DGAP-Adhoc: EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH (deutsch)

EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH

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DGAP-Ad-hoc: EQS Group AG / Schlagwort(e): Ankauf
EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH

11.06.2021 / 18:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Ad-hoc-News

EQS Group AG übernimmt Business Keeper GmbH
EQS Group AG erreicht Spitzenposition für Hinweisgebersysteme in der EU

München - 11.06.2021

Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) erwirbt 100 Prozent der Anteile an der
Business Keeper GmbH mit Sitz in Berlin. Der Kaufvertrag zur Übernahme des
SaaS-Anbieters für Whistleblowing und Compliance wurde heute unterzeichnet.
Die EQS Group AG ist damit der führende europäische Cloud-Anbieter für
Hinweisgebersysteme. Der Produktbereich umfasst nunmehr 1.200 SaaS-Kunden.

Die Business Keeper GmbH wurde im Jahr 2001 gegründet und entwickelte das
erste softwarebasierte Hinweisgebersystem in Europa. Business Keeper betreut
über 300 Kunden und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter an drei europäischen
Standorten. Zu den Kunden zählen überwiegend große Konzerne, darunter 16
DAX-Unternehmen. Die Gesellschaft erzielt gegenwärtig jährlich
wiederkehrende Lizenzerlöse (ARR) von rund 10 Millionen Euro und war der
stärkste Wettbewerber der EQS Group AG in Deutschland.

Der Nettokaufpreis beträgt 95 Millionen Euro und ist in zwei Tranchen binnen
12 Monaten zu leisten. Verkäufer sind die Macquarie Capital, des Weiteren
der Gründer von Business Keeper sowie der Geschäftsführer. Die Finanzierung
der ersten Tranche über 80 Millionen Euro erfolgt mit Eigenmitteln in Höhe
von 10 Millionen Euro und einem Akquisitionsdarlehen der Commerzbank München
über 50 Millionen Euro. Weiter plant die EQS Group AG die Durchführung einer
Kapitalerhöhung von 7,5 Prozent des Grundkapitals. Die neu auszugebenden
Aktien sollen unter Ausschluss des Bezugsrechts den Zeichnern der
Kapitalerhöhung von Februar 2021 angeboten werden. Mitglieder des Vorstands
und des Aufsichtsrats haben sich zusammen mit der
Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGV verpflichtet,
die Kapitalerhöhung zu 38,00 Euro je Aktie im vollen Umfang abzusichern.

Business Keeper GmbH, gegründet von Kenan Tur, wird heute von Kai Leisering
als alleiniger Geschäftsführer geleitet. Kai Leisering wird künftig in
verantwortlicher Position der EQS Group AG angehören und die gemeinsame
Entwicklung begleiten. Zum Kundenstamm zählen neben zahlreichen
DAX-Unternehmen auch weitere internationale Konzerne wie Danone, Nestlé und
Samsung.

Anpassung der Guidance 2021
Für das Geschäftsjahr 2021 plant der Vorstand nun mit einem Umsatzanstieg
von 30 bis 40 Prozent auf dann EUR 49 Mio. bis EUR 53 Mio. Investitionen in
Marketing und Vertrieb für die Neukundengewinnung im Zusammenhang mit der
Umsetzung der EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebern werden gemeinsam
mit der Business Keeper GmbH neu allokiert. Das EBITDA soll in der Spanne
von EUR 2 Mio. bis EUR 3 Mio. liegen (zuvor EUR 1 Mio. bis EUR 2 Mio.). Für
die Kennzahl Neu-ARR, die das vertraglich neu abgeschlossene wiederkehrende
Geschäftsvolumen beziffert, erwarten wir ein Volumen von mindestens EUR 9
Mio. Zudem sollen 1.750 bis 2.250 Neukunden gewonnen werden, die Mehrheit
davon für den Produktbereich Hinweisgebersysteme.

Vorläufiger Ausblick 2022
Die EQS Group AG plant mit einem Umsatz in der Spanne von EUR 70 Mio. bis
EUR 75 Mio. Dem Ausblick liegt die Einschätzung zugrunde, dass die Umsetzung
der EU-Richtlinie in deutsches Recht im Laufe des vierten Quartals 2021
erfolgt.

Neues Mittelfristziel 2025
Die EQS Group AG geht aufgrund der Akquisition der Business Keeper GmbH und
der damit verbesserten Marktposition sowie der zügigeren Etablierung des
Compliance COCKPIT nun davon aus, im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe
von rund EUR 130 Mio. bei einer EBITDA-Marge von mindestens 30% zu erzielen.

Der Vorstand erläutert die Transaktion und deren Auswirkungen am Montag, 14.
Juni 2021 ab 15:00 Uhr (MESZ) in einer Videokonferenz. Eine Einwahl ist
nicht notwendig. Diese wird unter https://www.webcast-eqs.com/eqs20210614
live im Internet übertragen. Fragen können über die Q&A-Funktion (Chat)
vorab oder während der Übertragung gestellt werden.

Weitere Hinweise

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Die EQS Group ist ein internationaler Anbieter von regulatorischen
Technologien (RegTech) in den Bereichen Corporate Compliance und Investor
Relations. Mehrere tausend Unternehmen weltweit schaffen mit der EQS Group
Vertrauen, indem sie komplexe Compliance-Anforderungen erfüllen, Risiken
minimieren und transparent mit Stakeholdern kommunizieren.

Die Produkte der EQS Group sind in der cloud-basierten Software EQS COCKPIT
gebündelt. Damit lassen sich Compliance-Workflows in den Bereichen
Hinweisgeberschutz und Case Management, Richtlinienmanagement,
Genehmigungsprozesse, Insiderlistenverwaltung und Meldepflichten
professionell steuern. Börsennotierte Unternehmen nutzen zudem ein globales
Newswire, Investor Targeting und Kontaktmanagement, IR Webseiten, digitale
Berichte und Webcasts für eine effiziente und sichere
Investorenkommunikation.

Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet. Heute ist der Konzern
mit über 500 Mitarbeitenden in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt
vertreten.

Kontakt:

André Marques

CFO

Tel.: +49 89-444430033

Mob.: +49 175-5250009

Email.: andre.marques@eqs.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: EQS Group AG
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80333 München
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Fax: +49(0)89 444 430-049
E-Mail: info@eqs.com
Internet: www.eqs.com
ISIN: DE0005494165
WKN: 549416
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EQS News ID: 1207242

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1207242 11.06.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX