DGAP-Adhoc: INTERSHOP Communications AG beschließt die Ausgabe einer Optionsanleihe (deutsch)

INTERSHOP Communications AG beschließt die Ausgabe einer Optionsanleihe

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DGAP-Ad-hoc: Intershop Communications AG / Schlagwort(e): Anleihe
INTERSHOP Communications AG beschließt die Ausgabe einer Optionsanleihe

24.07.2020 / 19:04 CET/CEST
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Jena, 24. Juli 2020 - Der Vorstand der INTERSHOP Communications AG (ISIN:
DE000A254211) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
Optionsanleihe im Nennbetrag von 3.108.000,00 Euro unter Ausschluss des
Bezugsrechtes für Altaktionäre auszugeben. Die Optionsanleihe beinhaltet
eine Kombination aus einer Anleihe und Optionsscheine zum Bezug von Aktien
der Gesellschaft. Die Optionsanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren (24.
Juli 2020 bis 23. Juli 2025) mit einer 3,00 % Verzinsung p.a. und einer
ordentlichen Kündigungsmöglichkeit von zwei Jahren seitens der
Anleihegläubiger bei gleichzeitigem Verzicht auf die entsprechenden
Optionsscheine. Die Optionsscheine berechtigen die Inhaber zum Bezug von
insgesamt 1.419.178 auf den Inhaber lautenden Stückaktien aus bedingtem
Kapital der INTERSHOP Communications AG mit einem Anteil des auf jede Aktie
entfallenden Grundkapitals von 1,00 Euro je Aktie. Der Optionspreis je Aktie
beträgt 2,19 Euro. Die Optionsanleihe wurde bei den Investoren Shareholder
Value Beteiligungen AG und der AXXION S.A. für Rechnung zweier Fondsmandate
vollständig platziert.

Durch die Kapitalmaßnahme wird der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von
rund 3,1 Mio. Euro zufließen. Den Erlös aus der Optionsanleihe wird
Intershop für den weiteren Ausbau des Cloud-Geschäfts verwenden.

Kontakt:
Investor Relations
Heide Rausch
T: +49-3641-50-1000
F: +49-3641-50-1309
ir@intershop.de

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Unternehmen: Intershop Communications AG
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07740 Jena
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Telefon: +49 (0)3641-50-0
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ISIN: DE000A254211
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Quelle: dpa-AFX