EXASOL PLATZIERT ERFOLGREICH 2,2 MILLIONEN NEUE AKTIEN DURCH BARKAPITALERHÖHUNG MIT BRUTTOEMISSIONSERLÖS VON EUR 43,3 MILLIONEN
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DGAP-Ad-hoc: EXASOL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
EXASOL PLATZIERT ERFOLGREICH 2,2 MILLIONEN NEUE AKTIEN DURCH
BARKAPITALERHÖHUNG MIT BRUTTOEMISSIONSERLÖS VON EUR 43,3 MILLIONEN
02.12.2020 / 22:57 CET/CEST
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DIES EINE VERLETZUNG DER EINSCHLÄGIGEN GESETZE SOLCHER LÄNDER DARSTELLEN
WÜRDE.
EXASOL PLATZIERT ERFOLGREICH 2,2 MILLIONEN NEUE AKTIEN DURCH
BARKAPITALERHÖHUNG MIT BRUTTOEMISSIONSERLÖS VON EUR 43,3 MILLIONEN
Nürnberg, Deutschland, 2. Dezember 2020 - Die Exasol AG ("Exasol" oder die
"Gesellschaft",
ISIN DE000A0LR9G9, Frankfurter Wertpapierbörse, Börsenkürzel EXL,
www.exasol.com) gibt bekannt, dass eine Kapitalerhöhung von 10 Prozent des
Grundkapitals (die "Kapitalerhöhung") vollständig platziert worden ist.
Der Vorstand von Exasol hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung
des genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
gegen Bareinlagen um EUR 2.221.000,00 durch die Ausgabe von 2.221.000 auf
den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf
die einzelne Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von
EUR 1,00 (die "Neuen Aktien") zu erhöhen (die "Kapitalerhöhung").
Die Kapitalerhöhung war 45 Minuten nach Beginn des Bookbuilding
überzeichnet, so dass dieses bereits nach wenigen Stunden abgeschlossen
werden konnte.
Alle Neuen Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 19,50 pro Aktie
im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert. Die Transaktion
ergab einen Bruttoemissionserlös von EUR 43,3 Millionen für Exasol.
Die Neuen Aktien werden mit denselben Rechten wie die bisherigen Aktien
ausgestattet sein (einschließlich der Gewinnanteilberechtigung für das
Geschäftsjahr 2020) und sollen prospektfrei in den Handel am europäischen
KMU-Wachstumsmarkt "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen
werden. Die Einbeziehung in den Handel und die Lieferung der Neuen Aktien
werden voraussichtlich am oder um den 8. Dezember 2020 erfolgen.
Im Rahmen der Kapitalerhöhung hat sich die Gesellschaft zu einer
Lock-up-Periode von 6 Monaten mit üblichen Ausnahmen verpflichtet.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der
Kapitalerhöhung zur deutlichen Stärkung der Bilanz zu verwenden, um ihre
robuste Wachstumsstrategie fortzusetzen und das internationale Wachstum
durch signifikante Neueinstellungen zu beschleunigen.
Hauck & Aufhäuser begleitete die Kapitalerhöhung als Sole Global Coordinator
und Sole Bookrunner.
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Exasol Investor Relations Kontakt
Jochen Reichert, +49 911 23991 454
jochen.reichert@exasol.com
Stefanie Winkler, +49 911 23991 298
stefanie.winkler@exasol.com
WICHTIGER HINWEIS
Diese Veröffentlichung enthält und begründet kein Angebot von Wertpapieren
der Exasol AG und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zum Verkauf oder
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung auszulegen. Im
Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung gab und gibt es kein öffentliches
Angebot der Neuen Aktien.
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hierin genannten Wertpapiere können in bestimmten Ländern gesetzlich
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stellt weder ein Angebot, noch den Teil eines Angebots zum Verkauf, noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Exasol AG in den Vereinigten
Staaten dar. Die Aktien der Exasol AG sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden
Fassung (der "Securities Act") registriert werden und dürfen in den
Vereinigten Staaten ohne die Registrierung oder eine entsprechende
Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach dem Securities Act
oder in einer Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des
Securities Act unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Die Exasol
AG beabsichtigt nicht die Durchführung eines öffentlichen Angebots von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. Ein Verkauf von Wertpapieren, die
in dieser Veröffentlichung genannt werden, in den Vereinigten Staaten wird
nur an qualifizierte institutionelle Käufer im Sinne von Rule 144A des
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Im Vereinigten Königreich ist diese Veröffentlichung ausschließlich
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Neuen Aktien sind ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede
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In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), in denen die
Verordnung (EU) 2017/1129 ("Prospektverordnung") in ihrer jeweils gültigen
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Artikel 2 lit. e der Prospektverordnung ("Qualifizierte Anleger") handelt.
Bei jeder Person in den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines
Angebots Neue Aktien erwirbt oder der Neue Aktien angeboten werden (ein
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wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein
Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Anleger wird ferner angenommen,
dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des
Angebots erworbenen Neuen Aktien nicht für Personen im EWR mit Ausnahme
Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen
Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für
die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass
die Neuen Aktien nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben
wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die Exasol AG oder ein mit dieser
verbundenes Unternehmen gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung zur
Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.
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02.12.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
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1152432 02.12.2020 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX