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Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen beschlossen
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DGAP-Ad-hoc: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung
Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen beschlossen
16.09.2021 / 12:03 CET/CEST
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Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen beschlossen
Die Geschäftsführung der Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH als
persönlich haftende Gesellschafterin der Borussia Dortmund GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien ("Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des
bestehenden genehmigten Kapitals beschlossen.
Das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 92.000.000,00 soll durch
Ausgabe von 18.396.220 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien der
Gesellschaft ohne Nennbetrag (Stückaktien) ("Neue Aktien") um EUR
18.396.220,00 auf EUR 110.396.220,00 gegen Bareinlagen erhöht werden
("Kapitalerhöhung"). Die Neuen Aktien werden über eine Gewinnberechtigung ab
dem 1. Juli 2020 verfügen.
Die Neuen Aktien sollen den bestehenden Kommanditaktionären - vorbehaltlich
der Billigung eines Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des
Wertpapierprospekts - im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der
voraussichtlich vom 20. September 2021 bis zum 4. Oktober 2021
(einschließlich) laufenden Bezugsfrist angeboten werden. Das Bezugsangebot
wird voraussichtlich am 17. September 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht.
Der Bezugspreis je Neuer Aktie beträgt EUR 4,70 ("Bezugspreis"). Das
Bezugsverhältnis wurde auf 5:1 festgelegt. Das bedeutet, dass fünf
bestehende Aktien zum Bezug einer Neuen Aktie zum Bezugspreis berechtigen.
Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös
in Höhe von etwa EUR 86,5 Mio.
Bestimmte bestehende Kommanditaktionäre und Investoren haben sich gegenüber
der Gesellschaft dazu verpflichtet, ihre Bezugsrechte in einem bestimmten
Umfang auszuüben und/oder Neue Aktien, für die während der Bezugsfrist keine
Bezugsrechte ausgeübt wurden, bis zu einer jeweils festgelegten Höchstzahl
zu erwerben. Insgesamt hat die Gesellschaft verbindliche Festbezugs- bzw.
Verpflichtungsvereinbarungen für bis zu 2.498.360 Neue Aktien erhalten, auf
die Bruttoemissionserlöse in Höhe von bis zu ca. EUR 11,7 Mio. entfallen.
Neue Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt
wurden, sollen ausgewählten, qualifizierten Investoren im Rahmen einer
internationalen Privatplatzierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen
angeboten werden. Jegliche Neuen Aktien, mit Ausnahme der Neuen Aktien, die
aufgrund von Festbezugs- und Verpflichtungsvereinbarungen zu erwerben sind,
und der Neuen Aktien, die anderweitig im Rahmen der Privatplatzierung
platziert werden, werden von der Emissionsbank mit einer festen
Übernahmeverpflichtung zu einem dem Bezugspreis entsprechenden Preis
erworben.
Die Bezugsrechte (ISIN DE000A3E5DT0 / WKN A3E 5DT) für die Neuen Aktien
werden - vorbehaltlich der Billigung und der Veröffentlichung des
gebilligten Wertpapierprospekts - in der Zeit vom 21. September 2021 bis
einschließlich 30. September 2021 (bis zur jeweiligen Schlussauktion für
Bezugsrechte) im regulierten Markt (Xetra und Xetra Frankfurt Specialist)
der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.
Die bestehenden Aktien der Gesellschaft werden ab dem 20. September 2021 "ex
Bezugsrecht" notieren. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet
nicht statt. Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt
der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich
des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) wird für den 7. Oktober 2021 erwartet. Der Handel der Neuen Aktien
wird voraussichtlich am 8. Oktober 2021 beginnen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der
Kapitalerhöhung zur Rückzahlung von Finanzverbindlichkeiten sowie als
Ausgleich für etwaige Verluste, die sich aus Auswirkungen von derzeit
unerwarteten weiteren COVID-19-bezogenen Maßnahmen oder Restriktionen auf
die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und Schwankungen der Liquidität
während des laufenden Geschäftsjahres ergeben, und für Investitionen in die
Lizenzspielermannschaft zu verwenden.
Wichtige Hinweise
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Ein öffentliches
Angebot der Aktien der Gesellschaft in Deutschland wird ausschließlich auf
der Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen. Eine Entscheidung über
den Kauf der Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des
gebilligten Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt
wird auf der Internetseite der Gesellschaft (https://aktie.bvb.de) im
Bereich "BVB Aktie" kostenlos verfügbar sein.
In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme
Deutschlands ist diese Veröffentlichung nur an Personen gerichtet, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU)
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über
den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren
Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist
("Prospektverordnung") sind.
Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), oder (ii) vermögende
Gesellschaften sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen,
oder andere Personen, denen sie ansonsten rechtmäßig mitgeteilt werden
können (alle diese Personen werden zusammen als "relevante Personen"
bezeichnet). Die Aktien der Gesellschaft stehen nur relevanten Personen zur
Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur
Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser Aktien wird nur mit
relevanten Personen getroffen. Jede Person, die keine relevante Person ist,
darf auf der Grundlage dieser Materialien oder ihres Inhalts nicht handeln
oder sich auf diese darauf verlassen.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und
werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils
gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des
Securities Act befreit. Ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten findet nicht statt.
Die Emissionsbank handelt ausschließlich für die Gesellschaft und für
niemanden sonst im Zusammenhang mit dem Angebot von Aktien der Gesellschaft
("Angebot"). Im Zusammenhang mit dem Angebot wird die Emissionsbank
niemanden sonst als seinen Klienten betrachten und ist abgesehen von der
Gesellschaft niemandem gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten,
den er seinen Klienten bietet, oder Beratung im Zusammenhang mit dem
Angebot, den Inhalten dieser Veröffentlichung oder anderen in dieser
Veröffentlichung erwähnten Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Themen
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Bestimmte in dieser Veröffentlichung enthaltene Aussagen können
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Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und
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sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder
Entwicklungen anzupassen.
Dortmund, den 16. September 2021
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH
Kontakt:
Dr. Robin Steden
Syndikusrechtsanwalt / Investor Relations
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1233819 16.09.2021 CET/CEST
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Quelle: dpa-AFX
