DGAP-Adhoc: Hapag-Lloyd AG plant die Begebung einer Sustainability-Linked Unternehmensanleihe zur vorzeitigen Rückführung der bestehenden Euro Anleihe mit Fälligkeit in 2024 in Höhe von 300 Millionen Euro (deutsch)

Hapag-Lloyd AG plant die Begebung einer Sustainability-Linked Unternehmensanleihe zur vorzeitigen Rückführung der bestehenden Euro Anleihe mit Fälligkeit in 2024 in Höhe von 300 Millionen Euro

^
DGAP-Ad-hoc: Hapag-Lloyd AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
Hapag-Lloyd AG plant die Begebung einer Sustainability-Linked
Unternehmensanleihe zur vorzeitigen Rückführung der bestehenden Euro Anleihe
mit Fälligkeit in 2024 in Höhe von 300 Millionen Euro

23.03.2021 / 07:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Hamburg, 23. März 2021

Hapag-Lloyd AG plant die Begebung einer Sustainability-Linked
Unternehmensanleihe zur vorzeitigen Rückführung der bestehenden Euro Anleihe
mit Fälligkeit in 2024 in Höhe von 300 Millionen Euro

Vorbehaltlich attraktiver Marktbedingungen, plant die Hapag-Lloyd
Aktiengesellschaft die Begebung einer Sustainability-Linked
Unternehmensanleihe in Höhe von 300 Millionen Euro. Zu diesem Zweck hat
Hapag-Lloyd heute ein Bankenkonsortium beauftragt, in den folgenden Tagen
Meetings mit potenziellen Investoren zu arrangieren und durchzuführen. Der
Erlös aus der möglichen Anleiheemission soll zur Rückzahlung der bestehenden
Euro Anleihe in Höhe von 300 Millionen Euro mit Fälligkeit in 2024 (ISIN
XS1645113322 und ISIN XS1645114056) verwendet werden.

In diesem Zusammenhang beabsichtigt Hapag-Lloyd, vorbehaltlich einer
erfolgreichen Platzierung der neuen Sustainability-Linked
Unternehmensanleihe, die ausstehende Anleihe zum festgelegten
Rückzahlungspreis von 102,563 % - voraussichtlich zum 7. April 2021 -
vorzeitig vollständig zurückzuzahlen.

Hinweis
Diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zum
Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan,
Australien oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen
Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Bekanntmachung genannten
Wertpapiere wurden und werden nicht unter den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung ("U.S. Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika an oder für
Rechnung oder zugunsten von U.S.-Personen nur mit vorheriger Registrierung
unter den Vorschriften des U.S. Securities Act oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf
angeboten werden.
Diese Mitteilung richtet sich an oder ist zur Verteilung in Großbritannien
nur für (i) Personen bestimmt, die über professionelle Erfahrung im Umgang
mit Kapitalanlagen verfügen entsprechend Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Order")
oder (ii) ,high net worth entities' (institutionelle Investoren), die unter
Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden als
"relevante Personen" bezeichnet). Diese Bekanntmachung richtet sich nur an
relevante Personen. Andere Personen sollten weder auf Basis dieser
Bekanntmachung noch aufgrund eines seiner Inhalte handeln oder sich darauf
verlassen.
Die Wertpapiere sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigen
Zurverfügungstellung an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR")
und Großbritannien bestimmt und sollten Kleinanlegern in EWR und
Großbritannien nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch
nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke
dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff "Kleinanleger" eine Person, die
eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein
Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 von MiFID II; (ii) sie ist
ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97, soweit dieser Kunde nicht
als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID II
gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne der Verordnung
(EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung"). Entsprechend wurde kein nach der
Verordnung (EU) 1286/2014 ("PRIIPs-Verordnung") bzw. erforderliches
Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oder die sonstige
Zurverfügungstellung der Obligationen an Kleinanleger im EWR erstellt; daher
kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung der
Wertpapiere an Kleinanleger in EWR und Großbritannien nach der
PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein. In Großbritannien sind MiFID II, die
Prospektverordnung und PRIIPs-Verordnung über den European Union
(Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") Bestandteil des nationalen Rechts.
Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die keine Tatsachen
darstellen und durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen",
"beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen
gekennzeichnet sind. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder
gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Hapag-Lloyd Gruppe und beruhen auf
gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Hapag-Lloyd
Gruppe nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über
ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken
und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich
nicht im Einflussbereich der Hapag-Lloyd Gruppe liegen. Tatsächliche
Ereignisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und
Entwicklungen abweichen.

Kontakt:
Heiko Hoffmann
Senior Director Investor Relations

Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Telefon +49 40 3001-2896
Fax +49 40 3001-72896
Mobil +49 172 875-2126

---------------------------------------------------------------------------

23.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hapag-Lloyd AG
Ballindamm 25
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 3001 - 2896
Fax: +49 (0) 40 3001 - 72896
E-Mail: ir@hlag.com
Internet: www.hapag-lloyd.com
ISIN: DE000HLAG475
WKN: HLAG47
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1177413

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1177413 23.03.2021 CET/CEST

°

Quelle: dpa-AFX