DGAP-Adhoc: ENCAVIS AG führt eine erfolgreiche Platzierung einer nachrangigen Schuldverschreibung ohne feste Laufzeit in Höhe von EUR 250 Millionen in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft durch (deutsch)

ENCAVIS AG führt eine erfolgreiche Platzierung einer nachrangigen Schuldverschreibung ohne feste Laufzeit in Höhe von EUR 250 Millionen in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft durch

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DGAP-Ad-hoc: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme
ENCAVIS AG führt eine erfolgreiche Platzierung einer nachrangigen
Schuldverschreibung ohne feste Laufzeit in Höhe von EUR 250 Millionen in auf
den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft durch

17.11.2021 / 16:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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ENCAVIS AG führt eine erfolgreiche Platzierung einer nachrangigen
Schuldverschreibung ohne feste Laufzeit in Höhe von EUR 250 Millionen in auf
den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft durch

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014
17. November 2021 Ad-hoc-Mitteilung

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE
INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA (EINSCHLIESSLICH
IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, JEDES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA UND DES DISTRICT OF COLUMBIA), AUSTRALIEN, JAPAN ODER
SÜDAFRIKA ODER IN JEDE ANDERE JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE
DER WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT WÄREN, ODER IN JEDE ANDERE
JURISDIKTION, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT UNTERSAGT
SIND

ENCAVIS AG führt eine erfolgreiche Platzierung einer nachrangigen
Schuldverschreibung ohne feste Laufzeit mit zeitlich begrenztem
Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft in
der Höhe von EUR 250 Millionen durch

Hamburg, 17. November 2021 - Der im SDAX gelistete Hamburger Wind- und
Solarparkbetreiber ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003; Prime Standard;
Ticker-Symbol: ECV, "Encavis" oder die "Gesellschaft") hat nachrangige
Schuldverschreibungen ohne feste Laufzeit (die "Hybrid-Wandelanleihe") mit
zeitlich begrenztem Wandlungsrecht in Stammaktien der Gesellschaft in der
Höhe von EUR 250 Mio. unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre
erfolgreich platziert.

Die Emittentin der Hybrid-Wandelanleihe ist die Encavis Finance B.V., eine
hundertprozentige Tochtergesellschaft der Encavis mit Sitz in den
Niederlanden. Die Hybrid-Wandelanleihe wird von der Encavis unbedingt und
unwiderruflich auf nachrangiger Basis garantiert.

Die Hybrid-Wandelanleihe wurde bei internationalen institutionellen Anlegern
platziert [und war mehrfach überzeichnet].

Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR 22,0643 je Aktie festgelegt.
Dies entspricht einem Aufschlag von 35 Prozent auf den volumengewichteten
Durchschnittskurs der Stammaktien der Gesellschaft auf XETRA zwischen
Auflegung und Preisfestsetzung.

Im Zusammenhang mit der Platzierung haben sich Encavis und Encavis Finance
B.V. eine Lock-up-Periode von 90 Tagen nach dem Valutatag vereinbart.

Über die Encavis AG:
Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Ticker-Symbol: ECV) ist
ein im SDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus
Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger
(IPP) erwirbt und betreibt die Encavis AG Solarparks und (Onshore-)Windparks
in zehn Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung
erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT)
oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität
des Encavis-Konzerns beträgt aktuell mehr als 3,0 Gigawatt (GW), das
entspricht einer Einsparung von insgesamt 1,31 Millionen Tonnen CO2 pro
Jahr. Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf
den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.

Encavis ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks.
Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der Encavis AG wurden von
zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet.
MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "AA"-Level,
die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht Encavis den
"Prime"- Status.

Weitere Informationen finden Sie unter www.encavis.com

Kontakt:
Encavis AG
Jörg Peters
Head of Corporate Communications & Investor Relations
Tel.: + 49 (0)40 37 85 62-242
E-Mail: ir@encavis.com

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unincorporated associations, usw. (alle diese Personen werden zusammen als
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Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur
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dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren
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Juni 2017 (Prospektverordnung) sind.

Zielmarkt des Herstellers (MiFID II-Produkt-Governance) sind ausschließlich
geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es
wurde kein PRIIPS Basisinformationsblatt (KID) und kein UK PRIIPS KID
erstellt, da die Anleihen nicht für Kleinanleger im EWR, im Vereinigten
Königreich oder anderswo erhältlich sein werden.

In Kanada dürfen Angebote und Verkäufe nur an institutionelle Anleger
erfolgen, die sowohl zugelassene Anleger als auch zugelassene Kunden in
Ontario, Québec, British Columbia oder Alberta sind.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der
Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Mitteilung in einer Jurisdiktion
erlauben würden, in der ein solches Vorgehen rechtswidrig wäre. Personen,
die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich
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sollten einen professionellen Berater aufsuchen, um die Eignung der
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1249937 17.11.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX