DGAP-Adhoc: Heidelberg Pharma und Partner Huadong erhalten alle Genehmigungen für die angekündigte Transaktion von den Behörden und planen Kapitalmaßnahme (deutsch)

Heidelberg Pharma und Partner Huadong erhalten alle Genehmigungen für die angekündigte Transaktion von den Behörden und planen Kapitalmaßnahme

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DGAP-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme
Heidelberg Pharma und Partner Huadong erhalten alle Genehmigungen für die
angekündigte Transaktion von den Behörden und planen Kapitalmaßnahme

09.05.2022 / 16:39 CET/CEST
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Ad-hoc Meldung - Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg Pharma und Partner Huadong erhalten alle Genehmigungen für die
angekündigte Transaktion von den Behörden und planen Kapitalmaßnahme

Ladenburg, 9. Mai 2022 - Am 27. Februar 2022 vereinbarten Heidelberg Pharma
und Huadong Medicine Co., Ltd., Hangzhou, China, (Huadong) eine strategische
Partnerschaft und unterzeichneten eine exklusive Lizenzvereinbarung sowie
eine Investitionsvereinbarung über eine Kapitalbeteiligung an Heidelberg
Pharma. Das Investment von Huadong in Höhe von insgesamt 105 Mio. EUR ist
für August 2022 geplant und entspricht 35 % der ausstehenden Aktien nach der
Transaktion, die aus einer Bezugsrechtsemission und einer Aktienübertragung
besteht.

Die Investitionsvereinbarung stand unter dem Vorbehalt bestimmter
Vollzugsbedingungen, wie etwa der außenwirtschaftsrechtlichen Freigabe, der
Befreiung Huadongs von der Pflicht zur Abgabe eines Pflichtangebots durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), sowie der nach
chinesischem Recht erforderlichen Genehmigung für ausländische
Direktinvestitionen (ODI). Diese Abschlussbedingungen sind nun erfüllt.
Daher plant Heidelberg Pharma die Durchführung der Bezugsrechtsemission.

Bedingungen der Bezugsrechtsemission

- Heidelberg Pharma plant eine Barkapitalerhöhung in Form einer
Bezugsrechtsemission in Höhe von bis zu 80 Mio. EUR. Dabei sollen bis zu
12.408.648 Aktien zu einem Preis von 6,44 EUR je Aktie ausgegeben werden,
dem Preis der letzten Finanzierungsrunde im April 2021. Die
Bezugsrechtsemission wird auf der Grundlage eines Prospekts und unter
Ausnutzung des genehmigten Kapitals erfolgen. Die Billigung des Prospekts
durch die BaFin wird für 12. August 2022 erwartet. Das Bezugsangebot wird
voraussichtlich am 15. August 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

- Die Bezugsfrist soll am 16. August 2022 um 0.00 Uhr MESZ beginnen und am
29. August 2022 um 24.00 Uhr MESZ enden. Das Bezugsverhältnis ist mit 11:4
festgelegt, d.h. elf alte Aktien berechtigen zum Bezug von vier neuen
Aktien. Um dieses Bezugsverhältnis zu ermöglichen, wird ein Aktionär auf
eine entsprechende Anzahl von Bezugsrechten verzichten (bezogen auf das
derzeitige Grundkapital von 34.175.809,00 EUR sind dies 52.027 Aktien). Die
neuen Aktien werden ab dem 1. Dezember 2021 gewinnberechtigt sein.

- Huadong wird sich maßgeblich an der geplanten Bezugsrechtsemission
beteiligen mit dem Ziel, etwa 26 % der nach Abschluss der Kapitalerhöhung
vorhandenen Aktien zu erwerben. Um diesen Prozentsatz zu erreichen,
erklärten sich die Hauptaktionärin dievini BioTech holding GmbH & Co. KG,
Walldorf, (dievini) und mit ihr verbundene Unternehmen bereit, ihre
Bezugsrechte an Huadong zu übertragen.

- Die neuen Aktien werden allen Aktionären zum Bezug angeboten. Alle nicht
gezeichneten neuen Aktien werden von Huadong übernommen.

- Außerdem wird Huadong bestehende Aktien von dievini in Höhe von bis zu 9 %
der ausstehenden Aktien erwerben, um nach der Kapitalerhöhung über insgesamt
35 % des Aktienkapitals zu verfügen.

- Nach derzeitigem Planungsstand wird sich das Grundkapital von derzeit
34.175.809,00 EUR nach Abschluss der Kapitalmaßnahme auf bis zu
46.584.457,00 EUR erhöhen.

Verwendung des Emissionserlöses

Die Heidelberg Pharma AG beabsichtigt, den Emissionserlös aus der
Finanzierungsmaßnahme im Wesentlichen für die Durchführung der laufenden
Phase I-Studie mit HDP-101, die Weiterentwicklung der Folgeprojekte HDP-102
und HDP-103 sowie die Weiterentwicklung der proprietären ATAC®-Technologie
zu verwenden.

Bezugsangebot und Wertpapierprospekt

Weitere Einzelheiten zur Kapitalerhöhung werden in dem entsprechenden
Bezugsangebot angekündigt, das voraussichtlich am 15. August 2022 im
Bundesanzeiger ( www.bundesanzeiger.de) und auf der Internetseite der
Heidelberg Pharma AG ( www.heidelberg-pharma.com) veröffentlicht wird. Das
öffentliche Angebot der neuen Aktien und die Zulassung der neuen Aktien zum
Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
werden auf der Grundlage eines bei der BaFin eingereichten und von dieser
gebilligten Prospekts erfolgen. Die Billigung des Prospekts wird für den 12.
August 2022 erwartet. Der Prospekt wird anschließend auf der Internetseite
der Heidelberg Pharma AG ( www.heidelberg-pharma.com) zur Verfügung
gestellt. Die neuen Aktien sollen am 5. September 2022 in die bestehende
Notierung der Aktien der Gesellschaft an der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen werden.

Die Baader Bank AG, Unterschleißheim, wird die Kapitalerhöhung als Global
Coordinator und Sole Bookrunner durchführen.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Heidelberg Pharma

Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste Unternehmen,
das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei Krebstherapien einsetzt
und entwickelt. Dafür verwendet das Unternehmen seine innovative
ATAC®-Technologie
und nutzt den biologischen Wirkmechanismus des Toxins als neues
therapeutisches Prinzip. Diese proprietäre Technologieplattform wird für die
Entwicklung eigener therapeutischer Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im
Rahmen von Kooperationen mit externen Partnern eingesetzt. Der am weitesten
fortgeschrittene Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die
Indikation Multiples Myelom, das sich in klinischer Entwicklung befindet.
HDP-102, ein CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein
PSMA-ATAC gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs,
befinden sich in der präklinischen Prüfung.

Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in
Ladenburg und ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert: ISIN
DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden Sie
unter www.heidelberg-pharma.com.

ATAC® ist eine eingetragene EU-Marke der Heidelberg Pharma Research GmbH.

Kontakt Heidelberg Pharma AG IR/PR-Unterstützung MC Services AG
Sylvia Wimmer Tel.: +49 89 Katja Arnold (CIRO) Managing
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Ladenburg
Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den
Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch
von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa "schätzt", "glaubt",
"erwartet", "könnte", "wird", "sollte", "zukünftig", "möglich" oder ähnliche
Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne
und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere
Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des
Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften
oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen
Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden.
Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden mögliche Investoren und Partner
davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen
zu stützen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen
widerzuspiegeln.

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Quelle: dpa-AFX