DGAP-Adhoc: HanseYachts AG legt Eckdaten für Kapitalerhöhung fest: (deutsch)

HanseYachts AG legt Eckdaten für Kapitalerhöhung fest:

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DGAP-Ad-hoc: HanseYachts Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
HanseYachts AG legt Eckdaten für Kapitalerhöhung fest:

23.10.2020 / 14:09 CET/CEST
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HanseYachts AG legt Eckdaten für Kapitalerhöhung fest: Vorstand hat sich
verpflichtet für insgesamt bis zu 230.000 Euro Aktien zu kaufen, weitere
nicht-gezeichnete können von institutionellen Anlegern erworben werden

Greifswald, 23. Oktober 2012 - Der Vorstand der HanseYachts AG hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung der am 29. September 2020
angekündigten Kapitalerhöhungen beschlossen und deren Eckpunkte festgelegt.
Die Barkapitalerhöhung wird durch Ausgabe von bis zu 941.102 neuen Aktien
mit einem Bezugspreis von EUR 3,80 je Akte durchgeführt. Dementsprechend
können die Aktionäre der Gesellschaft neue Aktien in einem Bezugsverhältnis
von 3:1 beziehen, d.h. für je drei alte Aktien kann eine neue Aktie bezogen
werden. Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA und die HY
Beteiligungs GmbH haben zugunsten der anderen Aktionäre der Gesellschaft auf
ihre Bezugsrechte verzichtet. Die Bezugsfrist soll am 27. Oktober beginnen
und am 9. November 2020 enden.

Nach Ende der Bezugsfrist sollen nicht bezogene Aktien (institutionellen)
Anlegern zum Erwerb angeboten werden. Daneben haben sich die beiden
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft verpflichtet, nicht bezogene
Aktien bis zu einem Betrag von insgesamt EUR 230.000 zu erwerben. Bei
vollständiger Durchführung der Barkapitalerhöhung werden der Gesellschaft
bis zu EUR 3.576.187,60 liquide Mittel (abzüglich der Transaktionskosten in
geschätzter Höhe von EUR 75.0000) zufließen.

Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung beabsichtigen die AURELIUS Equity
Opportunities SE & Co. KGaA und die HY Beteiligungs GmbH Zahlungsansprüche,
im Wesentlichen aus Gesellschafterdarlehen, im Nennwert von insgesamt EUR
11.962.425,17 (einschließlich aufgelaufener Zinsen) in die Gesellschaft
gegen Ausgabe von insgesamt 3.148.006 neuen Aktien einzubringen.

Die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung ergeben sich aus dem
Bezugsangebot, das voraussichtlich am 26. Oktober 2020 im Bundesanzeiger
veröffentlicht wird.

HanseYachts AG
Der Vorstand

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Quelle: dpa-AFX