DGAP-Adhoc: Enapter AG: Bekanntgabe Kapitalerhöhung (deutsch)

Enapter AG: Bekanntgabe Kapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: Enapter AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Enapter AG: Bekanntgabe Kapitalerhöhung

06.04.2022 / 18:28 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN
GERICHTSBARKEIT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG
UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN WEITERE EINSCHRÄNKUNGEN.

Veröffentlichung von Insider-Informationen gemäß Artikel 17 MAR

06. April 2022
Berlin, Germany

Die Enapter AG ("Enapter") gibt bekannt, dass der Vorstand und der
Aufsichtsrat von Enapter eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien
("Neuen Aktien") unter Gewährung von Bezugsrechten ("Angebot") der Aktionäre
plant. Das Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung teil sich dabei auf zwei
Tranchen auf. Ein Teil mit einem Volumen von mindestens 30 Mio. EUR ist für
eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren vorgesehen. Ein
zweiter Teil mit einem Volumen von bis zu EUR 70 Mio. ist für die Zeichnung
durch strategische Investoren gedacht mit denen sich die Enapter AG in
fortgeschrittenen Verhandlungen über Co-Operationsvereinbarungen befindet.
Die BluGreen Company Limited, die Hauptaktionärin von Enapter mit einem
Anteil von ca. 71,5% am Grundkapital, hat sich in einer
Backstop-Vereinbarung verpflichtet, sich mit einem Betrag von bis zu EUR 15
Mio. an der Kapitalerhöhung zu beteiligen soweit die Aktien - außer den für
die strategischen Investoren vorgesehenen Aktien - nicht anderweitig
gezeichnet werden. Zur Ermöglichung der Vorabplatzierung und der Zuteilung
an strategische Investoren verzichtet die Großaktionärin auf die Ausübung
ihrer Bezugsrechte. Der Angebotspreis wird mindestens EUR 19,00 und maximal
EUR 21,00 je Neuer Aktie betragen. Die Anzahl der Aktien, die im Rahmen des
Bezugsangebots angeboten wird und für die Kapitalerhöhung insgesamt wird
nach Abschluss des Bookbuilding (erwartet für den 7. April vorbehaltlich
einer vorzeitigen Schließung) festgelegt und veröffentlicht werden.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird hauptsächlich verwendet für die
Finanzierung:

- Bau des Enapter Campus in Saerbeck, Deutschland, der eine spezielle
Produktionsstätte für die Massenproduktion und umfangreiche Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen umfassen wird;

- Geschäftskapital für das operative Geschäft sowie allgemeine
Verwaltungskosten und andere allgemeine Unternehmenszwecke

Enapter wird die für die Vorabplatzierung vorgesehenen Neuen Aktien im Wege
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens qualifizierten institutionellen
Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten gemäß Regulation S des US
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act") und qualifizierten institutionellen Käufern in den Vereinigten Staaten
unter Berufung auf Section 4(a)(2) des Securities Act oder eine andere
anwendbare Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act
anbieten. Die Vorabplatzierung wird voraussichtlich am 11. April 2022
abgewickelt werden. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich Mitte Mai 2022
beginnen und steht unter dem Vorbehalt der Billigung und Veröffentlichung
des erforderlichen Wertpapierprospekts. Für die Vorabplatzierung agiert
First Berlin Securities Brokerage GmbH als Sole Global Coordinator und Joint
Bookrunner mit Clarksons Platou Securities AS als Joint Bookrunner.

Ende der öffentlichen Bekanntmachung gemäß Artikel 17 MAR

Zusätzliche Informationen

Über die Enapter AG
Enapter ist ein preisgekröntes Energietechnologieunternehmen, das
hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren herstellt, um fossile Brennstoffe zu
ersetzen. Die patentierte und bewährte Anion Exchange Membrane (AEM)
Technologie ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen
Plug&Play-Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff in jedem Maßstab. Die
modularen Systeme werden in 47 Ländern in Bereichen wie Energie, Mobilität,
Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt.

Unternehmenskontakte

Enapter AG Reinhardstr. 35 10117 Berlin

info@enapterag.de https://enapterag.de/en/

WICHTIGE INFORMATIONEN

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Das öffentliche
Angebot (in Deutschland) erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich
der öffentlich angebotenen Wertpapiere der ENAPTER AG sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird
unverzüglich nach der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht - "BaFin" veröffentlicht werden und wird im
Internet unter https://enapterag.de/investor-relations/ kostenfrei
erhältlich sein.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der ENAPTER AG findet nicht statt.
Die hierin genannten Wertpapiere der Photon Energy N.V. wurden und werden
nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika nur nach einer Registrierung gemäß dem Securities Act, aufgrund
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis, oder in einer
Transaktion die diesem Registrierungserfordernis nicht unterliegt, nach den
Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Weder die ENAPTER AG noch ein anderer hierin beschriebener an der
Transaktion Beteiligter plant die hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem
Securities Act oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates
oder einer anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in
Verbindung mit dieser Ankündigung zu registrieren.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Diese Mitteilung ist keine Unterlage, die Offenlegungen an Anleger im Sinne
von Teil 6D.2 oder 7.9 des Australian Corporations Act 2001 (Cth) (der
"Corporations Act") enthält, und behauptet nicht, eine solche Unterlage zu
sein. In Bezug auf Angebote oder Angebotseinholungen, die in Australien
erhalten werden, dürfen Wertpapiere nur ausgegeben oder verkauft werden wenn
die entsprechende Vergütung, die durch den Anleger für die Wertpapiere
bezahlt werden soll, mindestens A$500.000 oder dessen Gegenwert in einer
fremden Währung beträgt (abgesehen von jeglichen Beträgen, die durch die
Emittentin oder eine andere Person, die die Wertpapiere anbietet oder deren
Associates geliehen werden (im Sinne der Bedeutung dieser Begriffe in Teil
6D.2 des Corporations Act), ausgenommen, dass die Ausgabe oder Verkauf sonst
unter Umständen geschehen, im Zusammenhang mit denen nach dem Corporations
Act keine Offenlegung gemäß Teil 6D.2 oder Teil 7.9 des Corporations Act
erfolgen muss.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich
diese Mitteilung daher nur an Personen, bei denen es sich um "qualifizierte
Anleger" im Sinne von Artikel 2 lit. e der Verordnung (EU) 2017/1129
handelt.

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06.04.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Enapter AG
Reinhardtstr. 35
10117 Berlin
Deutschland
E-Mail: info@enapterag.de
Internet: www.enapterag.de
ISIN: DE000A255G02
WKN: A255G0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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1322267 06.04.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX