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HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF stimmt der Abgabe eines unbedingten und endgültigen 'off market' Übernahmeangebots an die außenstehenden Aktionäre von CIMIC durch HOCHTIEF Australia zu
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DGAP-Ad-hoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
HOCHTIEF Aktiengesellschaft: HOCHTIEF stimmt der Abgabe eines unbedingten
und endgültigen 'off market' Übernahmeangebots an die außenstehenden
Aktionäre von CIMIC durch HOCHTIEF Australia zu
23.02.2022 / 09:08 CET/CEST
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HOCHTIEF stimmt der Abgabe eines unbedingten und endgültigen "off market"
Übernahmeangebots an die außenstehenden Aktionäre von CIMIC durch HOCHTIEF
Australia zu
Essen, 23. Februar 2022 - Die HOCHTIEF Aktiengesellschaft ("HOCHTIEF") hält
über ihre 100%ige australische Tochtergesellschaft HOCHTIEF Australia
Holdings Limited ("HOCHTIEF Australia") eine Beteiligung von rd. 78,58 % an
der australischen Gesellschaft CIMIC Group Limited ("CIMIC"). HOCHTIEF hat
heute der Abgabe eines bedingungslosen und endgültigen außerbörslichen
Übernahmeangebots ("Angebot") durch HOCHTIEF Australia zum Erwerb aller
CIMIC-Aktien gegen Zahlung von AU$ 22 in bar je CIMIC-Aktie
("Angebotspreis") zugestimmt, die von den Streubesitzaktionären von CIMIC
mit Ausnahme von HOCHTIEF Australia (jeweils ein "CIMIC-Aktionär") gehalten
werden. Wenn ein CIMIC-Aktionär das Angebot in Bezug auf seine CIMIC-Aktien
annimmt, hat HOCHTIEF Australia gemäß den Angebotsbedingungen Anspruch auf
alle Rechte, die mit diesen CIMIC-Aktien verbunden sind, einschließlich des
Betrags aller Dividenden, die von CIMIC nach der Ankündigung erklärt oder
gezahlt werden. Das Angebot kann dazu führen, dass HOCHTIEF seine mittelbare
Beteiligung an CIMIC auf bis zu 100 % erhöht.
HOCHTIEF hat in einer Finanzierungsvereinbarung mit HOCHTIEF Australia
vereinbart, HOCHTIEF Australia alle Beträge zur Verfügung zu stellen, die
HOCHTIEF Australia im Rahmen oder im Zusammenhang mit dem Angebot zahlen
muss. Der maximale Gesamtbetrag der Bargegenleistung, den HOCHTIEF Australia
im Rahmen des Angebots zahlen müsste (66.665.467 CIMIC-Aktien multipliziert
mit dem Angebotspreis), wird sich voraussichtlich auf umgerechnet ca. 940
Mio. EUR belaufen. Zur Finanzierung der Zahlungsverpflichtung aus dem
Angebot hat HOCHTIEF eine Transaktionsfazilität mit einem Bankenkonsortium
abgeschlossen.
Kontakt:
georg.von-bronk@hochtief.de
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Quelle: dpa-AFX
