DGAP-Adhoc: Compleo Charging Solutions AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage über bis zu 973.957 neue Aktien (deutsch)

Compleo Charging Solutions AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlage über bis zu 973.957 neue Aktien

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DGAP-Ad-hoc: Compleo Charging Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Compleo Charging Solutions AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen
Bareinlage über bis zu 973.957 neue Aktien

25.11.2021 / 09:21 CET/CEST
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Compleo Charging Solutions AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen
Bareinlage über bis zu 973.957 neue Aktien

Dortmund, den 25. November 2021 - Der Vorstand der Compleo Charging
Solutions AG ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der
Gesellschaft eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen
Bareinlage von derzeit EUR 3.895.828,00 um bis zu EUR 973.957,00 auf bis zu
EUR 4.869.785,00 durch Ausgabe von bis zu 973.957 neuen, auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien") mit
Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft und unter teilweiser Ausnutzung
des bestehenden Genehmigten Kapitals 2020 ("Kapitalerhöhung") beschlossen.
Soweit der Gesellschaft bekannt, planen die Mitglieder des Vorstands und die
Mitglieder des Aufsichtsrats, die unmittelbar oder indirekt bestehende
Aktien der Gesellschaft halten, die jeweiligen Bezugsrechte zumindest
teilweise auszuüben, und/oder an der Rumpfplatzierung (wie unten definiert)
teilzunehmen.

Die Neuen Aktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar
2021, sollen den Aktionären der Gesellschaft - vorbehaltlich der Billigung
eines Wertpapierprospekts ("Prospekt") durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des
Prospektes - im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der
voraussichtlich am 26. November 2021 (einschließlich) beginnenden und am 10.
Dezember 2021 (einschließlich) endenden Bezugsfrist ("Bezugsfrist") nach
Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen des Bezugsangebots und auf der
Grundlage des Prospekts angeboten werden. Der Bezugspreis beträgt EUR 56,00
pro Neuer Aktie ("Bezugspreis"). Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am
oder um den 25. November 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das
Bezugsverhältnis wurde auf 4:1 festgelegt, d.h. vier (4) Bestehende Aktien
berechtigen zum Bezug einer (1) Neuen Aktie zum Bezugspreis. Voraussichtlich
vom 26. November 2021 an werden die Bestehenden Aktien im regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse und dem Teilbereich des regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) "Ex-Bezugsrecht"
notiert. Der Handel der Bezugsrechte (ISIN DE000A3MQBQ7 / WKN A3MQBQ) für
die Neuen Aktien soll am 26. November 2021 (einschließlich) beginnen und am
7. Dezember 2021 (einschließlich) enden.

Neue Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt
wurden ("Restaktien"), werden ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen
einer internationalen Privatplatzierung zu einem Preis angeboten, der nicht
unter dem Bezugspreis liegt ("Rumpfplatzierung"). Wenn nicht alle Restaktien
platziert werden können, wird der Umfang der Kapitalerhöhung reduziert, um
die aggregierte Anzahl der Neuen Aktien widerzuspiegeln, die im Rahmen des
Bezugsangebots gezeichnet und im Rahmen der Rumpfplatzierung platziert
wurden. Die Aufnahme des Handels der Neuen Aktien im regulierten Markt an
der Frankfurter Wertpapierbörse und dem Teilbereich des regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird voraussichtlich
am oder um den 16. Dezember 2021 erfolgen. Die Gesellschaft hat mit den
Konsortialbanken eine 6-monatige Lock-up-Periode zu marktüblichen
Konditionen vereinbart.

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös
von bis zu rund EUR 54,5 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, den
Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung im Zusammenhang mit dem durch
Ad-hoc-Mitteilung vom 26. Oktober 2021 bekanntgegebenen Erwerb der innogy
eMobility Solutions GmbH, Dortmund ("ieMS"), von der E.ON-Tochter innogy SE,
zu verwenden, insbesondere (i) zur Finanzierung des mit innogy SE
vereinbarten und beim Closing der Transaktion zu zahlenden vorläufigen
Barkaufpreises; sowie (ii) für Maßnahmen in den Geschäftsjahren 2022 und
2023 zur Integration von ieMS in die Compleo-Gruppe und zur
Weiterentwicklung des Produktportfolios.

Das öffentliche Angebot der Neuen Aktien in Deutschland erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des Prospekts, der unter anderem auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.compleo-cs.com) im Bereich "Investor
Relations - Veröffentlichungen" zur Verfügung gestellt wird. Die Billigung
wird am heutigen Tag erwartet.

Ansprechpartner und Verantwortlicher für die Mitteilung
IR-Kontakt
Compleo Charging Solutions AG
Sebastian Grabert, CFA
Leiter Investor Relations
E-Mail: ir@comepleo-cs.de
Telefon: +49 231 534 923 874

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Diese Veröffentlichung enthält weder ein Angebot noch stellt sie ein Angebot
oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung
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oder in einer Jurisdiktion dar, an welche oder in welcher ein solches
Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches
Angebot der neuen Aktien in Deutschland wird ausschließlich auf der
Grundlage eines noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Anlageentscheidung
über die neuen Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines
solchen Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wird
zeitnah nach Billigung durch die BaFin veröffentlicht und auf der
Internetseite der Gesellschaft (www.compleo-cs.com) im Bereich "Investor
Relations - Veröffentlichungen" kostenlos zur Verfügung gestellt.

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2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über
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ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), oder (ii) Personen,
die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Compleo Charging Solutions AG
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Quelle: dpa-AFX