DGAP-Adhoc: Bilfinger SE: Entscheidung über Kapitalallokation: vorzeitige Schuldentilgung, Sonderdividende und Aktienrückkauf sowie Investitionen in Wachstum (deutsch)

Bilfinger SE: Entscheidung über Kapitalallokation: vorzeitige Schuldentilgung, Sonderdividende und Aktienrückkauf sowie Investitionen in Wachstum

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DGAP-Ad-hoc: Bilfinger SE / Schlagwort(e): Ausschüttungen/Absichtserklärung
Bilfinger SE: Entscheidung über Kapitalallokation: vorzeitige
Schuldentilgung, Sonderdividende und Aktienrückkauf sowie Investitionen in
Wachstum

11.08.2021 / 20:26 CET/CEST
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Vorstand und Aufsichtsrat der Bilfinger SE haben heute entschieden, das
verfügbare Überschusskapital für eine vorzeitige Schuldentilgung (109 Mio.
EUR), eine Kombination aus Aktienrückkauf und Sonderdividende an die Aktionäre
(250 Mio. EUR) sowie Investitionen in organisches Wachstum und Akquisitionen
(mehrere hundert Millionen Euro) zu verwenden. Dies erfolgt vor dem
Hintergrund der hohen Bruttoliquidität zum 30. Juni 2021, welche den
zugeflossenen Erlös aus dem Verkauf der Beteiligung an Apleona, dem
ehemaligen Facility Services-Geschäft von Bilfinger, beinhaltet.

109 Mio. EUR werden für die vorzeitige Ablösung der ausstehenden Tranchen der
Schuldscheindarlehen im Oktober 2021 statt im April 2022 verwendet, was zu
Zinseinsparungen von 3 Mio. EUR p.a. führt.

Zudem werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung 2022 eine
Sonderdividende von 3,75 EUR je Aktie vorschlagen, das heißt eine Ausschüttung
an die Aktionäre von rund 150 Mio. EUR. Diese erfolgt zusätzlich zur regulären
Dividende für das Geschäftsjahr 2021.

Darüber hinaus werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung 2022
vorschlagen, eine neue Ermächtigung zum Aktienrückkauf im Volumen von
maximal 10 Prozent zu erteilen. Auf Basis dieser Ermächtigung und der
erwarteten Geschäftsentwicklung hat der Vorstand die Absicht, dem
Aufsichtsrat sodann ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu
100 Mio. EUR vorzuschlagen, welches im Sommer 2022 starten soll. Die derzeit
gehaltenen eigenen Aktien (mit einem Umfang von etwa 8 Prozent) werden zu
Beginn des neuen Programms eingezogen.

Vor dem Hintergrund der starken Bilanz und der erwarteten positiven Free
Cashflows in den nächsten Jahren plant Bilfinger überdies, mehrere hundert
Millionen Euro in organisches Wachstum und ergänzende Akquisitionen zu
investieren. Dabei hält sich Bilfinger an die kommunizierten M&A-Kriterien
und wird fortlaufend die effektive Nutzung des Kapitals unter
Berücksichtigung der Cash-Situation und der finanziellen Performance
überprüfen. All dies ist eingebettet in das mittelfristige Ziel des
Konzerns, wieder ein Investment Grade Rating zu erreichen (derzeitiges S&P
Rating: BB/stabiler Ausblick).

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Quelle: dpa-AFX