DGAP-Adhoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Abschluss einer Delisting-Vereinbarung und unbedingtes Erwerbsangebot an die Aktionäre der HORNBACH Baumarkt AG (deutsch)

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Abschluss einer Delisting-Vereinbarung und unbedingtes Erwerbsangebot an die Aktionäre der HORNBACH Baumarkt AG

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DGAP-Ad-hoc: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vereinbarung
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Abschluss einer Delisting-Vereinbarung und
unbedingtes Erwerbsangebot an die Aktionäre der HORNBACH Baumarkt AG

20.12.2021 / 13:51 CET/CEST
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NICHT ZUR (VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN) VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER
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GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES VERSTOSSEN WÜRDE

Abschluss einer Delisting-Vereinbarung und unbedingtes Erwerbsangebot an die
Aktionäre der HORNBACH Baumarkt AG

Bornheim (Pfalz), 20. Dezember 2021
Die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN DE0006083405) ("HORNBACH Holding"
oder die "Gesellschaft") und die HORNBACH Baumarkt AG (ISIN DE0006084403)
haben heute eine Delisting-Vereinbarung abgeschlossen. Auf dieser Grundlage
hat sich die Gesellschaft entschlossen, den Aktionären der HORNBACH Baumarkt
AG ein unbedingtes Angebot zum Erwerb aller noch nicht von der Gesellschaft
gehaltenen Aktien der HORNBACH Baumarkt AG zu unterbreiten.

Die HORNBACH Holding hält derzeit 24.285.062 Aktien der HORNBACH Baumarkt AG
entsprechend rund 76,4% ihres Grundkapitals. In der Delisting-Vereinbarung
hat sich die HORNBACH Holding u.a. dazu verpflichtet, den übrigen Aktionären
der HORNBACH Baumarkt AG im Rahmen eines Delisting-Erwerbsangebots
anzubieten, ihre Aktien gegen eine Geldleistung in Höhe von EUR 47,50 je Aktie
der HORNBACH Baumarkt AG zu erwerben. Dies entspricht einer Prämie auf den
XETRA-Schlusskurs der Aktie der HORNBACH Baumarkt AG vom 17. Dezember 2021
von EUR 5,75 bzw. 13,8%.

Die HORNBACH Baumarkt AG hat sich - unter den üblichen Vorbehalten - dazu
verpflichtet, während der Annahmefrist des Delisting-Erwerbsangebots einen
Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien der HORNBACH Baumarkt AG zum
Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zu stellen und
das Delisting-Erwerbsangebot zu unterstützen.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Angebotsunterlage für das
Delisting-Erwerbsangebot nach der dazu erforderlichen Genehmigung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) spätestens Ende
Januar 2022 veröffentlicht und spätestens Anfang März 2022 vollzogen werden
kann. Mit dem Delisting der Aktien der HORNBACH Baumarkt AG sollen die
Kapitalmarktpräsenz der HORNBACH Holding-Gruppe vereinfacht und
Ineffizienzen der bestehenden Struktur beseitigt werden.

Das Delisting-Erwerbsangebot ist vollständig durch eine kurzfristige
Kreditfazilität abgesichert, die durch eine ausgewogene langfristige
Finanzierungsstruktur aus Fremd- und/oder Eigenkapitalinstrumenten abgelöst
werden wird. Dies steht im Einklang mit der Strategie der Gruppe, ein
S&P-Rating von BB+ (Untergrenze) oder besser zu reflektieren.

Weitere Informationen zum beabsichtigten Delisting-Erwerbsangebot und
Delisting sind bzw. werden im Internet unter www.pluto-offer.com
veröffentlicht.

Die Angebotsunterlage für das Delisting-Erwerbsangebot (auf Deutsch und als
eine unverbindliche englischsprachige Übersetzung), die die detaillierten
Bestimmungen des Delisting-Erwerbsangebots enthält, wird nach der Gestattung
ihrer Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ebenfalls im Internet unter
www.pluto-offer.com zusammen mit weiteren damit in Zusammenhang stehende
Informationen öffentlich zugänglich gemacht.

Wichtige Hinweise
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der HORNBACH Baumarkt AG.
Die endgültigen Bestimmungen des Delisting-Erwerbsangebots sowie weitere das
Delisting-Erwerbsangebot betreffende Regelungen werden in einer von der
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu veröffentlichenden
Angebotsunterlage aufgeführt sein. Investoren und Inhabern von Aktien der
HORNBACH Baumarkt AG wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie
alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Delisting-Erwerbsangebot stehenden
Unterlagen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie
wichtige Informationen enthalten werden.
Das Delisting-Erwerbsangebot wird unter alleiniger Geltung des Rechts der
Bundesrepublik Deutschland, insbesondere nach Maßgabe des Wertpapiererwerbs-
und Übernahmegesetzes und des Börsengesetzes, sowie bestimmter anwendbarer
wertpapierrechtlicher Bestimmungen des U.S. Securities Exchange Act
veröffentlicht und erfolgt in Kanada gemäß anwendbarer Ausnahmebestimmungen
von den formalen Anforderungen für Übernahmeangebote gemäß dem National
Instrument 62-104 - Take-over Bids and Issuer Bids. Die Angebotsunterlage
sowie weitere Dokumente hinsichtlich des Delisting-Erwerbsangebots werden
auf www.pluto-offer.com verfügbar sein. Jeder Vertrag, der auf Grundlage des
Delisting-Erwerbsangebots geschlossen wird, unterliegt ausschließlich dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem
auszulegen.
Soweit nach anwendbarem Recht zulässig und in Übereinstimmung mit deutscher
Marktpraxis können die HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, mit ihr verbundene
Unternehmen oder für sie tätige Broker außerhalb des
Delisting-Erwerbsangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist
unmittelbar oder mittelbar Aktien der HORNBACH Baumarkt AG erwerben bzw.
entsprechende Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für
andere Wertpapiere, die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in
bzw. ein Optionsrecht auf Aktien der HORNBACH Baumarkt AG gewähren. Diese
Erwerbe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu
ausgehandelten Konditionen erfolgen. Alle Informationen über diese Erwerbe
werden auf www.pluto-offer.com veröffentlicht, soweit dies nach dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.

Kontakt:
Antje Kelbert
Leiterin Group Communications und Investor Relations
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Tel. +49 (0) 6348 602444
antje.kelbert@hornbach.com

Anne Spies
Managerin Investor Relations
HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Tel. +49 (0) 6348 604558
anne.spies@hornbach.com

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim
Deutschland
ISIN: DE0006083405
WKN: 608340
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1260011

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1260011 20.12.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX