DGAP-Adhoc: Heidelberg Pharma AG erlöst 20 Mio. Euro aus Privatplatzierung (deutsch)

Heidelberg Pharma AG erlöst 20 Mio. Euro aus Privatplatzierung

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DGAP-Ad-hoc: Heidelberg Pharma AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Heidelberg Pharma AG erlöst 20 Mio. Euro aus Privatplatzierung

15.06.2021 / 22:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG, ÜBERMITTLUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN, ODER JAPAN.

Ad-hoc Meldung - Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg Pharma AG erlöst 20 Mio. Euro aus Privatplatzierung

Ladenburg, 15. Juni 2021 - Die Heidelberg Pharma AG (FWB: HPHA) gab bekannt,
dass sie im Rahmen einer Privatplatzierung über ein beschleunigtes
Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) einen Bruttoerlös von rund
20 Mio. Euro erzielt hat. Heidelberg Pharma gab 3.106.637 neue Aktien aus
genehmigtem Kapital aus, das entspricht ca. 10 % des aktuellen
Grundkapitals. Der Preis je Aktie betrug 6,44 Euro, was einen Abschlag von
ca. 3,9 % zum Tagesschlusskurs bedeutet.

Die neuen Aktien wurden neuen auf Biotechnologie spezialisierten,
institutionellen Investoren zugeteilt, darunter u.a. Polar Capital Biotech
Investment Fund und Invus, und 1.943.565 Aktien wurden der DH-LT-Investments
GmbH, St. Leon-Rot, einem Beteiligungsunternehmen von Herrn Dietmar Hopp,
zugeteilt. Die Kapitalmaßnahme wird die Gesamtzahl der eingetragenen Aktien
nach der Emission auf 34.173.009 erhöhen.

Die Ausgabe neuer Aktien wurde heute vom Vorstand und vom Aufsichtsrat der
Heidelberg Pharma AG beschlossen. Die neuen Aktien werden nach Eintragung
der Kapitalerhöhung in das Handelsregister an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen.

Die Kapitalerhöhung wurde von Bryan, Garnier & Co als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt.

+++ Ende der Ad-hoc-Mitteilung +++

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum
Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan
oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot
Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die in dieser
Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht, gemäß dem
US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der 'Securities Act') registriert und dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis des Vorliegens einer
Ausnahme zur Registrierungspflicht nach dem Securities Act oder im Rahmen
von Rechtsgeschäften, die einer Registrierung nach dem Securities Act nicht
unterliegen. Es wird kein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten
oder anderswo stattfinden.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,
die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and Markets
Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls
einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung
mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von
'investment professionals' gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen
Fassung) (die 'Verordnung') fallen, oder Personen sind, die unter Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ('high net worth companies,
unincorporated associations, etc.') oder die unter eine andere Ausnahme der
Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als
'Relevante Personen' bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese
Mitteilung oder irgendeinem Teil ihres Inhalts handeln. Alle Investments und
Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur mit Relevanten
Personen abgewickelt.

Über Heidelberg Pharma

Die Heidelberg Pharma AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in
Ladenburg. Heidelberg Pharma ist auf Onkologie spezialisiert und das erste
Unternehmen, das den Wirkstoff Amanitin für die Verwendung bei
Krebstherapien einsetzt und entwickelt. Die proprietäre Technologieplattform
wird für die Entwicklung eigener therapeutischer
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate sowie im Rahmen von Kooperationen mit
externen Partnern eingesetzt. Der am weitesten fortgeschrittene eigene
Produktkandidat HDP-101 ist ein BCMA-ATAC für die Indikation Multiples
Myelom, das unmittelbar vor dem Eintritt in die klinische Entwicklung steht.
HDP-102, ein CD37-ATAC gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und HDP-103, ein
PSMA-ATAC gegen metastasierten, kastrationsresistenten Prostatakrebs,
befinden sich in der präklinischen Prüfung.

Die Heidelberg Pharma AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert:
ISIN DE000A11QVV0 / WKN A11QVV / Symbol HPHA. Weitere Informationen finden
Sie unter www.heidelberg-pharma.com.

Kontakt Heidelberg Pharma AG IR/PR-Unterstützung MC Services AG
Sylvia Wimmer Tel.: +49 89 Katja Arnold (CIRO) Managing
41313829 E-Mail: Director & Partner Tel.: +49 89
investors@hdpharma.com 21022840 E-Mail:
Gregor-Mendel-Str. 22, 68526 katja.arnold@mc-services.eu
Ladenburg
Dieser Text enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf den
Geschäftsbereich der Gesellschaft beziehen und die sich durch den Gebrauch
von zukunftsgerichteter Terminologie wie etwa 'schätzt', 'glaubt',
'erwartet', 'könnte', 'wird', 'sollte', 'zukünftig', 'möglich' oder ähnliche
Ausdrücke oder durch eine allgemeine Darstellung der Strategie, der Pläne
und der Absichten der Gesellschaft auszeichnen. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen umfassen bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere
Faktoren, die bewirken könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse des
Geschäftsbetriebes, die Finanzlage, die Ertragslage, die Errungenschaften
oder auch die Ergebnisse des Sektors erheblich von jeglichen zukünftigen
Ergebnissen, Erträgen oder Errungenschaften unterscheiden, die in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder vorausgesetzt werden.
Angesichts dieser Unwägbarkeiten, werden mögliche Investoren und Partner
davor gewarnt, übermäßiges Vertrauen auf solche zukunftsgerichteten Aussagen
zu stützen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten
Aussagen zu aktualisieren, um zukünftiges Geschehen oder Entwicklungen
widerzuspiegeln.

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Quelle: dpa-AFX