DGAP-Adhoc: DFV Deutsche Familienversicherung AG setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest (deutsch)

DFV Deutsche Familienversicherung AG setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

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DGAP-Ad-hoc: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
DFV Deutsche Familienversicherung AG setzt den Platzierungspreis für die
neuen Aktien fest

07.07.2020 / 08:55 CET/CEST
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IM DISCTRICT OF COLUMBIA (ZUSAMMEN "VEREINIGTE STAATEN"), KANADA, AUSTRALIEN
ODER JAPAN ODER SONSTIGEN LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG
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DFV Deutsche Familienversicherung AG setzt den Platzierungspreis für die
neuen Aktien fest

Frankfurt am Main, 7. Juli 2020 - Die DFV Deutsche Familienversicherung AG
(ISIN DE000A2NBVD5 / WKN A2NBVD) hat die gestern beschlossene
Kapitalerhöhung aus dem genehmigtem Kapital 2018 erfolgreich abgeschlossen.
1.326.160 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien ("Neue Aktien") wurden
im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege des beschleunigten
Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Preis von EUR
24,40 je Neuer Aktie ("Platzierungspreis") platziert.

Die Neuen Aktien wurden platziert (i) im Europäischen Wirtschaftsraum bei
qualifizierten Anlegern, (ii) in den Vereinigten Staaten bei "qualified
institutional buyers" ("QIBs") im Sinne von Rule 144A des U.S. Securities
Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act"), die auch
"qualified purchasers" im Sinne von Section 2(a)(51) und damit
zusammenhängenden Vorschriften des U.S. Investment Company Act von 1940 in
der jeweils gültigen Fassung ("Investment Company Act") sind, sowie (iii) in
anderen Ländern (mit Ausnahme von Australien, Kanada und Japan) bei
bestimmten institutionellen Investoren platziert. Außerhalb der Vereinigten
Staaten wurden die Neuen Aktien ausschließlich in "offshore transactions" im
Sinne der Regulation S des Securities Act ("Regulation S") an Investoren,
die keine "U.S.-Persons" im Sinne der Regulation S sind. In den Vereinigten
Staaten wurden die Neuen Aktien ausschließlich im Rahmen von
Privatplatzierungstransaktionen angeboten, die von den
Registrierungsanforderungen des Securities Act ausgenommen sind, sowie QIBs,
die jeweils einen "U.S. investor representation letter" abgegeben haben.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird
das Grundkapital der Gesellschaft somit EUR 29.175.560,00 betragen und in
14.587.780 auf den Inhaber lautende Stückaktien eingeteilt sein. Aus der
Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft somit ein Bruttoemissionserlös in
Höhe von EUR 32,35 Mio. zu. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung
soll von der Gesellschaft zur Fortführung der bisherigen Wachstumsstrategie,
einschließlich der Gründung neuer Risikoträger und der Ausweitung des
Produktportfolios verwendet werden.

Die Gesellschaft rechnet damit, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung
voraussichtlich am 8. Juli 2020 in das Handelsregister des Amtsgerichts
Frankfurt am Main eingetragen wird. Die Zulassung der Neuen Aktien zum
Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit
gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird voraussichtlich ebenfalls am
8. Juli 2020 prospektfrei erfolgen. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich
am 9. Juli 2020 in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft
einbezogen. Die Lieferung der Neuen Aktien ist ebenfalls für den 9. Juli
2020 vorgesehen.

Nach der Privatplatzierung wird die Gesellschaft einer dreimonatigen
Lockup-Verpflichtung, d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren
Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder
eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, mit marktüblichen Bedingungen
und Ausnahmen unterliegen.

Die Platzierung der Neuen Aktien wurde von der MainFirst Bank AG als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar.

Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar zur Verbreitung in die
Vereinigten Staaten oder innerhalb der Vereinigten Staaten (einschließlich
deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaats oder des Districts of
Columbia) bestimmt und darf nicht an U.S. Persons oder an Publikationen mit
allgemeiner Verbreitung in den Vereinigten Staaten weitergeleitet werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten dar, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer
solchen Aufforderung. Die Neuen Aktien sind und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
Securities Act oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer
Ausnahmeregelung unter dem Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht ein öffentliches Angebot der
Neuen Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Dementsprechend werden die Neuen Aktien von der Gesellschaft, abgesehen von
bestimmten begrenzten Ausnahmen nach dem Ermessen der Gesellschaft,
außerhalb der Vereinigten Staaten nur in "offshore transactions" im Sinne
der Regulation S an Personen, die keine U.S. Persons sind, verkauft. Die
Gesellschaft wurde und wird nicht gemäß dem Investment Company Act
registriert, und Erwerber von Neuen Aktien haben keinen Anspruch auf die
Vorteile des Investment Company Act. Die Gesellschaft hat keine Analyse
durchgeführt, um zu bestimmen, ob die Gesellschaft als "passive foreign
investment company" (wie im Internal Revenue Code von 1986 definiert) (ein
"PFIC")
für US-Bundeseinkommensteuerzwecke für das laufende Jahr oder in Zukunft
behandelt wird oder nicht. Die Gesellschaft kann als eine PFIC angesehen
werden, wenn eine Veranlagung für das laufende Jahr und in der Zukunft
vorgenommen werden sollte, und eine solche Charakterisierung könnte für
jeden US-Bundeseinkommenssteuerzahler nachteilige Folgen für die
US-Bundeseinkommenssteuer haben.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Neuen Aktien werden in Kanada,
Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien
oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
angeboten. Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der
Neuen Aktien in Länder, in denen dies nicht gestattet ist, ergriffen.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartung und Annahmen des Managements
der Gesellschaft und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und
Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate,
Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Gesellschaft
betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt: Lutz Kiesewetter
Leiter Unternehmenskommunikation & Investor Relations
Telefon: 069 74 30 46 396
Telefax: 069 74 30 46 46
E-Mail: lutz.kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de

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07.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DFV Deutsche Familienversicherung AG
Reuterweg 47
60323 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: 069 74 30 46 396
Fax: 069 74 30 46 46
E-Mail: presse@deutsche-familienversicherung.de
Internet: www.deutsche-familienversicherung.de
ISIN: DE000A2NBVD5
WKN: A2NBVD
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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Quelle: dpa-AFX