DGAP-Adhoc: FCR Immobilien AG wechselt in den regulierten Markt und führt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage durch (deutsch)

FCR Immobilien AG wechselt in den regulierten Markt und führt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage durch

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DGAP-Ad-hoc: FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
FCR Immobilien AG wechselt in den regulierten Markt und führt
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage durch

23.10.2020 / 17:23 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

FCR Immobilien AG wechselt in den regulierten Markt und führt
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage durch

- Wertpapierprospekt von der BaFin gebilligt

- Bezugsrecht der Altaktionäre sowie öffentliches Angebot und
Privatplatzierung

- Bezugsfrist 30.10. bis 13.11.2020, Angebotszeitraum bis 16.11.2020

- Bezugsverhältnis 7:1

- Bezugspreis 10,80 Euro je Aktie (ISIN DE000A289V52 / WKN A289V5)

- Emissionserlös für den Ausbau des Immobilienportfolios

München, 23.10.2020: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) hat heute den Wertpapierprospekt für die Kapitalerhöhung der FCR
Immobilien AG gebilligt. Der Vorstand der FCR Immobilien AG ("FCR", ISIN
DE000A1YC913) hatte zuvor mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten
Kapitals 2020 beschlossen. Diese besteht aus einem Bezugsangebot für die
bestehenden Aktionäre sowie einem zeitgleich durchgeführten öffentlichen
Angebot für die nicht bezogenen Aktien sowie einer Privatplatzierung. Die
neuen Aktien werden zu einem Preis von 10,80 Euro je Aktie angeboten, die
Bezugsfrist läuft vom 30. Oktober 2020 bis zum 13. November 2020. Im Rahmen
des Bezugsangebots können die Aktionäre neue Aktien im Verhältnis 7:1
erwerben, dies bedeutet, dass sieben alte Aktien zum Erwerb einer neuen
Aktie berechtigen. Ein Überbezug ist möglich, ein börslicher
Bezugsrechtshandel erfolgt nicht.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots können die Aktien ab 02. November 2020
über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter
Wertpapierbörse sowie über Direktbanken gezeichnet werden. Die Kaufangebote
über DirectPlace müssen sich auf die Interims-Gattung beziehen (ISIN
DE000A289V52 / WKN A289V5). Das öffentliche Angebot sowie die
Privatplatzierung enden am 16. November 2020 (12.00 Uhr).

Angeboten werden bis zu 1.306.629 neue Aktien, die ab dem 1. Januar 2020
gewinnberechtigt sind. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf bis zu rd.
14,1 Mio. Euro. Der Emissionserlös dient dem Ausbau des
Immobilienportfolios. Die FCR Immobilien AG wechselt am 29. Oktober 2020 vom
Scale Segment in den regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse. Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien in den bestehenden
Handel ist für den 19. November 2020 vorgesehen.

Der gebilligte Wertpapierprospekt ist ab sofort auf der Homepage der FCR
Immobilien AG im Investor Relations-Bereich unter www.fcr-immobilien.de
abrufbar.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über die FCR Immobilien AG

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen
Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage
überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. FCR investiert bei sich
bietenden Gelegenheiten auch in die Assetklassen Büro, Wohnen und Logistik.
Neben einem günstigen Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf
wertschaffendem Asset Management und der erfolgreichen Veräußerung
optimierter Bestandsobjekte. Derzeit besteht das Portfolio der FCR
Immobilien AG aus rd. 90 Objekten, die annualisierte Jahresnettomiete
beläuft sich auf über 20 Mio. Euro. Zu den Mietern gehören bekannte Marken
wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und NORMA. Die FCR-Aktie (WKN A1YC91,
ISIN DE000A1YC913) notiert im m:access an der Börse München und ist im
Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u. a. auf
Xetra gehandelt.

Website: fcr-immobilien.de
Twitter: @FCR_Immobilien
Facebook: facebook.com/fcrimmobilien

Pressekontakt

edicto GmbH
Dr. Sönke Knop
Telefon +49 69 9055 05 51
E-Mail: FCR-Immobilien@edicto.de

Unternehmenskontakt

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Senior Director, Head of Operations Management
Telefon +49 89 413 2496 11
E-Mail: u.wallisch@fcr-immobilien.de

FCR Immobilien AG
Paul-Heyse-Straße 28
D-80336 München
www.fcr-immobilien.de

Vorstand: Falk Raudies
Aufsichtsratsvorsitzender: Prof. Dr. Franz-Joseph Busse
HRB 210430 | Amtsgericht München

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: FCR Immobilien AG
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Telefon: +49 89 413 2496 00
Fax: +49 89 413 2496 99
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Internet: www.fcr-immobilien.de
ISIN: DE000A1YC913, DE000A2BPUC4, DE000A2G9G64, DE000A2TSB16,
DE000A254TQ9
WKN: A1YC91, A2BPUC, A2G9G6, A2TSB1, A254TQ
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Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München
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Quelle: dpa-AFX