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home24 SE: home24 SE Tochterunternehmen Mobly S.A. plant Umsetzung ihres Börsengangs
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DGAP-Ad-hoc: home24 SE / Schlagwort(e): Börsengang
home24 SE: home24 SE Tochterunternehmen Mobly S.A. plant Umsetzung ihres
Börsengangs
13.01.2021 / 11:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Berlin - home24 SE ("home24", die "Gesellschaft") plant die Aufnahme der
Börsennotierung ihres Tochterunternehmens Mobly S.A. im Novo Mercado von B3
(vormalig Wertpapierbörse von São Paulo), Brasilien. Heute erfolgte die
zweite Einreichung des brasilianischen Wertpapierprospekts bei der
zuständigen Finanzaufsichtsbehörde (Comissão de Valores Mobiliário) und nun
werden die Aktien der Mobly S.A. in einem öffentlichen Angebot vom 13.
Januar 2021 bis 3. Februar 2021 angeboten.
Hierfür ist geplant, das Grundkapital der Mobly S.A. von derzeit 69.452.866
Stammaktien um 37.037.038 neu auszugebende Stammaktien zu erhöhen sowie
1.610.306 Stammaktien der bisherigen Hauptaktionärin, VRB GmbH & Co. B-197
KG, einer Tochtergesellschaft von home24, zu platzieren, was zu einer
indirekten Beteiligung von home24 an Mobly S.A. von 56,5 % führen würde.
Hinzu kommt eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 5.797.102 Stammaktien aus
dem Bestand der VRB GmbH & Co. B-197 KG. Bei vollständiger Ausübung dieser
Mehrzuteilungsoption würde die Gesellschaft mit einer indirekten Beteiligung
von 51,1 % an Mobly S.A. weiterhin Mehrheitsaktionärin bleiben.
Der Vorstand der Gesellschaft hat gestern der Festlegung der Preisspanne für
den geplanten Börsengang der Mobly S.A. zugestimmt. Die Preisspanne für die
angebotenen Aktien wurde auf BRL 17,00 bis BRL 23,50 je Aktie festgelegt.
Der endgültige Angebotspreis und das Platzierungsvolumen werden im Rahmen
eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Der endgültige Angebotspreis wird
voraussichtlich zwischen dem 3. Februar 2021 und dem 11. Februar 2021
festgelegt.
Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Capital Market Compliance Officer
Ansprechpartner:
Philipp Steinhäuser, ir@home24.de
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Diese Mitteilung wird gemäß den anwendbaren Wertpapiervorschriften nur zu
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Anlageempfehlung, Verkaufsangebot oder Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf der Wertpapiere der Mobly S.A., einschließlich der
Stammaktien der Mobly S.A., ausgelegt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Aktien noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien der Mobly S.A. in
den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder
anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar.
Die Aktien der Mobly S.A. dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur
nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Mobly S.A. sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert.
Es wird kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Aktien
in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
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1160222 13.01.2021 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
