DGAP-Adhoc: APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00 je Aktie fest (deutsch)

APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00 je Aktie fest

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DGAP-Ad-hoc: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Börsengang
APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00
je Aktie fest

06.05.2021 / 20:07 CET/CEST
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Nr. 596/2014

APONTIS PHARMA AG legt Platzierungspreis für ihren Börsengang auf EUR 19,00
je Aktie fest

Monheim am Rhein, 06. Mai 2021. Die APONTIS PHARMA AG ("APONTIS PHARMA" oder
das "Unternehmen") hat heute den Platzierungspreis für ihren Börsengang
("IPO")
auf EUR 19,00 je Aktie festgelegt.

Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt 5.290.000 auf den Inhaber
lautende Stammaktien (Stückaktien) bei Investoren platziert. Die Platzierung
umfasst 2.000.000 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung, 1.600.000
bestehende Aktien im Rahmen eines Base-Deals und 1.000.000 bestehende Aktien
aus dem Bestand des Hauptaktionärs Paragon Partners im Zusammenhang mit
einer Aufstockungsoption sowie 690.000 bestehende Aktien im Zusammenhang mit
einer Mehrzuteilungsoption. Das Platzierungsvolumen beträgt insgesamt EUR
101 Mio.

Auf Basis des Platzierungspreises beträgt die Marktkapitalisierung von
APONTIS PHARMA post-money EUR 162 Mio. Nach Abschluss des IPO und unter der
Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option wird der erwartete
Streubesitz bei 62 % liegen, was einen liquiden Handel mit den Aktien der
Gesellschaft ermöglicht.

Die Altaktionäre Paragon Partners und das Management von APONTIS PHARMA
werden nach der Platzierung mit einem Anteil von 31 % beziehungsweise 7 % an
der Gesellschaft beteiligt bleiben.

Der erste Handelstag der APONTIS PHARMA Aktien an der Frankfurter
Wertpapierbörse (Scale) ist für den 11. Mai 2021 unter der internationalen
Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A3CMGM5 und dem Tickersymbol APPH
vorgesehen. Die Lieferung der zugeteilten Aktien soll am 12. Mai 2021
erfolgen.

APONTIS PHARMA AG

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apontis-pharma.de

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Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des
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sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird
kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder
für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften
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bestimmter Ausnahmen.

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der APONTIS PHARMA AG dar. Das
Angebot erfolgt ausschließlich auf der Basis des veröffentlichten
Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der
APONTIS PHARMA AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes
erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der APONTIS PHARMA AG kostenfrei
erhältlich.

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1193654 06.05.2021 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX