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Dialog Semiconductor Plc.: Übernahme von Dialog Semiconductor Plc durch Renesas Electronics Corporation
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DGAP-Ad-hoc: Dialog Semiconductor Plc. / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Dialog Semiconductor Plc.: Übernahme von Dialog Semiconductor Plc durch
Renesas Electronics Corporation
08.02.2021 / 08:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014(MAR)
London (UK), 8. Februar 2021 - Dialog Semiconductor Plc ("Dialog" oder die
"Gesellschaft")
gibt bekannt, dass sie sich heute mit Renesas Electronics Corporation
("Renesas")
auf die Übernahme des gesamten ausgegebenen und auszugebenden Aktienkapitals
der Gesellschaft durch Renesas geeinigt hat (die "Übernahme").
Die Vereinbarung über die Übernahme sieht vor, dass die Aktionäre von
Dialog, für jeweils eine Dialog-Aktie EUR 67,50 in bar erhalten (der
"Angebotspreis").
Der Angebotspreis bewertet das gesamte ausgegebene und auszugebende
Aktienkapital von Dialog mit rund EUR 4.886 Millionen und beinhaltet damit
einen Aufschlag von rund 20,3% auf den Schlusskurs der Dialog-Aktie in Höhe
von EUR 56,12 am 5. Februar 2021 (dem letzten Handelstag vor dieser
Veröffentlichung), einen Aufschlag von 51,7% auf den täglichen
volumengewichteten Durchschnittskurs der Drei-Monats-Periode bis zum 5.
Februar 2021 in Höhe von EUR 44,50 bzw. einen Aufschlag von 61,5% auf den
täglichen volumengewichteten Durchschnittskurs der Sechs-Monats-Periode bis
zum 5. Februar 2021 in Höhe von EUR 41,79.
Die Übernahme unterliegt dem englischen Übernahmerecht (UK City Code on
Mergers and Takeovers) und wird voraussichtlich durch einen "Scheme of
Arrangement" nach englischem Recht durchgeführt. Die Übernahme steht unter
der Bedingung der Zustimmungen der Hauptversammlung von Dialog und des für
das Scheme of Arrangement zuständigen Gerichts sowie verschiedenen
aufsichtsrechtlichen Genehmigungen, einschließlich - unter anderem - in
Deutschland, China, Taiwan und den Vereinigten Staaten. Die vollständigen
Regelungen und Bedingungen der Übernahme sind in der Veröffentlichung von
Renesas beschrieben, die zeitglich mit dieser Veröffentlichung
veröffentlicht wird (die "Renesas Veröffentlichung"). Wenn alle diese
Bedingungen erfüllt sind, wird die Übernahme für sämtliche Aktionäre von
Dialog bindend, unabhängig davon, ob sie in der entsprechenden
Aktionärsversammlung von Dialog für die Übernahme gestimmt haben.
Vorbehaltlich der Erfüllung oder eines Verzichts auf die Bedingungen, wird
erwartet, dass der Scheme of Arrangement in der zweiten Jahreshälfte 2021
wirksam wird.
Weitere Einzelheiten, einschließlich der Empfehlung des Board of Diretors
von Dialog und die Gründe für die Empfehlung, sind in der Renesas
Veröffentlichung beschrieben und werden in dem Schreiben erläutert, das den
Aktionären von Dialog zu gegebener Zeit zugesandt wird. Die Renesas
Veröffentlichung wird in Kürze auf der Website von Dialog unter
www.dialog-semiconductor.com/acquisition zur Verfügung gestellt.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Kontakt:
Dialog Semiconductor Plc
Investor Relations
Mark Tyndall
Telefon: +49 (0) 1727 226 409
E-Mail: mark.tyndall@diasemi.com
Jose Cano
Telefon: +44 (0) 1793 756 961
E-Mail: jose.cano@diasemi.com
FTI Consulting
Carolin Amann
Telefon: +49 175 2993048
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Steffi Kim
Telefon: +49 171 5565996
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Internet: www.dialog-semiconductor.com
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Quelle: dpa-AFX
