DGAP-Adhoc: cyan AG: Wandelanleihenprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4 Millionen beschlossen (deutsch)

cyan AG: Wandelanleihenprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4 Millionen beschlossen

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DGAP-Ad-hoc: cyan AG / Schlagwort(e): Finanzierung
cyan AG: Wandelanleihenprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4
Millionen beschlossen

14.01.2021 / 11:57 CET/CEST
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cyan AG: Wandelanleihenprogramm im Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4
Millionen beschlossen

München, 14. Januar 2021 - Der Vorstand der cyan AG hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats ein "Convertible Notes Funding Program ("CNFP")"
beschlossen, welches zur Emission von Wandelschuldverschreibungen im
Gesamtvolumen von bis zu EUR 8,4 Millionen berechtigt.

Das Programm umfasst bis zu acht aufeinanderfolgende Tranchen jeweils mit
einem Gesamtnennbetrag von EUR 1,05 Millionen. Jede Tranche wird aus 105
Wandelanleihen mit einem Nominalwert von 10.000 EUR pro Wandelanleihe
bestehen. Die Laufzeit beträgt jeweils 24 Monaten nach Ausgabe. Die Ausgabe
erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre.

Nach Begebung einer Tranche hat cyan AG das Recht, aber nicht die Pflicht,
weitere der sieben ausstehenden Tranchen zu ziehen. Die Begebung der ersten
Tranche ist verpflichtend. Die Verzinsung beträgt 0,0%. Der Wandlungspreis
ist auf 95% des niedrigsten täglichen volumengewichteten Durchschnittskurses
der letzten sechs Handelstage (XETRA) vor Ausübung des Wandlungsrechts
festgelegt. Er beträgt mindestens aber 10,47 EUR und damit mindestens 80 %
des Wertes des durchschnittlichen Schlusskurses (XETRA) der Aktie an den
zehn Handelstagen vor der Begebung der Anleihe. cyan AG hat zeitgleich mit
NICE & GREEN S.A., Schweiz, eine Vereinbarung geschlossen, wonach NICE &
GREEN S.A. verpflichtet ist, die jeweils von cyan AG begebenen Tranchen zu
zeichnen.

Die Transaktion wurde durch die ODDO SEYDLER BANK AG als Capital Markets
Advisor begleitet.

Mitteilende Person:
Michael Sieghart, CFO

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über cyan

Die cyan AG (XETR:CYR) ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von
intelligenten IT-Sicherheitslösungen und Telekom-Services mit mehr als 15
Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Hauptgeschäftsbereiche der
Gesellschaft sind Cybersecurity-Lösungen für Endkunden von Mobil- und
Festnetzinternetanbietern (MNO), virtuellen Mobilfunkanbietern (MVNO) sowie
Banken und Versicherern. Die Lösungen von cyan werden in die Infrastruktur
des Geschäftspartners integriert und dann unter seinem Namen ('white
labeled') an dessen Endkunden angeboten ('B2B2C').

Heute zählt die Unternehmensgruppe mehr als 50 internationale Kunden, über
die Produkte von cyan an mehr als 50 Millionen Endkunden vertrieben werden.
Dabei kann cyan ein Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der
Plattform, Datenoptimierung bis hin zur Cybersicherheit bieten. Zusätzlich
betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel,
Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen
zu entwickeln. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag mit
Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich
gewinnen können. cyans Kooperationspartner sind unter anderem der weltweit
führende Versicherungsbroker Aon wie auch der Telekomkonzern Magenta.

Weitere Informationen stehen unter www.cyansecurity.com/bereit.

Investorenkontakt:

cyan AG
Tel. +49 89 71042 2073
E-Mail: ir@cyansecurity.com

Pressekontakt:

Better Orange IR & HV AG
Tel. +49 89 88 96 906 17
E-Mail: anita.schneider@better-orange.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: cyan AG
Theatinerstraße 11
80333 München
Deutschland
Internet: www.cyansecurity.com
ISIN: DE000A2E4SV8
WKN: A2E4SV
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1160624

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Quelle: dpa-AFX