DGAP-Adhoc: adesso SE startet Barkapitalerhöhung um bis zu 309.679 neue Aktien (circa 5 % des Grundkapitals) (deutsch)

adesso SE startet Barkapitalerhöhung um bis zu 309.679 neue Aktien (circa 5 % des Grundkapitals)

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DGAP-Ad-hoc: adesso SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
adesso SE startet Barkapitalerhöhung um bis zu 309.679 neue Aktien (circa 5
% des Grundkapitals)

07.10.2021 / 17:45 CET/CEST
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adesso SE startet Barkapitalerhöhung um bis zu 309.679 neue Aktien (circa 5
% des Grundkapitals)

Der Vorstand der adesso SE (die "Gesellschaft") hat mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus dem
genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur
Finanzierung des weiteren Wachstums durchzuführen.

Die adesso SE beabsichtigt das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR
6.193.593,00 durch teilweise Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals
2018 um bis zu EUR 309.679,00 auf bis zu EUR 6.503.272,00 zu erhöhen.
Hierfür plant die adesso SE, bis zu 309.679 neue, auf den Inhaber lautende
Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von jeweils 1,00 EUR auszugeben.

Der Platzierungspreis für die neuen Aktien wird auf Basis eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens ("Accelerated-Bookbuilding")
ermittelt. Die neuen Aktien tragen dieselben Rechte wie die bestehenden
Aktien und sollen voraussichtlich am 12.10.2021 prospektfrei zum Handel am
regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
zugelassen werden. Die Handelsaufnahme erfolgt voraussichtlich am
13.10.2021. Es ist beabsichtigt, die neuen Aktien in die bestehende
Notierung der Aktien der Gesellschaft miteinzubeziehen. Die Lieferung der
neuen Aktien ist ebenfalls für den 13.10.2021 vorgesehen. Die Gesellschaft
wird einer Lock-up-Verpflichtung von 180 Tagen unterliegen, das heißt einer
Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente,
die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung
durchzuführen. Die Lock-up-Verpflichtung enthält marktübliche Ausnahmen.

Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung soll das künftige
Unternehmenswachstum und insbesondere die Übernahme weiterer
Unternehmensbeteiligungen finanziert werden. Hierbei liegt ein Schwerpunkt
auf der weiteren internationalen Expansion sowie dem Ausbau des
branchenspezifischen Produktgeschäfts.

Das Orderbuch wird voraussichtlich morgen schließen, wenngleich sich die
Gesellschaft das Recht vorbehält, das Orderbuch jederzeit zu schließen.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleitet die Kapitalerhöhung als Sole
Global Coordinator und Joint Bookrunner. M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
unterstützt die Transaktion als zusätzlicher Joint Bookrunner.

Kontakt:
Martin Möllmann
Manager Investor Relations
Tel.: +49 231 7000-7000
E-Mail: ir@adesso.de

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In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich die in
dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung ausschließlich an Personen,
die 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU)
2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der
jeweils gültigen Fassung (die 'Prospektverordnung') sind. In dem Vereinigten
Königreich richtet sich die in dieser Bekanntmachung beschriebene
Platzierung nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die 'Verordnung')
fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der
Verordnung fallen ('high net worth companies', 'unincorporated associations'
etc.), oder (iii) sonstige Personen sind, an die dieses Dokument rechtmäßig
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sollten keine Entscheidungen auf der Grundlage dieses Dokuments ergreifen
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07.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Quelle: dpa-AFX