DGAP-Adhoc: DIC Asset AG kündigt Teilangebot für Mehrheit der VIB Vermögen AG an (deutsch)

DIC Asset AG kündigt Teilangebot für Mehrheit der VIB Vermögen AG an

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DGAP-Ad-hoc: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
DIC Asset AG kündigt Teilangebot für Mehrheit der VIB Vermögen AG an

31.01.2022 / 08:02 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

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IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG,
VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN
BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Frankfurt am Main, 31. Januar 2022. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN:
DE000A1X3XX4, hat am heutigen Tag entschieden, über ihre
100%-Tochtergesellschaft, die DIC Real Estate Investments GmbH & Co. KGaA,
den Aktionärinnen und Aktionären der VIB Vermögen AG ("VIB" oder
"Zielgesellschaft") im Wege eines freiwilligen öffentlichen Teilangebots den
Erwerb einer noch festzulegenden Anzahl nennwertloser Stückaktien der VIB,
ISIN: DE000A2YPDD0, gegen eine Geldleistung in Höhe von 51,00 Euro je Aktie
anzubieten. Die Angebotsunterlage, welche die weiteren Bedingungen des
Angebots enthält, wird voraussichtlich am 9. Februar 2022 auf der
Internetseite der DIC (www.dic-asset.de) unter der Rubrik "Investor
Relations" veröffentlicht werden. Die finale Entscheidung über das Angebot
und seine weiteren Bedingungen wird die DIC abhängig von der weiteren
Marktentwicklung bis zu diesem Zeitpunkt treffen.

Nach erfolgreichem Vollzug des Teilangebots plant die DIC, rund 51% der
VIB-Aktien zu halten und die VIB im DIC-Konzernabschluss voll zu
konsolidieren. Zum jetzigen Zeitpunkt hält die DIC bereits rund 10,05 % der
Anteile an der VIB und ist damit der größte bekannte Einzelaktionär.

Zur Finanzierung ihrer Beteiligung an der VIB plant die DIC, bis zu 300 Mio.
Euro aus bestehenden eigenen Barmitteln beizusteuern. Zunächst soll der
weitere Kaufpreis über eine Brückenfinanzierung gestellt werden, die nach
erfolgreicher Transaktion durch eine Kombination aus Eigenkapital (mittels
einer Emission neuer Aktien in Höhe von bis zu 10% des Grundkapitals der DIC
unter Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre) und Fremdkapital
refinanziert werden soll. Die DIC rechnet nach erfolgreicher Refinanzierung
mit einer weiteren wertsteigernden Erhöhung des FFO pro Aktie für die
DIC-Aktionäre.

Wichtige Information:
Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren der Zielgesellschaft dar. Ob und zu welchen endgültigen
Bedingungen das Angebot erfolgt sowie weitere das Teilangebot betreffende
Bestimmungen werden nach einer etwaigen Veröffentlichung in der
Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Die DIC behält sich vor, in den
endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Teilangebots, soweit rechtlich
zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Potentiellen
Investoren und Inhabern von Wertpapieren der Zielgesellschaft wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Teilangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt
gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten
werden.
Das Teilangebot wird ausschließlich auf Basis der anwendbaren Bestimmungen
des deutschen Rechts durchgeführt. Das Teilangebot unterliegt nicht den
rechtlichen Anforderungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes, da
die Aktien der Zielgesellschaft lediglich im Freiverkehr notiert sind. Das
Teilangebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer Rechtsordnungen
als der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden. Dementsprechend
wurden keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen
für das Teilangebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht,
veranlasst oder gewährt. Investoren und Inhaber von Wertpapieren der
Zielgesellschaft können nicht darauf vertrauen, durch die
Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Rechtsordnung als der
Bundesrepublik Deutschland geschützt zu werden. Es wird weder mittelbar noch
unmittelbar ein Angebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in
denen dies einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen
würde.
Die DIC behält sich das Recht vor, soweit gesetzlich zulässig, unmittelbar
oder mittelbar weitere Aktien der Zielgesellschaft außerhalb des
Teilangebots börslich oder außerbörslich zu erwerben oder Vereinbarungen
über solche Erwerbe abzuschließen.
Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden",
"erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,
Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der DIC und der mit ihr
gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten
Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die
die DIC und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen
vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige
Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht
im Einflussbereich der DIC oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen
liegen. Diese Erwartungen und die zukunftsgerichteten Aussagen könnten sich
als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen können
erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Die DIC und die
mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine Pflicht, die
zukunftsgerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder
Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu
aktualisieren.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DIC Asset AG
Neue Mainzer Straße 20
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1492
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
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1274404 31.01.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX