstrategie und
starkes Risikomanagement
Zürich, 19. Mai 2022 - Die Julius Bär Gruppe ist gut auf Kurs, ihre aktuelle
Strategie und ihre Finanzziele bis zum Jahresende zu erfüllen. Sie
präsentiert heute ein Update ihrer Strategie, einschliesslich neuer
Finanzziele für den Dreijahreszyklus ab 2023.
Philipp Rickenbacher, CEO von Julius Bär, sagte: «Wir leiten eine neue Phase
des profitablen Wachstums ein und bauen dabei auf der Transformation auf,
die wir seit 2020 erfolgreich verfolgen. Unser einzigartiges,
kundenorientiertes Geschäftsmodell mit dediziertem Fokus auf vermögende und
sehr vermögende Kunden verleiht uns eine starke Wettbewerbsfähigkeit zur
Gestaltung unserer Zukunft. Auf der Grundlage dieser Stärke werden wir bis
zum Ende des Jahrzehnts unsere Position als der führende internationale
Wealth Manager festigen. Dafür werden wir das Geschäftsvolumen und die
Profitabilität steigern, die Ergebnisqualität erhöhen und die Art und Weise,
wie wir unser Geschäft betreiben, weiterentwickeln.»
«In unserem nächsten Strategiezyklus werden wir uns auf die Wertschöpfung
für unsere Kunden konzentrieren und gleichzeitig die Generierung
wiederkehrender Erträge und die Effizienz steigern. Zudem werden wir unser
Geschäft in ausgewählten Schlüsselmärkten skalieren und die Innovation des
Wealth Managements zum Nutzen unserer Kunden vorantreiben. Gestützt auf eine
verbindliche Nachhaltigkeitsstrategie und ein starkes Risikomanagement
werden wir Wert für alle unsere Stakeholder schaffen.»
FOCUS - Fokussierung auf nachhaltiges Gewinnwachstum, Entwicklung des reinen
Wealth-Management-Geschäftsmodells
Julius Bär wird sich darauf fokussieren, die Qualität ihrer Erträge zu
verbessern, indem sie die Fähigkeit zur Steigerung wiederkehrender Einnahmen
ausbaut. Dies umfasst eine höhere Durchdringung mit
Vermögensverwaltungsmandaten, indem Mandatslösungen als starkes
Leistungsversprechen positioniert werden - in Ergänzung zum marktführenden
Angebot an Beratungslösungen. Hinzu kommen eine Weiterentwicklung der
Produktepalette und eine weiterhin wertbezogene Preisgestaltung.
Durch ein strategisches und dynamisches Kostenmanagement rechnet Julius Bär
mit Bruttoeinsparungen von CHF 120 Millionen bis 2025, die linear über den
Zyklus 2023-2025 erzielt werden. Erreicht werden sollen diese Einsparungen
durch eine weitere Straffung der geografischen Präsenz und der
Marktabdeckung, durch grössere Effizienz dank der Nutzung von Technologie
und von agilen Arbeitsmethoden sowie durch die Optimierung der
Organisationsstruktur und des Portfolios der Rechtseinheiten der Gruppe.
SCALE - Skalierbarkeit durch Wachstum in ausgewählten Schlüsselmärkten
Zur Beschleunigung ihrer Kernmarktstrategie wird Julius Bär einen besonderen
Schwerpunkt auf die Skalierung ihres Geschäfts in Märkten legen, wo die
Chancen auf kritische Masse und exponentielles Gewinnwachstum am grössten
sind. In Europa wird Julius Bär ihre hervorragende Onshore-Präsenz in
Deutschland, Grossbritannien und Iberien sowie die führende Position in
ihrem Heimmarkt Schweiz ausbauen. Asien-Pazifik, wo sie bei sehr vermögenden
Kunden einen ausgezeichneten Ruf geniesst, wird weiterhin von den beiden
Hubs Singapur und Hongkong aus betreut. In den Wachstumsmärkten Brasilien,
Naher Osten und Indien wird die Gruppe auf ihrer gut etablierten Präsenz
aufbauen, um weitere attraktive Geschäftsmöglichkeiten zu nutzen.
Das Wachstum in diesen Märkten wird auf drei Pfaden vorangetrieben. Erstens
durch die Rekrutierung der besten Talente und die Rückkehr zu einer
positiven Nettoeinstellungszahl bei Mitarbeitenden mit Kundenkontakt
(Kundenberater und ihre Assistenten, Anlageberater und Vermögensplaner).
Zweitens wird Julius Bär die Förderung interner Talente in allen Bereichen
(von der Front bis ins Backoffice) vorantreiben. Und drittens wird Julius
Bär zusätzliches Wachstum durch einen disziplinierten M&A-Ansatz anstreben.
Dabei kann die Gruppe auf ihre bewährte Erfolgsbilanz mit wertschöpfenden
Transaktionen und deren erfolgreicher Integration bauen.
INNOVATE - Innovation durch digitale Weiterentwicklungen des Wealth
Managements
Für den nächsten strategischen Zyklus 2023-2025 sieht Julius Bär zusätzliche
Technologieinvestitionen in Höhe von insgesamt rund CHF 400 Millionen vor.
Diese kommen zum aktuellen Investitionsbudget hinzu, werden schrittweise
getätigt und weitgehend aktiviert. Die Auswirkungen auf die Kosten werden
durch die oben erwähnten avisierten Kosteneinsparungen in Höhe von CHF 120
Millionen abgeschwächt.
Die Technologieinvestitionen werden in die betriebliche Effizienz, die
Unterstützung der Kundenberater, eine neue eigene digitale Wealth
Management-Lösung speziell für vermögende Privatkunden und den
kontinuierlichen Ausbau externer Technologiepartnerschaften fliessen.
Zusätzlich zu ihren Investitionen in ihr Angebot von alternativen Anlagen
wie Private Markets und Real Estate wird die Gruppe auch die wachsende, wenn
auch volatile Klasse der Digital Assets erschliessen. Dabei wird sie deren
Entwicklung und die sich bietenden Chancen sehr genau im Blick behalten. Die
Einbindung digitaler Vermögenswerte in ihr ganzheitliches Wealth
Management-Angebot wird Julius Bär fest an der Schnittstelle zwischen
digitalen Vermögenswerten und der Fiat-Welt verankern. Die Gruppe ist gut
vorbereitet, sowohl ihre Kunden als auch ihr Geschäft erfolgreich durch die
Umwälzungen zu navigieren, die dezentralisierte Finanzmärkte unweigerlich
mit sich bringen werden.
Finanzziele 2023-2025 und aktualisierte Kapitalausschüttungspolitik
Ab 2023 wird die Julius Bär Gruppe ehrgeizige neue Dreijahresziele
einführen, unter der Annahme, dass sich die Märkte und Wechselkurse nicht
wesentlich verschlechtern werden:
* Eine sehr konkurrenzfähige adjustierte* Cost/Income Ratio von unter 64%
bis 2025 (aktuelles Ziel 67% oder tiefer)
* Eine adjustierte* Vorsteuermarge von 28 bis 31 Basispunkten bis 2025
(aktuelles Ziel 25-28 Basispunkte)
* Über 10% jährliches Wachstum des adjustierten* Gewinns vor Steuern
während des Zyklus 2023-2025 (unverändert)
* Eine branchenführende adjustierte* Rendite auf dem CET1 Kapital von
mindestens 30% während des Zyklus 2023-2025 (unverändert)
Die Julius Bär Gruppe hat heute ausserdem ihre Kapitalausschüttungspolitik
aktualisiert und sich ausdrücklich verpflichtet, überschüssiges Kapital an
die Aktionäre zurückzugeben. Fünfzig Prozent des bereinigten Konzerngewinns
werden als ordentliche Dividende ausgeschüttet, wie bei der Präsentation des
Jahresergebnisses im Februar 2022 angekündigt. Die Dividendenpolitik bleibt
progressiv: Wie bisher soll die ordentliche Ausschüttung je Aktie (sofern
keine bedeutenden Ereignisse eintreten) mindestens der Vorjahresdividende je
Aktie entsprechen. Während die Untergrenze der BIZ CET1 Kapitalquote der
Gruppe weiterhin bei 11% liegt, wird das gesamte Kapital, das am Ende des
Geschäftsjahres eine BIZ CET1 Kapitalquote von 14% deutlich übersteigt, im
darauffolgenden Jahr über Aktienrückkäufe ausgeschüttet, es sei denn, es
ergeben sich Möglichkeiten für M&A-Transaktionen, die den strategischen und
finanziellen Kriterien der Gruppe entsprechen.
Die Realisierung des neuen strategischen Programms und seiner Zielsetzungen
wird durch eine verbindliche Nachhaltigkeitsstrategie untermauert, in deren
Rahmen die Julius Bär Gruppe als verantwortungsbewusster Wealth Manager für
ihre Kunden sowie als verantwortungsbewusster Corporate Citizen agiert. Die
Umsetzung wird ein umsichtiges und konservatives Management der Bilanz und
des Risikoprofils umfassen, mit kontinuierlichen Investitionen in das
Risikomanagement der gesamten Gruppe.
Die ausführlichen Details zum Strategie Update von Julius Bär sind verfügbar
unter www.juliusbaer.com.
Die Präsentation zum Strategy Update wird um 9 Uhr (MESZ) via Webcast
übertragen (www.juliusbaer.com/webcast).
Dokument: Präsentation (Englisch)
*) Die Definition des adjustierten Ergebnisses ist abrufbar unter
www.juliusbaer.com/APM
Kontakte
Media Relations, Tel. +41 (0) 58 888 8888
Investor Relations, Tel. +41 (0) 58 888 5256
Über Julius Bär
Julius Bär ist die führende Schweizer Wealth-Management-Gruppe und eine
erstklassige Marke in diesem globalen Sektor, ausgerichtet auf die
persönliche Betreuung und Beratung anspruchsvoller Privatkunden. Unser
gesamtes Handeln orientiert sich an unserem übergeordneten Ziel: Mehrwert zu
schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht. Per Ende April 2022 beliefen
sich die verwalteten Vermögen auf CHF 457 Milliarden. Die Bank Julius Bär &
Co. AG, die renommierte Privatbank, deren Ursprünge bis ins Jahr 1890
zurückreichen, ist die wichtigste operative Gesellschaft der Julius Bär
Gruppe AG, deren Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: BAER)
kotiert und Teil des Swiss Leader Index (SLI) sind, der die 30 grössten und
liquidesten Schweizer Aktien umfasst.
Julius Bär ist in über 25 Ländern und an mehr als 60 Standorten präsent. Mit
Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in
Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg,
Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, São Paulo,
Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte
Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen
Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie
unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen
Referenz im Wealth Management.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter
www.juliusbaer.com
Cautionary statement regarding forward-looking statements
This media release by Julius Baer Group Ltd. ('the Company') includes
forward-looking statements that reflect the Company's intentions, beliefs or
current expectations and projections about the Company's future results of
operations, financial condition, liquidity, performance, prospects,
strategies, opportunities and the industries in which it operates.
Forward-looking statements involve all matters that are not historical
facts. The Company has tried to identify those forward-looking statements by
using the words 'may', 'will', 'would', 'should', 'expect', 'intend',
'estimate', 'anticipate', 'project', 'believe', 'seek', 'plan', 'predict',
'continue' and similar expressions. Such statements are made on the basis of
assumptions and expectations which, although the Company believes them to be
reasonable at this time, may prove to be erroneous.
These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties and
assumptions and other factors that could cause the Company's actual results
of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects or
opportunities, as well as those of the markets it serves or intends to
serve, to differ materially from those expressed in, or suggested by, these
forward-looking statements. Important factors that could cause those
differences include, but are not limited to: changing business or other
market conditions, legislative, fiscal and regulatory developments, general
economic conditions in Switzerland, the European Union and elsewhere, and
the Company's ability to respond to trends in the financial services
industry. Additional factors could cause actual results, performance or
achievements to differ materially. In view of these uncertainties, readers
are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking
statements. The Company and its subsidiaries, and their directors, officers,
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release any update of or revisions to any forward-looking statements in this
media release and any change in the Company's expectations or any change in
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statements are based, except as required by applicable law or regulation.
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Quelle: dpa-AFX
