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clearvise und Pacifico Renewables Yield schließen memorandum of understanding über den möglichen vollständigen Erwerb des Pacifico-Wind- und Solarportfolios über eine kombinierte Bar- / Sachkapitalerh
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DGAP-Ad-hoc: clearvise AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung
clearvise und Pacifico Renewables Yield schließen memorandum of
understanding über den möglichen vollständigen Erwerb des Pacifico-Wind- und
Solarportfolios über eine kombinierte Bar- / Sachkapitalerh
13.07.2022 / 23:18 CET/CEST
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Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)
clearvise und Pacifico Renewables Yield schließen memorandum of
understanding über den möglichen vollständigen Erwerb des Pacifico-Wind- und
Solarportfolios über eine kombinierte Bar- / Sachkapitalerhöhung
Wiesbaden, 13. Juli 2022 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4,
"clearvise") hat heute mit der Pacifico Renewables Yield AG (WKN A2YN37 /
ISIN DE000A2YN371, "Pacifico") eine unverbindliche Vereinbarung (memorandum
of understanding, "MoU") über den möglichen vollständigen Erwerb des
bestehenden europäischen 166 MW Wind- und Solarportfolios der Pacifico durch
die clearvise und eine Beteiligung von Pacifico als Ankeraktionär der
clearvise abgeschlossen.
Der Vorstand der clearvise beabsichtigt mit der geplanten Transaktion, die
Position von clearvise als börsennotiertem, wachstumsstarkem und
unabhängigem Stromproduzenten (Independent Power Producer - "IPP") im Markt
der erneuerbaren Energien deutlich zu stärken.
Zur Umsetzung dieser Ziele hat Pacifico im Rahmen einer Weiterentwicklung
ihres Geschäftsmodells heute beschlossen, in einem ersten Schritt eine
Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durchzuführen, bei der die
bisher von Pelion Green Future Alpha GmbH gehaltenen clearvise-Aktien mit
einem Anteil am Grundkapital der clearvise von etwa 22 % in die Pacifico
eingebracht werden sollen.
Nach Vollzug dieser Pacifico-Sachkapitalerhöhung beabsichtigt clearvise in
einem zweiten Schritt den Erwerb des europäischen Wind- und Solarportfolios
von Pacifico. Der Kaufpreis soll dabei teilweise in Aktien der clearvise im
Rahmen einer Sacheinlage ("Aktienkomponente") sowie teilweise durch eine
Barkomponente gezahlt werden. Die Gesamtvergütung ergibt sich dabei aus den
Ergebnissen einer noch durchzuführenden Bewertung der jeweiligen Portfolien
der beiden Unternehmen. Das Verhältnis zwischen Aktienkomponente und
Barkomponente soll so ausgestaltet werden, dass Pacifico nach Vollzug der
Transaktion mit einer Finanzbeteiligung von langfristig ca. 40 % am
Grundkapital der börsennotierten clearvise beteiligt sein soll. Zugleich
beabsichtigt Pacifico mit Abschluss des zweiten Schritts eine Umgestaltung
ihres IPP Geschäftes dahingehend, dass Beteiligungen an operativen
europäischen utility-scale Wind- und Solaranlagen künftig indirekt über die
Finanzbeteiligung an clearvise gehalten werden sollen. clearvise wird ihre
bislang verfolgte Strategie als eigenständiges Unternehmen unverändert
weiterverfolgen. Ziel beider Unternehmen ist es, die Attraktivität von
clearvise und von Pacifico mit schwerpunktmäßig voneinander abgegrenzten und
komplementären Geschäftsmodellen für Kapitalmarktinvestoren jeweils zu
erhöhen.
Durch den geplanten Erwerb des bestehenden 166 MW Wind- und Solarportfolios
würde die operative Stromerzeugungskapazität der clearvise bei über 469 MW
liegen gegenüber aktuell 303 MW, eine Steigerung von rund 55%.
Zur Ermittlung von fairen Bewertungsverhältnissen sollen der Kaufpreis des
Pacifico-Portfolios auf der einen Seite sowie der Wert der clearvise-Aktien
für die Bezahlung der Aktienkomponente auf der anderen Seite auf Basis einer
Bewertung des jeweiligen Portfolios, d.h. der bestehenden Anlagen und
Finanzierungen zu vergleichbaren Annahmen erfolgen ("Methodengleichheit").
Die Parteien beabsichtigen, sich auf einen gemeinsamen Sachverständigen zu
einigen, der diese Unternehmensbewertungen durchführt.
Die Prüfung der Portfolios wird sich voraussichtlich über mehrere Monate
erstrecken. Die Umsetzung der weiteren Schritte bis zu einem möglichen
Abschluss der Gesamttransaktion steht zudem u.a. unter dem Vorbehalt der
beidseitig zufriedenstellenden Due Diligence-Prüfungen und
Vertragsverhandlungen sowie der Zustimmung der zuständigen Gremien sowie der
Aktionäre beider Gesellschaften. Diese soll jeweils im Rahmen von
außerordentlichen Hauptversammlungen eingeholt werden.
Kontakt Investor Relations:
cometis AG
Henryk Deter
Tel.: +49 (0)611 - 205855-13
Fax: +49 (0)611 - 205855-66
E-Mail: deter@cometis.de
-Ende der Ad-hoc-Mitteilung-
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Unternehmen: clearvise AG
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Quelle: dpa-AFX
