DGAP-Adhoc: Corestate Capital Holding S.A. beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen (deutsch)

Corestate Capital Holding S.A. beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

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DGAP-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Corestate Capital Holding S.A. beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

11.09.2020 / 21:11 CET/CEST
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Corestate Capital Holding S.A. beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

- Ausgabe von 4.186.382 neuen Aktien erhöht Grundkapital um rund 19,5%

- Platzierung zum Marktpreis in Höhe von EUR 17,82 je Aktie

- Ausgabe erfolgt im Wege der Privatplatzierung

- Emissionserlös in Höhe von EUR 74.601.327 soll vorrangig zur kurzfristigen
Reduzierung der Nettofinanzverschuldung genutzt werden

Luxemburg, 11. September 2020 - Der Vorstand der Corestate Capital Holding
S.A. hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des
genehmigten Kapitals beschlossen. Das Grundkapital wird um 4.186.382 neue
Aktien und damit um 19,5% auf insgesamt EUR 1.924.952,15 unter Ausschluss des
Bezugsrechts der Altaktionäre durch Ausgabe von neuen Aktien ohne Nennwert
erhöht. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden die neuen Aktien zum
heutigen Schlusskurs der Corestate-Aktie im Xetra-Handel der Frankfurter
Wertpapierbörse, d.h. zu einem Betrag in Höhe von EUR 17,82 je Aktie, an
ausgewählte qualifizierte Anleger platziert.

Der Emissionserlös in Höhe von EUR 74.601.327 soll vorrangig zur kurzfristigen
Reduzierung der Nettofinanzverschuldung genutzt werden. Zudem vergrößert die
Kapitalmaßnahme den notwendigen unternehmerischen Freiraum für weiteres
deutliches organisches Wachstum und eine konsequente Annäherung an die
Vorkrisenniveaus bei der Unternehmensprofitabilität.

Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt sein. Die
neuen Aktien sollen am 17. September 2020 prospektfrei zum Handel zugelassen
und am 18. September 2020 in die bestehende Notierung im Teilbereich des
regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Nach der
Privatplatzierung wird die Corestate Capital Holding S.A. einer
marktüblichen Lock-up-Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen. Die
Platzierung der neuen Aktien wurde von Berenberg als Sole Global Coordinator
begleitet.

Mitteilende Person:
Dr. Kai Gregor Klinger
Chief Markets Officer
T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400
ir@corestate-capital.com

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Wichtige Hinweise:

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien, Japan oder Südafrika veröffentlicht, verteilt oder übermittelt
werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
(die "Aktien") der Corestate Capital Holding S.A. (die "Gesellschaft") in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Staaten dar. Die Aktien
der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund
einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der
Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act
registriert. Es wird kein öffentliches Angebot der Aktien der Gesellschaft
in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.
In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (der "EWR") und in dem
Vereinigten Königreich richtet sich das Angebot der Aktien ausschließlich an
"qualifizierte Investoren" im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung)
in der jeweils gültigen Fassung und im Falle des Vereinigten Königreiches,
in der Form wie sie in die Gesetze des Vereinigten Königreiches übernommen
wurde. Darüber hinaus richtet sich diese Mitteilung in dem Vereinigten
Königreich nur an qualifizierte Investoren, die (i) professionelle Anleger
sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die "Verordnung")
fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) to (d) der
Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations"
etc.) (wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet
werden) oder (iii) andere Personen, denen dies aufgrund anderer
Rechtsvorschriften mitgeteilt werden darf. Auf Basis dieser Mitteilung
dürfen weder Entscheidungen getroffen noch Investitionen getätigt werden
durch (i) Personen innerhalb des Vereinigten Königreiches, die keine
Relevanten Personen sind und (ii) Personen innerhalb des EWRs und des
Vereinigten Königreichs, die keine qualifizierten Investoren sind.

Informationen für Vertreiber

Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein
Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber
durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen
Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die
Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im
Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der
MiFID II zulässigen Vertriebskanäle jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber,
der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, eine eigene
Zielmarktbestimmung bezüglich der Aktien durchzuführen und geeignete
Vertriebskanäle festzulegen.

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11.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A.
4, Rue Jean Monnet
L-2180 Luxemburg
Luxemburg
Telefon: +49 69 3535630-107
Fax: +49 69 3535630-29
E-Mail: IR@corestate-capital.com
Internet: www.corestate-capital.com
ISIN: LU1296758029
WKN: A141J3
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,
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Quelle: dpa-AFX