DGAP-Adhoc: home24 SE: home24 SE beschließt Barkapitalerhöhung (deutsch)

home24 SE: home24 SE beschließt Barkapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: home24 SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
home24 SE: home24 SE beschließt Barkapitalerhöhung

08.12.2020 / 17:50 CET/CEST
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Berlin, 8. Dezember 2020 - Der Vorstand der home24 SE (die "Gesellschaft")
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung
gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital und unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre durchzuführen (die "Kapitalerhöhung"). Die
Gesellschaft beabsichtigt, bis zu 2.640.918 neue, auf den Inhaber lautende
Stückaktien auszugeben, was einem Betrag von bis zu 10 % des gegenwärtigen
Grundkapitals der Gesellschaft entspricht. Die Anzahl der neuen Aktien und
der Platzierungspreis werden im Rahmen eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt, welches mit
sofortiger Wirkung beginnt. Die neuen Aktien sind mit den gleichen Rechten
ausgestattet, einschließlich der Dividendenberechtigung, wie die bestehenden
Aktien der Gesellschaft.

Die neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung sollen ausschließlich
institutionellen Investoren angeboten und unter Einbeziehung in die
bestehende Notierung im regulierten Markt Frankfurter Wertpapierbörse (Prime
Standard) zum Börsenhandel zugelassen werden. Im Zusammenhang mit der
Kapitalerhöhung hat die Gesellschaft einer 90-tägigen Lock-up-Periode
zugestimmt, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Im Hinblick auf die jüngst verkündeten Pläne der Gesellschaft, die
Vorbereitungen für den Börsengang ihrer brasilianischen Tochtergesellschaft
Mobly S.A. voranzutreiben, beabsichtigt die Gesellschaft, die
Nettoemissionserlöse aus der Privatplatzierung in erster Linie für die
Stärkung ihres europäischen Geschäfts zu verwenden. Insbesondere
beabsichtigt die Gesellschaft Investitionen in zusätzliches Umlaufvermögen,
kundenorientierte Technologie und ihr Showroom-Konzept zu tätigen, das
Performance Marketing zu skalieren, insbesondere mit stärkerem Fokus auf
ihre europäischen Märkte außerhalb der DACH-Region, die Markenbekanntheit zu
stärken sowie potentielle Möglichkeiten für externes Wachstum zu nutzen.

Mitteilende Person: Dr. Martin Bredol, Capital Market Compliance Officer

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Rechtliche Hinweise

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Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
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Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
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Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung
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werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem
Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act')
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(Prospektverordnung).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
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Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung
dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der
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Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
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nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren
auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der
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Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten
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Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU)) erfüllen, und (ii) für den
Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils
geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür
verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu
evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.

Kontakt:
Philipp Steinhäuser, ir@home24.de

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Quelle: dpa-AFX