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Evotec SE gibt Platzierung des öffentlichen Angebots von American Depositary Shares (ADS) bekannt
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DGAP-Ad-hoc: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Evotec SE gibt Platzierung des öffentlichen Angebots von American Depositary
Shares (ADS) bekannt
04.11.2021 / 00:13 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Hamburg, 3. November 2021 - Der Vorstand der Evotec SE (Frankfurter
Wertpapierbörse; EVT, MDAX/TecDAX, ISIN: DE0005664809, WKN 566480) beschloss
heute - mit Zustimmung des Aufsichtsrats - das Volumen und den
Platzierungspreis des öffentlichen Angebots von American Depositary Shares
("ADS"). Das Angebot wird einen Bruttoerlös in Höhe von 435.000.000 $ aus
dem Verkauf von 10.000.000 Evotec Stammaktien in Form von 20.000.000 ADS zu
einem Preis von 21,75 $ pro ADS erzielen. Jede ADS entspricht einer halben
Evotec Stammaktie. Dementsprechend wird das satzungsgemäße Grundkapital von
Evotec durch die Ausgabe von 10.000.000 Aktien aus dem genehmigten Kapital
unter Ausschluss des Bezugsrechts auf 173.914.741,00 EUR erhöht (unter
Berücksichtigung der bisher erfolgten Ausgaben von Bezugsaktien aus
bedingtem Kapital wird das tatsächliche Grundkapital sodann 175.110.695,00 EUR
betragen).
Darüber hinaus räumt Evotec den Zeichnern zusätzlich eine Option zum Kauf
von 3.000.000 weiteren ADS ein, die bis zu 30 Tage nach diesem Beschluss
ausgeübt werden kann.
Es wird erwartet, dass der Handel der ADS am Nasdaq Global Select Market am
oder um den 4. November, 2021 unter dem Ticker-Symbol "EVO" beginnen wird.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 8. November 2021 vollzogen,
vorbehaltlich der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen.
Eine Registrierungserklärung bezüglich der angebotenen ADS wurde bei der
US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (U.S. Securities and Exchange
Commission) eingereicht und am 3. November 2021 für wirksam erklärt.
- Ende der ad hoc Meldung -
Das geplante Angebot wird ausschließlich durch Prospekt abgegeben. Kopien
des vorläufigen Prospekts können kostenlos über EDGAR auf der SEC Website
www.sec.gov bezogen werden. Alternativ können Kopien des finalen Prospekts -
sofern verfügbar - über BofA Securities, NC1-004-03-43; 200 North College
Street, 3rd Floor, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Attention:
Prospectus Department oder per E-Mail unter dg.prospectus_requests@bofa.com,
Morgan Stanley & Co. LLC, Attn.: Prospectus Department, 180 Varick Street,
2nd Floor, New York, NY 10014, oder per E-Mail unter
prospectus@morganstanley.com bezogen werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch dürfen diese
Wertpapiere in einem Staat oder einer Jurisdiktion verkauft werden, in dem
ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor
der Registrierung oder Qualifizierung gemäß dem Wertpapiergesetz eines
solchen Staates oder einer solchen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.
Diese Meldung sowie die darin enthaltenen Informationen dienen
ausschließlich dem Zweck der Information und stellen weder teilweise noch
insgesamt einen Prospekt, ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder
zur Ausgabe oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung von Evotec-Wertpapieren in jeglicher Jurisdiktion dar. Diese
Meldung, sowie ihre Veröffentlichung sollte weder teilweise noch insgesamt
und in keiner Jurisdiktion als Grundlage oder verlässlicher Bestandteil für
eine Vertragsverbindung oder Investitionsentscheidung in Verbindung mit
Evotec-Wertpapieren herangezogen werden und stellt zudem auch keine
Empfehlung im Hinblick auf solche Wertpapiere dar.
Die Platzierung der in dieser Meldung erwähnten Wertpapiere richtet sich
ausschließlich an Personen in Mitgliedsstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraumes ("EWR"), die "qualifizierte Anleger" im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot
von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten
Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung") ("qualifizierte
Anleger").
Es wird davon ausgegangen, dass alle Personen im EWR, die die Wertpapiere in
irgendeinem Angebot erwirben ("Investor:innen"), oder denen ein Angebot in
Bezug auf diese Wertpapiere unterbreitet wird, als qualifizierte Anleger
identifiziert wurden und ihre Zustimmung dazu gegeben haben.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Meldung nur an Personen, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung sind,
wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des
nationalen Rechts ist, und die außerdem (i) professionelle Anleger im Sinne
von Artikel 19(5) des UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 (die "Order") oder (ii) vermögende Personen sind, und
andere Personen, an die es rechtmäßig weitergegeben werden kann und die
unter Artikel 49(2) der Order fallen (alle diese Personen werden in ihrer
Gesamtheit als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit, die in einem Bezug zu dieser Meldung steht, steht nur den
relevanten Personen im Vereinigten Königreich zur Verfügung und wird nur mit
diesen Personen eingegangen. Jede Person im Vereinigten Königreich, die
keine relevante Person ist, sollte nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung
oder ihres Inhalts handeln oder sich darauf verlassen.
Diese Mitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse,
wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren.
Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können",
"planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen
dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene
Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über die
Durchführung des Angebots ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf
den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren,
sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für
angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit
Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und
unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und
Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten
unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen.
Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung
enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der
Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder
Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder
zu revidieren.
Kontakt:
Dr Werner Lanthaler, Chief Executive Officer
Evotec SE
Manfred Eigen Campus
Essener Bogen 7
22419 Hamburg, Germany
Phone: +49.(0)40.560 81-242
Email: werner.lanthaler@evotec.com
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04.11.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Evotec SE
Manfred Eigen Campus / Essener Bogen 7
22419 Hamburg
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Telefon: +49 (0)40 560 81-0
Fax: +49 (0)40 560 81-222
E-Mail: info@evotec.com
Internet: www.evotec.com
ISIN: DE0005664809
WKN: 566480
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg,
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Quelle: dpa-AFX
