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AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beschließt Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)
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EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e):
Anleiheemission
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S beschließt Emission einer
nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)
10.01.2022 / 11:39 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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AT&S beschließt Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe) und lädt
die Inhaber der ausstehenden Hybridanleihe 2017 ein, diese zum Kauf gegen
Barzahlung anzubieten
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE ODER VERTEILUNG, DIREKT ODER INDIREKT,
IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRIALIEN(S),
KANADA(S), JAPAN(S), DEM VEREINIGTEN KÖNIGREICH VON GROSSBRITANNIEN UND
NORDIRLAND, SINGAPUR(S), BELGIEN(S), FRANKREICH(S), ITALIEN(S) ODER ANDEREN
LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHGUNG, WEITERGABE ODER VETEILUNG
RECHTSWIDIRIG WÄRE, BESTIMMT.
Der Vorstand der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Aktiengesellschaft ("AT&S") hat beschlossen, - auf Basis der heute durch den
Aufsichtsrat erteilten Genehmigung und abhängig von den Marktbedingungen -
eine tief nachrangige Anleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einer
vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit nach fünf Jahren ("Hybridanleihe") zu
begeben. HSBC Bank plc, Morgan Stanley Europe SE wurden als Joint Global
Coordinators und Joint Bookrunners, Erste Group Bank AG als Joint Bookrunner
mandatiert.
AT&S strebt ein Emissionsvolumen von mindestens EUR 300 Mio. bis hin zur
Benchmark-Size an. Die Emission wird sich mit einer Mindeststückelung von
EUR 100.000,- ausschließlich an professionelle und institutionelle
Investoren richten, ein Angebot an Kleinanleger wird nicht erfolgen. Das
tatsächliche Emissionsvolumen steht noch nicht fest und wird im Rahmen eines
Bookbuilding-Verfahrens bestimmt. Weitere Details der Emission wie der
Gesamtnennbetrag, der Emissionspreis und der Kupon werden basierend auf den
jeweils geltenden Marktbedingungen und den Rückmeldungen/ Gesprächen mit den
Investoren im Rahmen eines solchen Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Die
Emission soll voraussichtlich noch im Januar 2022 abgeschlossen werden.
Der mögliche Emissionserlös soll das strategische Investitionsprogramm als
Basis für das geplante, langfristig profitable Wachstum unterstützen.
Darüber hinaus soll der potenzielle Erlös die Kapitalbasis von AT&S stärken
und die Bilanzstruktur über ein IFRS-Eigenkapitalinstrument optimieren.
Weiteres dient er zur Refinanzierung der Anleihe 2017 wie unten beschrieben
und für allgemeine Gesellschafts- und (Re)Finanzierungszwecke.
Im Zusammenhang mit der Begebung der neuen Hybridanleihe lädt AT&S in Frage
kommende Inhaber der am 24. November 2017 von AT&S begebenen EUR 175.000.000
Undated Resettable Fixed Rate Subordinated Notes (XS 1721410725) (die "2017
Anleihe") ein, die 2017 Anleihe zum Kauf durch AT&S gegen Barzahlung unter
den Bedingungen, die im Tender Offer Memorandum der AT&S vom 10. Januar 2022
beschrieben sind, anzubieten ("TOM") (das "Angebot").
Der Kaufpreis für die 2017 Anleihe beträgt 103.70% oder EUR 1.037 je EUR
1.000 Nennbetrag auf der Basis eines Abwicklungstages (Settlement Date) am
20. Januar 2022. Darüber hinaus wird AT&S auch die aufgelaufenen Zinsen für
die Anleihe 2017, deren Kauf im Rahmen des Angebots angenommen wurde,
zahlen. Das TOM ist während der Angebotsfrist, die voraussichtlich am 10.
Januar 2022 beginnt und voraussichtlich am 17. Januar 2022, 17.00 Uhr MEZ
endet, bei Lucid Issuer Services (die "Angebotsstelle") erhältlich. Das
Angebot erfolgt im Rahmen des Bekenntnisses der AT&S die anstehenden
Tilgungen des Unternehmens proaktiv zu steuern und das Fälligkeitsprofil der
Verbindlichkeiten zu optimieren.
Rechtlicher Hinweis:
Diese Mitteilung ist eine Pflichtmitteilung gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April
2014 über Marktmissbrauch ("MAR"); sie ist weder ein Prospekt oder ein
Angebotsdokument noch ein Angebot, eine Aufforderung oder Einladung zum
Verkauf oder zum Kauf von irgendwelchen Wertpapieren der AT&S noch eine
Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder
Empfehlung noch eine Einladung an Inhaber ausstehender Anleihen der AT&S
Rückkaufangebote zu unterbreiten.
Die Verbreitung dieser Mitteilung und das Angebot und der Verkauf der
Hybridanleihe, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen werden, können in
bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen und
Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über solche
Beschränkungen informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltung solcher
Beschränkung kann eine Verletzung der Wertpapiergesetzte solcher
Jurisdiktionen darstellen. Im Zusammenhang mit der geplanten Zulassung der
Hybridanleihe zum Amtlichen Handel der Wiener Börse wird ein von der FMA
(Finanzmarkaufsichtsbehörde) gebilligter Prospekt veröffentlicht und auf der
Webseite der AT&S zur Verfügung gestellt werden. Diese Mitteilung stellt
keine Empfehlung in Bezug auf die Privatplatzierung der Hybridanleihe dar.
Investoren sollten für die Frage der Geeignetheit der Privatplatzierung für
sich einen professionellen Berater konsultieren.
Die Hybridanleihe wurde nicht und wird nicht gemäß ausländischen
Wertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in
der derzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischen
Wertpapierbehörden registriert und darf insbesondere in den Vereinigten
Staaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten noch
verkauft werden. Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen,
die diese Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich
insbesondere nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den USA,
Australien, Kanada, Japan, dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und
Nordirland, Singapur, Belgien, Frankreich oder Italien. Diese Mitteilung ist
nicht zur Weitergabe in oder innerhalb der USA, Australien(s), Kanada(s)
oder Japan(s) oder einem anderen Staat, in dem die Weitergabe oder
Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht an Publikationen mit
einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet
werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA findet nicht
statt.
MiFID II Zielmarkt der Hybridanleihe: ausschließlich geeignete Gegenparteien
und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde keine EU PRIIP-
oder GB PRIIPS-Basisinformationsblatt (KID) erstellt. Kein Verkauf an EWR-
oder GB-Kleinanleger.
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft - Advanced
Technologies & Solutions
AT&S ist ein führender Hersteller hochwertiger Leiterplatten und von
IC-Substraten. AT&S industrialisiert zukunftsweisende Technologien für die
Kerngeschäfte Mobile Devices & Substrates, Automotive, Industrial und
Medical. AT&S verfügt über eine globale Präsenz mit Produktionsstandorten in
Österreich (Leoben, Fehring) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China
(Shanghai, Chongqing) und Korea (Ansan nahe Seoul) und beschäftigt rund
12.500 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net
Medienkontakt:
Gerald Reischl, Director Communications & Public Relations
Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net
Investor Relations Kontakt:
Philipp Gebhardt, Director Investor Relations
Tel: +43 3842 200 2274; Mobil: +43 664 7800 2274; p.gebhardt@ats.net
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
Fabriksgasse 13
8700 Leoben / Österreich
www.ats.net
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
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E-Mail: ir@ats.net
Internet: www.ats.net
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WKN: 922230
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Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange;
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Quelle: dpa-AFX
