DGAP-Adhoc: Black Pearl Digital AG::Gesellschaft schlägt der Hauptversammlung Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der net Digital AG vor (deutsch)

Black Pearl Digital AG::Gesellschaft schlägt der Hauptversammlung Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der net Digital AG vor

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DGAP-Ad-hoc: Black Pearl Digital AG / Schlagwort(e):
Firmenübernahme/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung
Black Pearl Digital AG::Gesellschaft schlägt der Hauptversammlung
Sachkapitalerhöhung zum Erwerb der net Digital AG vor

18.11.2020 / 12:14 CET/CEST
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MÜNCHEN, 18.11.2020

Der Vorstand und Aufsichtsrat der Black Pearl Digital AG haben heute
beschlossen, der Hauptversammlung der Gesellschaft die Beschlussfassung über
den Erwerb von 100% der Anteile der net Digital AG mit Ihren operativen
Tochtergesellschaften net mobile minick GmbH, Mobile Business Engine GmbH,
myFlirt GmbH, ecardon payments GmbH, im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre vorzuschlagen. Die vier
operativen Gruppengesellschaften besetzen verschiedene Segmente des
Bereiches "mobile payment". Mit den Gesellschaftern der net Digital AG wurde
mit heutigem Datum ein Einbringungsvertrag unterzeichnet, der unter dem
Vorbehalt der Finalisierung einer zufriedenstellenden Due Diligence und der
Zustimmung der Hauptversammlung steht.

Die Sachkapitalerhöhung soll gegen Gewährung von Stück 1.107.878 neuen
Aktien an die Gesellschafter der net Digital AG erfolgen. Die heutigen
Gesellschafter der net Digital AG würden somit nach Abschluss der
Transaktion ca. 77,5% der Anteile an der Black Pearl Digital AG halten, die
heutigen Black Pearl Aktionäre würden mit ca. 22,5% beteiligt bleiben.

Der Vorstand der Black Pearl Digital wird unverzüglich eine Hauptversammlung
einberufen, auf der unter anderem eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen
von derzeit EUR 321.642,00 um EUR 1.107.878,00 auf EUR 1.429.520,00 gegen
Ausgabe von 1.107.878 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie (die "Neuen
Aktien") und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen
werden soll.

Gemäß ihrer Planung erwartet die net Digital AG im Jahr 2020 einen
konsolidierten Umsatz von deutlich über 8 Mio. EUR bei einem deutlich
sechsstelligen EBITDA. Es ist geplant eine Guidance nach Closing der
Transaktion zu veröffentlichen. Weitere Informationen zur net Digital AG
finden sich unter www.net-digital.com.

Der Vorstand wird der Hauptversammlung weiter eine Sitzverlegung der Black
Pearl Digital AG nach Düsseldorf (Sitz der net Digital AG), die Umbenennung
der Gesellschaft in net Digital AG und eine Neubesetzung des Aufsichtsrates
vorschlagen. Im Falle eines erfolgreichen Abschlusses der Transaktion ist
geplant, dass Herr Theodor Niehues, ehemaliger Vorstand der früher
börsennotierten net mobile AG und der gamigo AG, in den Vorstand der
Gesellschaft berufen wird und Herrn Michael Hasenstab ersetzt. Herr Niehues
würde nach der Transaktion ca. 15,5% der Aktien der Black Pearl Digital AG
halten.

Die Gesellschaft wird in den kommenden Tagen die Einladung zur ordentlichen
Hauptversammlung veröffentlichen, die als rein virtuelle Veranstaltung
stattfinden wird.

Über Black Pearl Digital AG

Die Black Pearl Digital AG ist eine Dienstleistungs- und
Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen.
Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf zukunftsträchtige Bereiche wie
Fintech, Digitale Transformation, Telekom, Technologie und Medien. Operativ
stehen die Erbringung von entgeltlichen administrativen, finanziellen,
kaufmännischen und technischen Dienstleistungen sowie die Erbringung von
Dienstleistungen auf dem Gebiet der Unternehmensberatung im Mittelpunkt. Die
reine Bereitstellung von Kapital ohne jegliche operative Zusammenarbeit ist
nicht Gegenstand der Geschäftstätigkeit der Black Pearl Digital AG.

Black Pearl Digital AG Investor Relations
Germaniastr. 38
80805 München
Tel.: +49 89 3065 9216
Email: info@blackpearl.digital
Internet: www.blackpearl.digital

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Quelle: dpa-AFX