DGAP-Adhoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts, abgesichert durch Aktionär ACS (deutsch)

HOCHTIEF Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts, abgesichert durch Aktionär ACS

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DGAP-Ad-hoc: HOCHTIEF Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HOCHTIEF Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
unter Ausschluss des Bezugsrechts, abgesichert durch Aktionär ACS

08.06.2022 / 17:52 CET/CEST
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HOCHTIEF Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen
unter Ausschluss des Bezugsrechts, abgesichert durch Aktionär ACS

Essen, 8. Juni 2022 - Der Vorstand der HOCHTIEF Aktiengesellschaft (die
"Gesellschaft")
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, unter Ausnutzung des
genehmigten Kapitals II das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bareinlage
um nahezu 10 % zu erhöhen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird unter
vereinfachtem Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von derzeit EUR
180.855.569,92 um EUR 18.085.358,08 auf EUR 198.940.928,00 durch Ausgabe von
7.064.593 neuen Aktien gegen Bareinlage erhöht. Die neuen Aktien werden mit
Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2022 ausgegeben. Die neuen Aktien sollen
im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich Unternehmen und
institutionellen Investoren angeboten werden.

Die ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., Madrid (Spanien)
("ACS"),
hat sich verpflichtet, pro rata zu ihrer Beteiligung an der Gesellschaft an
der Kapitalerhöhung teilzunehmen. Die Gesellschaft hat sich verpflichtet,
ACS eine entsprechende Anzahl neuer Aktien zuzuteilen. Daneben hat sich ACS
verpflichtet, alle nicht Unternehmen und institutionellen Investoren
zugeteilten neuen Aktien zu übernehmen. Der Platzierungspreis wird im Rahmen
einer beschleunigten Platzierung ermittelt und gesondert bekannt gegeben
werden. Der Nettoerlös der Kapitalerhöhung soll zur Stärkung der
Eigenkapitalbasis verwendet werden, indem ein Teil der für die vollständige
Übernahme der CIMIC aufgenommenen Finanzierung zurückgeführt wird.

Als Teil der Transaktion hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher
Ausnahmen einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt.

Kontakt:

georg.von-bronk@hochtief.de

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
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Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,
die "qualifizierte Anleger" im Sinne der UK-Prospektverordnung (Verordnung
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(investment professionals) sind, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der
jeweils gültigen Fassung) fallen (die "Order"), (ii) Personen sind, die
unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe (a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Unternehmen (high net worth companies), nicht inkorporierte Vereinigungen
(unincorporated associations) usw.) oder (iii) an die sie anderweitig
rechtmäßig übermittelt werden kann (alle diese Personen werden zusammen als
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Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung) sind.

HOCHTIEF kann als passive ausländische Investmentgesellschaft ("passive
foreign investment company", PFIC) für Zwecke der US-Bundeseinkommensteuer
eingestuft werden. Anleger, die der US-Bundeseinkommensteuer unterliegen,
sollten ihre eigenen Steuerberater im Zusammenhang mit ihrer Investition in
die HOCHTIEF-Aktien konsultieren.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, einen
Kauf der Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser
Bekanntmachung in einer Jurisdiktion erlauben würden, in der Maßnahmen zu
diesem Zweck erforderlich sind. Personen, in deren Besitz diese
Bekanntmachung gelangt, sind verpflichtet, sich über derartige
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung in Bezug auf die Platzierung
dar. Anleger sollten sich bezüglich der Eignung der Platzierung für die
betroffene Person an einen professionellen Berater wenden.
Im Zusammenhang mit der Platzierung werden die Deutsche Bank
Aktiengesellschaft und J.P. Morgan SE (die "Joint Bookrunners")
ausschließlich für HOCHTIEF tätig. Sie werden im Zusammenhang mit der
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Im Zusammenhang mit der Platzierung können die Joint Bookrunners und ihre
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das Angebot oder den Verkauf der Aktien so gelesen werden, dass sie auch
jede Ausgabe, jedes Angebot oder jeden Verkauf an die Joint Bookrunners und
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HOCHTIEF Aktiengesellschaft
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Fax: +49 (0)201 824-2750
E-Mail: investor-relations@hochtief.de
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WKN: 607000
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1369765 08.06.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX