DGAP-Adhoc: clearvise AG erwirbt im Rahmen einer Portfoliotransaktion zwei deutsche Solarparks und beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Volumen von bis zu EUR 8 Mio. (deutsch)

clearvise AG erwirbt im Rahmen einer Portfoliotransaktion zwei deutsche Solarparks und beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Volumen von bis zu EUR 8 Mio.

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DGAP-Ad-hoc: clearvise AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Expansion
clearvise AG erwirbt im Rahmen einer Portfoliotransaktion zwei deutsche
Solarparks und beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Volumen von bis
zu EUR 8 Mio.

29.03.2021 / 18:30 CET/CEST
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Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

clearvise AG erwirbt im Rahmen einer Portfoliotransaktion zwei deutsche
Solarparks und beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht im Volumen von bis
zu EUR 8 Mio.

Wiesbaden, 29. März 2021 - Die clearvise AG (die "Gesellschaft" oder
"clearvise")
(WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4) hat heute im Rahmen einer
Portfoliotransaktion mit der ALTUS AG den ersten Kaufvertrag über den Erwerb
zweier Solarparks mit einer installierten Kapazität von insgesamt 7,75 MWp
unterzeichnet. Die gesamte Portfoliotransaktion umfasst den Erwerb einer
Pipeline von bis zu 16 deutschen Solarpark-Projekten mit einer geplanten
Erzeugungskapazität von mehr als 80 MWp ("Portfoliotransaktion"). Die
letzten Inbetriebnahmen sind bis Ende 2022 vorgesehen. Über den Kaufpreis
der Portfoliotransaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die
Solarparks sind mit einem Betrag von insgesamt rund EUR 39,5 Mio.
fremdfinanziert. Mit der Akquisition treibt clearvise den geplanten
Portfolioausbau voran und diversifiziert erstmals ihr Erzeugungsportfolio in
dem Bereich Solar-Photovoltaik.

Durch den heutigen Erwerb der beiden Solarparks erwartet clearvise positive
Effekte auf die Geschäftsentwicklung im Jahr 2021. So werden die beiden
Solarparks im Jahr 2021 voraussichtlich ein EBITDA in Höhe von rund EUR
300.000,00 generieren und damit die Profitabilität des Unternehmens stärken.
Zugleich trägt der Erwerb unmittelbar dazu bei, den Cashflow je Aktie zu
erhöhen. Durch die Abwicklung der gesamten Portfoliotransaktion könnte
clearvise ihr IPP-Portfolio um mehr als 50 % ausweiten und durch die
Beimischung von Erzeugungskapazität im Bereich Solar-Photovoltaik von einer
Verstetigung der Cashflows profitieren.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Gesellschaft heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2020 von EUR 49.000.000,00 um bis
zu EUR 3.500.000,00 auf bis zu EUR 52.500.000,00 durch Ausgabe von bis zu
3.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") gegen
Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre zu erhöhen. Die Neuen Aktien sind
ab dem 1. Januar 2020 gewinnanteilsberechtigt. Der Bezugspreis je neuer
Aktie wurde auf EUR 2,28 ("Bezugspreis") festgelegt.

Die Neuen Aktien werden den Aktionären der clearvise im Rahmen eines
mittelbaren Bezugsrechts während der Bezugsfrist vom 8. April 2021 bis zum
21. April 2021, 24:00 Uhr, in einem Bezugsverhältnis von 14:1 (d.h. 14 alte
Aktien berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie) zum Bezugspreis
angeboten (mittelbares Bezugsrecht). Neue Aktien, die nicht im Zuge der
Ausübung von Bezugsrechten von den Aktionären der clearvise erworben werden,
sollen im Anschluss an die Bezugsfrist im Rahmen einer Privatplatzierung
institutionellen Investoren zum Bezugspreis zum Erwerb angeboten werden. Die
Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung für
den Erwerb weiterer Wind- und Solarparks im Einklang mit der
Wachstumsstrategie der Gesellschaft und/oder für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Neuen Aktien werden im Rahmen einer prospektfreien Kapitalerhöhung von
bis zu maximal EUR 8 Mio. gemäß § 3 Nr. 2 WpPG angeboten und sollen in die
bestehende Notierung im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf, Hamburg und
München einbezogen werden. Die Gesellschaft wird voraussichtlich am 7. April
2021 ein gemäß § 4 WpPG erstelltes Wertpapier-Informationsblatt auf ihrer
Internetseite veröffentlichen. Weitere Einzelheiten zur Kapitalerhöhung
können zudem dem voraussichtlich am 7. April 2021 im Bundesanzeiger und auf
der Internetseite der Gesellschaft zu veröffentlichenden Bezugsangebot
entnommen werden.

Wichtige Hinweise:
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung
noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde
gelegt werden. Ein Angebot erfolgt ausschließlich auf Basis eines in
Deutschland zu veröffentlichenden Wertpapier-Informationsblatts. Das
Wertpapier-Informationsblatt wird voraussichtlich am 7. April 2021 auf der
Internetseite der Gesellschaft
(https://www.buergerwindaktie.de/kapitalmassnahmen) kostenfrei zugänglich
sein.

Diese Veröffentlichung und die Informationen, die in ihr enthalten sind,
erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen weder einen
Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten von Amerika ("USA"), oder eine Aufforderung, ein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA abzugeben. Hierin erwähnte
Wertpapiere sind nicht und werden auch in Zukunft nicht gemäß den
Bestimmungen des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("U.S.
Securities Act") oder gemäß den in irgendeinem Bundesstaat der Vereinigten
Staaten geltenden Gesetzen registriert. Ohne eine solche Registrierung
dürfen diese Wertpapiere nicht angeboten, verkauft oder in sonstiger Weise
übertragen werden, mit Ausnahme von Wertpapieren, die gemäß einer Ausnahme
von den Registrierungserfordernissen des U.S. Securities Act angeboten und
verkauft werden. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA
stattfände, würde dieses auf Grundlage eines Prospekts durchgeführt, der von
der U.S. Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission,
"SEC")
gebilligt und bei der Gesellschaft erhältlich wäre und detaillierte
Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung sowie
Finanzinformationen enthielte. Weder die Gesellschaft noch einer ihrer
Aktionäre beabsichtigt, die hier genannten Wertpapiere in den USA zu
registrieren. Es findet kein öffentliches Angebot in den USA statt.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
spiegeln die gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen und Annahmen der
Geschäftsführung der Gesellschaft wider und basieren auf Informationen, die
der Geschäftsführung zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung stehen.
Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt
zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und
unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Verschiedene Faktoren,
unter anderem die Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, die
Entwicklungen auf den Finanzmärkten sowie sonstige Risiken, insbesondere im
Zusammenhang mit der Gesellschaft und ihrem Geschäftsbetrieb, können einen
Einfluss auf die zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen der Gesellschaft
haben und dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und
Entwicklungen wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und Annahmen
abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser
Veröffentlichung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt Investor Relations:
cometis AG
Thorben Burbach
Tel.: +49 (0)611 - 205855-23
Fax: +49 (0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de

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29.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: clearvise AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 26 765 0
Fax: +49 (0)611 26 765 599
E-Mail: info@buergerwindaktie.de
Internet: www.buergerwindaktie.de
ISIN: DE000A1EWXA4
WKN: A1EWXA
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1179209 29.03.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX