DGAP-Adhoc: GK Software SE - Beschlussfassung über Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (deutsch)

GK Software SE - Beschlussfassung über Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

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DGAP-Ad-hoc: GK Software SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
GK Software SE - Beschlussfassung über Kapitalerhöhung aus genehmigtem
Kapital

25.03.2021 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Der Vorstand der GK Software SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Aktionäre durch eine teilweise Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals um bis zu Euro 180.000,- durch Ausgabe von bis zu 180.000 neuen auf
den Inhaber lautende Stückaktien, entsprechend bis zu 8,8% des bisherigen
eingetragenen Grundkapitals, gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien
sollen von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main, im
Rahmen einer beschleunigten Privatplatzierung ("Accelerated Bookbuilding")
ausschließlich institutionellen Anlegern zum Preis von Euro 105,75 zum
Erwerb angeboten werden. Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach dieser
Mitteilung eingeleitet.

Der Netto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll vorrangig für die
geplante Entwicklung von GK SPOT, einer neuen Cloud-basierten
Big-Data-Plattform für den Handel, genutzt werden. Die Gesellschaft erwartet
sich davon, ihre marktführende Position der Gesellschaft weiter ausbauen zu
können und neue Potenziale für das Cloudgeschäft zu erschließen. Darüber
hinaus soll ein weiterer Teil des Erlöses für allgemeine Zwecke des
Konzerns, wie beispielsweise die weitere Internationalisierung genutzt
werden.

Die Anzahl der auszugebenden Aktien wird nach Abschluss des Accellerated
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und bekannt gegeben.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt/Prime
Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die neuen
Aktien werden wie die bestehenden Aktien ab dem 01.01.2020
gewinnanteilsberechtigt sein.

Im Rahmen der Transaktion ist auch eine Umplatzierung von Anteilen des
Gründungsaktionärs Rainer Gläß in Höhe von bis zu 60.000 Aktien (1/3 der
Kapitalerhöhung) vorgesehen. Dies trägt auch den Interessen von Investoren
Rechnung, die sich eine weitere Vergrößerung des Freefloats der Gesellschaft
wünschen.

GK Software SE
Waldstraße 7
08261 Schöneck
Deutschland
WKN 757142
ISIN DE0007571424
Notiert: Frankfurt (Prime Standard)

(Ende der Insider-Information)

Kontakt:
Investor Relations
GK Software SE
Dr. René Schiller
Tel.: +49 (0)37464-84-264
Fax: +49 (0)37464-84-15
E-Mail: rschiller@gk-software.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: GK Software SE
Waldstraße 7
08261 Schöneck
Deutschland
Telefon: +49 (0)3 74 64 84 - 0
Fax: +49 (0)3 74 64 84 - 15
E-Mail: info@gk-software.com
Internet: www.gk-software.com
ISIN: DE0007571424
WKN: 757142
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate
Exchange
EQS News ID: 1178594

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Quelle: dpa-AFX