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Delticom AG (ISIN: DE0005146807): Vorstand beschließt Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung um bis zu 1.246.333 neue Aktien und Bezugsrechtskapitalerhöhung um bis zu 1.121.700 neue Aktien
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DGAP-Ad-hoc: Delticom AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme
Delticom AG (ISIN: DE0005146807): Vorstand beschließt Bezugsrechtsfreie
Kapitalerhöhung um bis zu 1.246.333 neue Aktien und
Bezugsrechtskapitalerhöhung um bis zu 1.121.700 neue Aktien
01.06.2021 / 18:59 CET/CEST
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Delticom AG (ISIN: DE0005146807): Vorstand beschließt Bezugsrechtsfreie
Kapitalerhöhung um bis zu 1.246.333 neue Aktien und
Bezugsrechtskapitalerhöhung um bis zu 1.121.700 neue Aktien
Hannover, 1. Juni 2021 - Der Vorstand der Delticom AG hat heute beschlossen,
das bestehende Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 12.463.331,00
um bis zu EUR 1.246.333,00 durch Ausgabe von bis zu 1.246.333 neuen,
nennbetragslosen, auf den Namen lautenden Stückaktien aus dem genehmigten
Kapital 2017 gegen Bareinlagen unter Ausschluss des Bezugsrechts zu erhöhen
("Bezugsrechtsfreie Kapitalerhöhung"). Die neuen Aktien werden prospektfrei
qualifizierten Anlegern im Sinne von Art. 2 lit. e) der Verordnung (EU) Nr.
2017/1129 angeboten.
Des Weiteren hat der Vorstand beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
um weitere bis zu EUR 1.121.700,00 durch Ausgabe von bis zu 1.121.700 neuen,
nennbetragslosen, auf den Namen lautenden Stückaktien aus dem genehmigten
Kapital 2017 gegen Bareinlagen unter Einräumung des Bezugsrechts an die
Aktionäre der Gesellschaft ("Bezugsrechtskapitalerhöhung" und, zusammen mit
der Bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung, "Kapitalerhöhungen") zu erhöhen.
Auch die Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung werden prospektfrei
angeboten.
Die genaue Anzahl der neuen Aktien aus der Bezugsrechtsfreien
Kapitalerhöhung, der Platzierungspreis, der Bezugspreis, der etwaige
Ausschluss von Spitzenbeträgen, sowie das Bezugsverhältnis werden im Rahmen
eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)
bestimmt, welches unmittelbar nach dieser Mitteilung beginnt und vom
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und veröffentlicht wird. Die genaue
Anzahl der neuen Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung legt der
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats voraussichtlich nach dem Ende der
Bezugsfrist fest.
Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 4. Juni 2021 und endet
voraussichtlich am 18. Juni 2021 (jeweils einschließlich). Ein börslicher
Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die bestehenden Aktien der
Gesellschaft werden ab dem 4. Juni 2021 am regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard) "ex Bezugsrecht" notiert.
Die neuen Aktien der Bezugsrechtskapitalerhöhung sollen vor Beginn der
Bezugsfrist den oben genannten qualifizierten Anlegern angeboten werden,
sofern eine entsprechende Nachfrage besteht. Bei dieser Vorabplatzierung
soll durch Rückforderungsvorbehaltsrechte bei der Zuteilung sichergestellt
werden, dass neue Aktien, für die Bezugsrechte ausgeübt werden, zum Bezug
durch die Aktionäre der Gesellschaft zur Verfügung stehen.
Die neuen Aktien aus den Kapitalerhöhungen sind ab dem 1. Januar 2021
gewinnberechtigt und sollen prospektfrei zum Handel am regulierten Markt
sowie gleichzeitig zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren
Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen werden.
Delticom beabsichtigt, den Emissionserlös für der Stärkung der
Eigenkapitalquote sowie zur Rückführung von Krediten und zur Schaffung neuer
Finanzierungs- und Wachstumsspielräume zu verwenden.
Darüber hinaus befindet sich Delticom mit einem langjährigen
Partnerunternehmen in Gesprächen über eine mögliche Investition, die eine
Finanzierung mit Fremdkapital- und/oder Eigenkapitalkomponenten beinhaltet.
Abhängig vom Volumen der Platzierung wird die Gesellschaft diese
Eigenkapitalkomponenten und andere Prozesse zum Einwerben von Eigenkapital
beenden.
Der Vorstand
Hannover, 1. Juni 2021
Mitteilende Person: Melanie Becker, Investor Relations
Über Delticom:
Mit der Marke ReifenDirekt ist die Delticom AG das führende Unternehmen in
Europa für die Onlinedistribution von Reifen und Kompletträdern.
Das Produktportfolio für Privat- und Geschäftskunden umfasst ein beispiellos
großes Sortiment aus mehr als 600 Marken und rund 18.000 Reifenmodelle für
Pkw und Motorräder. Kompletträder und Felgen komplettieren das
Produktangebot. In 74 Ländern betreibt die Gesellschaft 410 Onlineshops
sowie Onlinevertriebsplattformen und betreut darüber mehr als 15,9 Millionen
Kunden.
Zum Service gehört, dass die bestellten Produkte auf Wunsch des Kunden zur
Montage zu einem der weltweit rund 38.000 Werkstattpartner von Delticom
geschickt werden können.
Das Unternehmen mit Sitz in Hannover, Deutschland, ist vornehmlich in Europa
und den USA tätig und besitzt umfassendes Know-how beim Aufbau und Betrieb
von Onlineshops, in der Internet-Kundenakquise, in der Internetvermarktung
sowie beim Aufbau von Partnernetzwerken.
Seit der Gründung 1999 hat Delticom eine umfassende Expertise bei der
Gestaltung effizienter und systemseitig voll integrierter Bestell- und
Logistikprozesse aufgebaut. Eigene Läger gehören zu den wesentlichen Assets
der Gesellschaft.
Im Geschäftsjahr 2020 hat die Delticom AG einen Umsatz von rund 541
Millionen Euro generiert. Zum Ende des letzten Jahres waren 177 Mitarbeiter
im Unternehmen beschäftigt.
Die Aktien der Delticom AG sind seit Oktober 2006 im Prime Standard der
Deutschen Börse gelistet (ISIN DE0005146807).
Im Internet unter: www.delti.com
Kontakt:
Delticom AG
Investor Relations
Melanie Becker
Brühlstraße 11
30169 Hannover
Tel.: +49 (0)511-93634-8903
Fax: +49 (0)511-8798-9138
E-Mail: melanie.becker@delti.com
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1203319 01.06.2021 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
