DGAP-Adhoc: Compleo Charging Solutions AG legt den Angebotspreis auf 49,00 EUR pro Aktie fest (deutsch)

Compleo Charging Solutions AG legt den Angebotspreis auf 49,00 EUR pro Aktie fest

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DGAP-Ad-hoc: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Börsengang
Compleo Charging Solutions AG legt den Angebotspreis auf 49,00 EUR pro Aktie
fest

19.10.2020 / 21:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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(Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Compleo Charging Solutions AG legt den Angebotspreis auf 49,00 EUR pro Aktie
fest

Dortmund, 19. Oktober 2020 - Compleo Charging Solutions AG (das
"Unternehmen" oder "Compleo") und Fontus, EBG Electro und DELAC (zusammen
die "Altaktionäre") haben den Angebotspreis für den Börsengang von Compleo
auf 49,00 EUR pro Aktie festgelegt.

Insgesamt wurden 1.656.000 Aktien platziert. Die Platzierung umfasst 900.000
neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 756.000 Aktien aus dem Besitz der
Altaktionäre, bestehend aus 180.000 Basisaktien, 360.000 Aktien aus der
Ausübung einer Aufstockungsoption und 216.000 Aktien im Zusammenhang mit
einer Mehrzuteilung.

Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft
sich das gesamte Angebotsvolumen auf rund 81 Mio. EUR. Der dem Unternehmen
zurechenbare Bruttoerlös aus dem Angebot beläuft sich auf etwa 44 Mio. EUR.
Das Unternehmen plant, den angestrebten Nettoerlös zur Finanzierung seiner
Wachstumsstrategie zu verwenden. Unter der Annahme der vollständigen
Ausübung der Greenshoe-Option würde sich der Streubesitz des Aktienkapitals
von Compleo dann auf etwa 48,4% belaufen.

Basierend auf dem endgültigen Angebotspreis wird sich die
Marktkapitalisierung von Compleo auf 168 Mio. EUR belaufen.

Die Aufnahme des Handels der Aktien am regulierten Markt (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse wird für den 21. Oktober 2020 erwartet. Die
Wertpapierkennnummer (WKN) der Aktien des Unternehmens lautet A2QDNX, die
internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A2QDNX9 und das Tickersymbol
C0M. Die Abwicklung und der Abschluss des Angebots sind für den 22. Oktober
2020 geplant.

Im Rahmen des Börsengangs fungiert die COMMERZBANK Aktiengesellschaft als
Sole Global Coordinator und zusammen mit der ODDO BHF AG als Joint
Bookrunner.

Ansprechpartner und Verantwortlicher für die Mitteilung

Ralf Maushake
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon: +49 231 534 923 865
E-Mail: ir@comepleo-cs.de

Kontakt cometis AG Claudius cometis AG Matthias Kunz Weitere
Krause Unter den Eichen 7 Unter den Eichen 7 65195 Informa-
65195 Wiesbaden Germany Wiesbaden Germany Phone: tionen
Phone: +49 (0) 611 20 58 55 +49 (0) 611 20 58 55 64 www.com
28 E-Mail: krause@cometis.de E-Mail: kunz@cometis.de pleo-cs.-
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Disclaimer
Diese Mitteilung dient lediglich zu Informationszwecken und ist kein Angebot
zum Verkauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung eines bevorstehenden
Angebots zum Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer
bevorstehenden Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Stammaktien aus dem Grundkapital der Compleo Charging
Solutions AG (die "Gesellschaft" und solche Aktien, die "Aktien") in den
Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen Staaten, und soll auch nicht
dahingehend verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne vorherige
Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities
Act nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft
beabsichtigt weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den
Vereinigten Staaten, noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der
Aktien in den Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik
Deutschland autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des EWR als der
Bundesrepublik Deutschland und im Vereinigten Königreich (jeweils ein
"Relevanter
Staat") wurden und werden keine Handlungen unternommen, die ein in einem
Relevanten Staat die Veröffentlichung eines Prospekts erforderndes
öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien in
Relevanten Staaten nur angeboten werden:

(i) juristischen Personen, die in der Prospektverordnung als "qualifizierte
Investoren" definiert werden; oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikels 1
Abs. 4 der Prospektverordnung erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine
Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die
Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die
Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien
zu entscheiden. Der Ausdruck "Prospektverordnung" bezieht sich auf die
Verordnung (EU) 2017/1129 (in der aktuellen Fassung).

Hinsichtlich jedes Investors, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der
Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat
und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht
im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt kein
Angebot im Sinne der Prospektverordnung dar und auch keinen Prospekt dar.

In dem Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere
Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich
nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition
in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000), die (i)
Personen sind, welche professionelle Erfahrung im Umgang mit Investitionen
haben, welche unter die Definition eines "professionellen Anlegers" gemäß
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial
Promotion") Order 2005 (die "Order") fallen oder (ii) "high net worth
entities" sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (wobei
diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur
Verfügung und nur diese können diese Investitionen tätigen. Personen, die
keine Relevanten Personen sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser
Mitteilung vornehmen und sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen
oder auf dessen Grundlage handeln

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Grundlage der
derzeitigen Ansichten, Erwartungen und Annahmen des Managements der
Gesellschaft erstellt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen
können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse
wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten
oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse
oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,
aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit
Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere
Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen
Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich
auf die Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in
die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt
oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,
noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tastsache ihrer
Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich
im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen
werden.

Die angebotenen Aktien wurden bereits verkauft.

Im Zusammenhang mit dem Angebot, kann COMMERZBANK Aktiengesellschaft,
Frankfurt am Main, Deutschland (der "Stabilisierungsmanager"), (oder im
Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Personen) Mehrzuteilungen
vornehmen oder bestimmte Maßnahmen ergreifen, die es erlauben, den
Marktpreis der Aktien auf einem Niveau zu halten, das über jenem liegt, das
ohne Stabilisierung bestehen würde. Es gibt jedoch keine Gewähr dafür, dass
der Stabilisierungsmanager (oder im Auftrag des Stabilisierungsmanagers
handelnde Personen) Stabilisierungsmaßnahmen durchführen. Eine
Stabilisierungsmaßnahme kann am oder nach dem Tag, an dem eine
ordnungsgemäße Veröffentlichung des endgültigen Preises der Aktien erfolgt
ist, beginnen und kann - falls begonnen - zu jeder Zeit enden, jedoch muss
sie spätestens dreißig Tage nach dem Tag an dem der Handel mit den Aktien
aufgenommen wurde, abgeschlossen sein.

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19.10.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Compleo Charging Solutions AG
Oberste-Wilms-Straße 15a
44309 Dortmund
Deutschland
Telefon: +49 231 534 923 70
E-Mail: ir@compleo-cs.de
Internet: https://www.compleo-cs.com/
ISIN: DE000A2QDNX9
WKN: A2QDNX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 1141744

Notierung vorgesehen / Listing planned

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1141744 19.10.2020 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX