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CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwirbt eMDs
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DGAP-Ad-hoc: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA erwirbt eMDs
23.11.2020 / 08:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Die CompuGroup Holding USA, Inc., eine 100%-ige Tochtergesellschaft der
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA ('Gesellschaft"), hat am heutigen Tag einen
Vertrag mit der MDeverywhere Midco, Inc.,USA, der alleinigen mittelbaren
Anteilsinhaberin der eMDs, Inc., USA (zusammen 'eMDs"), über den Erwerb von
100 % der Anteile an der eMDs abgeschlossen. Die zuständigen Organe der
Gesellschaft haben der Transaktion bereits zugestimmt.
Das Hauptprodukt von eMDs sind Arztinformationssysteme und
Outsourcing-Dienstleistungen für die Abrechnung von medizinischen
Leistungen. Damit stärkt die Gesellschaft ihre Position in den USA erheblich
und wird nach der Akquisition zur Nummer 4 im Markt der Arztsysteme in den
USA bei Zugrundelegung der Anzahl unabhängiger Praxen, welche nicht zu einem
Krankenhaus gehören.
Die Transaktion ist als Verschmelzung nach US-amerikanischem Recht (sog.
Reverse Triangular Merger) strukturiert. Die an die derzeitigen
Anteilseigner der eMDs zu zahlende Gegenleistung basiert auf einem
Unternehmenswert in Höhe von rund USD 240 Mio. (rund EUR 203 Mio.), welcher
insbesondere um den Bestand von Barmitteln, Finanzverbindlichkeiten und des
Net Working Capital (im Vergleich zu einem Referenzwert) zum Vollzugstag
angepasst wird. Im Geschäftsjahr 2019/2020 (endete am 31.03.2020) erzielte
eMDs mit mehr als 60.000 Leistungserbringern einen Umsatz von rund EUR 81
Mio. bei einem adjustierten EBITDA von rund EUR 12 Mio.
Der Vollzug der Transaktion wird zum Jahresende 2020 erwartet und steht
insbesondere unter der Bedingung der Freigaben durch die US-amerikanischen
Fusionskontroll- und Investitionskontrollbehörden.
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Unternehmen: CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
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Quelle: dpa-AFX
