DGAP-Adhoc: home24 SE: home24 SE platziert erfolgreich neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von ca. EUR 46,4 Millionen (deutsch)

home24 SE: home24 SE platziert erfolgreich neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von ca. EUR 46,4 Millionen

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DGAP-Ad-hoc: home24 SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
home24 SE: home24 SE platziert erfolgreich neue Aktien aus einer
Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von ca. EUR 46,4 Millionen

08.12.2020 / 22:01 CET/CEST
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Berlin, 8. Dezember 2020 - home24 SE (die "Gesellschaft") hat im Wege eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) erfolgreich
2.640.918 neue Aktien bei institutionellen Investoren platziert (die
"Kapitalerhöhung"). Der Platzierungspreis wurde auf EUR 17,58 je neuer Aktie
festgelegt, was einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 46,4 Millionen
entspricht. Die Gesellschaft wird dadurch, unter teilweiser Ausnutzung ihres
genehmigten Kapitals, ihr gegenwärtiges Grundkapital um rund 10 % von EUR
26.409.186,00 auf EUR 29.050.104,00 erhöhen. Bezugsrechte der Aktionäre
wurden ausgeschlossen. Die neuen Aktien sind mit den gleichen Rechten
ausgestattet, einschließlich der Dividendenberechtigung, wie die bestehenden
Aktien der Gesellschaft.

Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung sollen voraussichtlich am oder um
den 9. Dezember 2020 unter Einbeziehung in die bestehende Notierung im
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zum
Börsenhandel zugelassen werden. Die Lieferung der neuen Aktien an die
Investoren wird voraussichtlich am 11. Dezember 2020 erfolgen. Im
Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung hat die Gesellschaft einer 90-tägigen
Lock-up-Periode zugestimmt, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Capital Market Compliance Officer

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Rechtliche Hinweise

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informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
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Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt
werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem
Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act')
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder
verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen
wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities
Act besteht.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)
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2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die
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Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.)
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In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten
Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser Bekanntmachung
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qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
(Prospektverordnung).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
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Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung
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Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
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Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU)) erfüllen, und (ii) für den
Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils
geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür
verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu
evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Kontakt:
Philipp Steinhäuser, ir@home24.de

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08.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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EQS News ID: 1153684

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1153684 08.12.2020 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX