DGAP-Adhoc: Heidelberg Pharma AG nimmt Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung auf (deutsch)

Heidelberg Pharma AG nimmt Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung auf

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DGAP-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Heidelberg Pharma AG nimmt Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung auf

15.06.2021 / 18:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN.

Ad-hoc Meldung - Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg Pharma AG nimmt Kapital im Rahmen einer Privatplatzierung auf

Ladenburg, 15. Juni 2021 - Der Vorstand der Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA)
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine
Privatplatzierung neuer Aktien an institutionelle Investoren in Europa und
den USA über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated
Bookbuilding) durchzuführen. DH-LT-Investments GmbH, St. Leon-Rot, ein
Beteiligungsunternehmen von Herrn Dietmar Hopp, beabsichtigt, diese
Transaktion zu unterstützen. Die Hauptaktionärin der Heidelberg Pharma ist
dievini Hopp Biotech holding GmbH & Co. KG, Walldorf.

Heidelberg Pharma wird unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bis zu 3.106.637 neue, auf den
Inhaber lautende Stückaktien oder bis zu 10 % des Grundkapitals anbieten.
Das Grundkapital wird damit von 31.066.372,00 Euro auf bis zu 34.173.009,00
Euro erhöht. Die neuen Aktien sollen nach ihrer Emission zur Notierung an
der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Das Orderbuch-Verfahren (Bookbuilding) wird sofort beginnen. Die Bücher
werden voraussichtlich am 15. Juni 2021 abends schließen, wenngleich sich
die begleitende Bank das Recht vorbehält, das Platzierungsverfahren
jederzeit abzuschließen.

Die Heidelberg Pharma AG plant mit dem Erlös der Kapitalerhöhung die
Weiterentwicklung der proprietären ATAC (Antibody Targeted Amanitin
Conjugates) Pipeline-Kandidaten und der ATAC-Technologie, insbesondere die
klinische Entwicklung des proprietären Leitprojektes HDP-101,
sicherzustellen.

Die Kapitalerhöhung wird von Bryan, Garnier & Co, als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt.

+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtige Hinweise/Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum
Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan
oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot
Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die in dieser
Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der 'Securities Act') registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis des Vorliegens einer
Ausnahme zur Registrierungspflicht nach dem Securities Act oder im Rahmen
von Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem Securities Act nicht
unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten
oder anderswo stattfinden.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,
die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets
Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls
einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung
mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von
'investment professionals' gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen
Fassung) (die 'Verordnung') fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ('high net worth companies,
unincorporated associations, etc.') oder die unter eine andere Ausnahme der
Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als
'Relevante Personen' bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese
Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und
Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten
Personen abgewickelt.

Über Heidelberg Pharma

Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in
Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste
Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei
Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Die proprietäre Technologieplattform
wird für die Entwicklung eigener therapeutischer
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit
externen Partnern eingesetzt. Der am weitesten fortgeschrittene eigene
Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples
Myelom, das unmittelbar vor dem Eintritt in die klinische Entwicklung steht.
HDP-102, ein CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein
PSMA-ATAC gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs,
befinden sich in der präklinischen Prüfung.

Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert:
ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden
Sie unter www.heidelberg-pharma.com.

Kontakt Heidelberg Pharma AG IR/PR-Unterstützung MC Services AG
Sylvia Wimmer Tel.: +49 89 Katja Arnold (CIRO) Managing
41313829 E-Mail: Director & Partner Tel.: +49 89
investors@hdpharma.com 21022840 E-Mail:
Gregor-Mendel-Str. 22, 68526 katja.arnold@mc-services.eu
Ladenburg
Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den
Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch
von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa 'schätzt', 'glaubt',
'erwartet', 'könnte', 'wird', 'sollte', 'zukünftig', 'möglich' oder ähnliche
Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne
und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere
Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des
Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften
oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen
Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden.
Angesichts dieser Unwägbarkeiten werden mögliche Investoren und Partner
davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen
zu stützen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen
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1208340 15.06.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX