DGAP-Adhoc: Enapter AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit erfolgreich abgeschlossener Vorabplatzierung (deutsch)

Enapter AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit erfolgreich abgeschlossener Vorabplatzierung

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DGAP-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Enapter AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit erfolgreich
abgeschlossener Vorabplatzierung

07.04.2022 / 12:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung von Insider-Informationen gemäß Artikel 17 MAR

Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital mit erfolgreich abgeschlossener
Vorabplatzierung

7. April 2022
Berlin, Deutschland

Die Enapter AG ("Enapter") gibt bekannt, dass der erste Teil der am
gestrigen Tag angekündigten Kapitalerhöhung erfolgreich platziert wurde. Im
Rahmen der Vorabplatzierung wurde einschließlich des Backstops durch den
Großaktionär ein Bruttoerlös von EUR 30 Mio. erzielt. Der Angebotspreis je
Aktie wurde auf 19,00 EUR festgesetzt. Vor diesem Hintergrund hat der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung um einen
Betrag von mindestens EUR 1.578.948,00 und bis zu EUR 6.315.789,00 durch
Ausgabe von mindestens 1.578.948 und bis zu 6.315.789 neuen Aktien ("Neuen
Aktien") aus dem genehmigten Kapital unter Gewährung des Bezugsrechts an
gegenwärtige Aktionäre beschlossen.

Das Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung teil sich dabei auf zwei Tranchen auf.
Der erste Teil umfasst die Tranche aus der Vorabplatzierung mit einem
Bruttoerlös von EUR 30 Mio. Ein zweiter Teil mit einem Volumen von bis zu
EUR 70 Mio. ist für die Zeichnung durch strategische Investoren gedacht, mit
denen sich die Enapter AG in fortgeschrittenen Verhandlungen über
Kooperationsvereinbarungen befindet. Die BluGreen Company Limited, die
Hauptaktionärin von Enapter mit einem Anteil von ca. 71,5% am Grundkapital,
hat sich in einer Backstop-Vereinbarung verpflichtet, sich mit einem Betrag
von bis zu EUR 15 Mio. an der Kapitalerhöhung zu beteiligen soweit die Neuen
Aktien - außer den für die strategischen Investoren vorgesehenen Neuen
Aktien - nicht anderweitig gezeichnet werden. Zur Ermöglichung der
Vorabplatzierung und der Zuteilung an strategische Investoren hat die
Großaktionärin auf die Ausübung ihrer Bezugsrechte verzichtet.

Den bisherigen Aktionären steht die Möglichkeit offen, im Rahmen des
Bezugsrechts Aktien zu zeichnen. Diese Zeichnungen reduzieren ggf. den
Betrag des Backstops sowie danach den Betrag, der für strategische
Investoren reserviert ist. Der Gesamtbetrag der platzierten Aktien wird
daher erst voraussichtlich nach Abschluss des Bezugsangebot feststehen. Das
Bezugsangebot wird zu einem späteren Zeitpunkt beginnen und steht unter dem
Vorbehalt der Billigung des für das Angebot erforderlichen
EU-Wiederaufbauprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") sowie dessen Veröffentlichung. Die
damit verbundene Angebotsfrist zur Ausübung der jeweiligen Bezugsrechte wird
voraussichtlich Mitte Mai 2022 stattfinden.

Die Neuen Aktien werden im Anschluss an das Bezugsangebot zum Handel im
regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und
im regulierten Markt an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
zugelassen.

Bei der Vorabplatzierung agierte First Berlin Securities Brokerage GmbH als
Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner mit Clarksons Platou Securities
AS als Joint Bookrunner.

Ende der öffentlichen Bekanntmachung gemäß Artikel 17 MAR

Zusätzliche Informationen

Über Enapter

Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das
hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren - sogenannte Elektrolyseure -
herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global
voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM)
Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen
Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die
modularen Systeme werden bereits heute in 49 Ländern in den Bereichen
Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt.

Die Enapter AG ist gelistet im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und
Hamburg, WKN: A255G0.

Unternehmenskontakte

Enapter AG Reinhardstr. 35 10117 Berlin

info@enapterag.de https://enapterag.de/

Kontakt Finanz- und Wirtschaftspresse für die Enapter AG:

edicto GmbH
Ralf Droz / Doron Kaufmann
+49 (0) 69 90 55 05-54
enapter@edicto.de

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Angebot (in Deutschland) erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich
der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ENAPTER AG sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird
unverzüglich nach der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht - "BaFin" veröffentlicht werden und wird im
Internet unter https://enapterag.de/investor-relations/ kostenfrei
erhältlich sein.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ENAPTER AG findet nicht statt.
Die hierin genannten Wertpapiere der ENAPTER AG wurden und werden nicht nach
dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung ("Securities
Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
einer Registrierung gemäß dem Securities Act, aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis, oder in einer
Transaktion die diesem Registrierungserfordernis nicht unterliegt, nach den
Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Weder die ENAPTER AG noch ein anderer hierin beschriebener an der
Transaktion Beteiligter plant die hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem
Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates
oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in
Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren.

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werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
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werden soll, mindestens A$500.000 oder dessen Gegenwert in einer fremden
Währung beträgt (abgesehen von jeglichen Beträgen, die durch die Emittentin
oder eine andere Person, die die Wertpapiere anbietet oder deren Associates
geliehen werden (im Sinne der Bedeutung dieser Begriffe in Teil 6D.2 des
Corporations Act), ausgenommen, dass die Ausgabe oder Verkauf sonst unter
Umständen geschehen, im Zusammenhang mit denen nach dem Corporations Act
keine Offenlegung gemäß Teil 6D.2 oder Teil 7.9 des Corporations Act
erfolgen muss.

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Sprache: Deutsch
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1322997 07.04.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX