DGAP-Adhoc: Epigenomics AG: Herabsetzung des Nennbetrags der geplanten Pflichtwandelanleihe auf bis zu EUR 16,5 Mio. und des Wandlungspreises auf EUR 1,10 je Aktie (deutsch)

Epigenomics AG: Herabsetzung des Nennbetrags der geplanten Pflichtwandelanleihe auf bis zu EUR 16,5 Mio. und des Wandlungspreises auf EUR 1,10 je Aktie

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DGAP-Ad-hoc: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
Epigenomics AG: Herabsetzung des Nennbetrags der geplanten
Pflichtwandelanleihe auf bis zu EUR 16,5 Mio. und des Wandlungspreises auf
EUR 1,10 je Aktie

20.08.2021 / 10:41 CET/CEST
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Herabsetzung des Nennbetrags der geplanten Pflichtwandelanleihe auf bis zu
EUR 16,5 Mio. und des Wandlungspreises auf EUR 1,10 je Aktie

Berlin, Deutschland, 20. August 2021 - Am 11. Juni 2021 hat die Epigenomics
AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen") ihre
grundsätzliche Entscheidung bekannt gegeben, eine nachrangige
Pflichtwandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 18.150.000,00 zu
begeben, bestehend aus 181.500 Teilschuldverschreibungen mit einem
Nennbetrag von je EUR 100,00 und einem Wandlungspreis, vorbehaltlich
etwaiger Anpassungen im Rahmen des Verwässerungsschutzes, von EUR 1,21 je
Aktie. Da der Aktienkurs in den letzten Tagen deutlich unter den
Wandlungspreis von 1,21 EUR je Aktie gefallen ist, hat die Gesellschaft
heute beschlossen, den Wandlungspreis auf EUR 1,10 zu senken. Infolgedessen
verringert sich auch der Gesamtnennbetrag der Pflichtwandelanleihe auf EUR
16.500.000,00, bestehend aus 165.000 Teilschuldverschreibungen mit einem
Nennbetrag von je 100,00 EUR. Abgesehen davon bleiben die Bedingungen der
Pflichtwandelanleihe, wie am 11. Juni 2021 angekündigt, unverändert.

Das Unternehmen plant, die Emission der Pflichtwandelanleihe in Kürze
durchzuführen.

Im Zusammenhang mit der Anpassung der Bedingungen der Pflichtwandelanleihe
hat die Gesellschaft heute auch eine Änderungsvereinbarung zur
Backstop-Vereinbarung mit ihrer Aktionärin Deutsche Balaton
Aktiengesellschaft abgeschlossen. Die Änderungsvereinbarung spiegelt die
Änderungen der Bedingungen der Pflichtwandelanleihe wider. Demnach reduziert
sich die Verpflichtung der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft zum Erwerb
aller Schuldverschreibungen aus der Pflichtwandelanleihe auf EUR
16.500.000,00. Im Gegenzug hat sich die Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
verpflichtet, den Differenzbetrag zwischen dem ursprünglichen
Gesamtnennbetrag der Pflichtwandelanleihe in Höhe von EUR 18.150.000,00 und
dem reduzierten Gesamtnennbetrag von EUR 16.500.000,00, also EUR
1.650.000,00, unter bestimmten Bedingungen in künftige Emissionen von
Aktien, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen oder Genussrechten der
Gesellschaft zu investieren. Diese Verpflichtung erlischt mit Ablauf des
Jahres 2023.

Kontakt:
Unternehmen
Epigenomics AG, Geneststraße 5, 10829 Berlin
Tel. +49 (0) 30 24345 0, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail:
contact@epigenomics.com

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gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen
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Quelle: dpa-AFX