DGAP-Adhoc: Coreo AG beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro (deutsch)

Coreo AG beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 30 Mio. Euro

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DGAP-Ad-hoc: Coreo AG / Schlagwort(e): Anleihe
Coreo AG beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu
30 Mio. Euro

13.08.2020 / 09:35 CET/CEST
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INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
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Coreo AG beschließt Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu
30 Mio. Euro

Frankfurt am Main - 13. August 2020 - Der Vorstand der Coreo AG hat heute
die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe ("6,75 %-Schuldverschreibung
2020/2025", nachfolgend "Schuld-verschreibung" genannt) im Volumen von bis
zu 30 Mio. Euro beschlossen. Mit der Durchführung der Transaktion wurde die
futurum bank AG beauftragt.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg soll die
Schuldverschreibung im Rahmen eines öffentlichen Angebotes im Zeitraum vom
24. August 2020 bis 8. September 2020 (jeweils einschließlich) in der
Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich und dem Großherzogtum
Luxemburg interessierten Investoren zum Kauf angeboten werden. Die
Schuldverschreibung (ISIN DE000A289D70 - WKN A289D7) soll eine Laufzeit von
5 Jahren haben und mit einem halbjährlich zahlbaren Kupon von 6,75 % p. a.
ausgestattet sein.

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Erlöse aus der Schuldverschreibung
insbesondere zur Finanzierung des weiteren Unternehmenswachstums zu
verwenden.

Die Schuldverschreibung soll in den Handel im Quotation Board im Freiverkehr
an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Ende der ADHOC

Über die Coreo AG
Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und
Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen.
Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem
Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in
Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten,
renditestarken Immobilienportfolios.

Wichtige Hinweise
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Coreo AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Coreo AG wurden und
werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Coreo AG noch ein anderer hierin
beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die hierin beschriebenen
Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in
den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu
registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen
angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts
oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser
Jurisdiktion voraussetzen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Coreo
AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:
Coreo AG
Andrea Glaab
Investor Relations
Grüneburgweg 18
D-60322 Frankfurt a. M.
ir@coreo.de
T: +49 (0) 69-21 93 96-0

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13.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Coreo AG
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Telefon: +49 69 2193 96-0
Fax: +49 69 2193 96-150
E-Mail: ir@coreo.de
Internet: www.coreo.de
ISIN: DE000A0B9VV6
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Quelle: dpa-AFX