DGAP-Adhoc: ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf EUR23,00 pro Aktie fest (deutsch)

ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf EUR23,00 pro Aktie fest

^
DGAP-Ad-hoc: ABOUT YOU Holding AG / Schlagwort(e): Börsengang
ABOUT YOU Holding AG: ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf EUR23,00
pro Aktie fest

14.06.2021 / 19:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN ODER IN DIE
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINER ANDEREN
JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES
GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN
HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Offenlegung einer Insider-Information gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

ABOUT YOU legt endgültigen Angebotspreis auf EUR23,00 pro Aktie fest

Hamburg, 14. Juni 2021 - Die ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU") hat heute
den endgültigen Angebotspreis für ihre Privatplatzierung (die
"Privatplatzierung") auf EUR23,00 pro Aktie festgelegt. Mit dem festgelegten
Angebotspreis umfasst der Gesamtumfang des Angebots, einschließlich
Mehrzuteilungen, 36.607.145 Aktien und ca. EUR842 Millionen. Dies entspricht
einer Marktkapitalisierung von ABOUT YOU von EUR3,92 Milliarden. Der erwartete
Streubesitz der neuen Aktionäre (ohne Berücksichtigung von der Gesellschaft
gehaltener eigener Aktien) wird sich nach Abschluss des Angebots auf 21,0%
belaufen, sofern die Greenshoe-Option vollumfänglich ausgeübt wird.

Über die Privatplatzierung von 28.571.429 neu ausgegebenen
Inhaber-Stammaktien hat das Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa EUR657
Millionen erzielt. Zusätzlich wurden 3.260.871 Inhaber-Stammaktien vom
Management veräußert. Darüber hinaus werden aus dem Bestand der bestehenden
Eigentümer GFH (Gesellschaft für Handelsbeteiligungen mbH), SevenVentures
GmbH, GMPVC German Media Pool GmbH und der Fashion Media Pool GmbH optional
bis zu 4.774.845 Inhaber-Stammaktien gewährt, um Mehrzuteilungen abzudecken
(Greenshoe-Option).

Der erste Handelstag am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) ist für den 16. Juni 2021 geplant. Das Handelskürzel lautet
YOU, die ISIN DE000A3CNK42.

Kontakt
Julia Stoetzel | Head of Investor Relations
julia.stoetzel@aboutyou.com
+49 40 638 569 359
+49 171 3575 103

HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die
"Wertpapiere") der ABOUT YOU Holding AG ("ABOUT YOU") in den Vereinigten
Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlich unzulässig ist, dar. Die
Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der
"Securities Act") verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Wertpapiere
sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert. Es wird
kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere in
den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die in dieser Mitteilung
genannten Wertpapiere dürfen vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen in
Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien,
Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch
zum Kauf angeboten werden.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Die Wertpapiere wurden bereits
im Rahmen einer Privatplatzierung verkauft. Ein öffentliches Angebot wird
nicht erfolgen. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der Wertpapiere von
ABOUT YOU sollte nur auf Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der
unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht und auf der Webseite
von ABOUT YOU kostenfrei erhältlich sein wird.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet
sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung") fallen, (ii)
Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen
("high net worth companies", "unincorporated associations" etc.) oder (iii)
Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von
Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf
(wobei diese Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden).
Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses
Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine
Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit,
auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen
offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können
"zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die eine Reihe von Risiken und
Ungewissheiten in sich bergen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im
Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten",
"planen", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen",
"projizieren", oder "Ziel" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer
Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen,
Vorhersagen, Meinungen oder Plänen, die naturgemäß erheblichen Risiken sowie
Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, die Änderungen unterworfen
sind. ABOUT YOU gibt keine Zusicherung ab und wird keine Zusicherung machen,
dass eine vorausschauende Aussage erreicht wird oder sich als richtig
erweisen wird. Die tatsächliche zukünftige Geschäfts-, Finanz- und
Ertragslage und Aussichten können sich erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen projizierten oder prognostizierten
unterscheiden.

Vorbehaltlich anwendbarer gesetzlicher Vorschriften beabsichtigen weder
ABOUT YOU noch Deutsche Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan
AG, Numis Securities Ltd, Société Générale oder UBS Europe SE (zusammen die
"Konsortialbanken") noch deren jeweilige verbundene Unternehmen, in die
Zukunft gerichtete Aussagen in dieser Bekanntmachung zu aktualisieren, zu
prüfen, zu überarbeiten oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen, ob aufgrund der Tatsache, dass neue Informationen vorliegen, in
der Zukunft neue Entwicklungen eintreten oder aus einem sonstigen Grund,
noch übernehmen sie eine derartige Verpflichtung.

Die Konsortialbanken handeln ausschließlich für ABOUT YOU und die
veräußernden Aktionäre und für keine anderen Personen in Zusammenhang mit
der Privatplatzierung. Sie werden keine anderen Personen als ihre jeweiligen
Kunden in Bezug auf die Privatplatzierung ansehen und übernehmen für keine
anderen Personen außer ABOUT YOU und die veräußernden Aktionäre die
Verantwortung für die Bereitstellung des ihren Kunden gewahrten Schutzes,
für die Beratung in Bezug auf das Angebot, den Inhalt dieser Bekanntmachung
oder sonstige in dieser Bekanntmachung genannte Transaktionen,
Vereinbarungen oder Angelegenheiten.

In Zusammenhang mit der Privatplatzierung übernehmen die Konsortialbanken
und deren jeweilige verbundene Unternehmen einen Teil der im Rahmen der
Privatplatzierung angebotenen Aktien in der Position als Eigenhändler und
können diese Aktien und andere Wertpapiere von ABOUT YOU oder damit
verbundene Investments in Zusammenhang mit der Privatplatzierung oder mit
einer anderen Angelegenheit in dieser Eigenschaft für eigene Rechnung
einbehalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Zudem können die
Konsortialbanken und deren jeweilige verbundene Unternehmen
Finanztransaktionen (einschließlich Swaps oder Differenzgeschäfte) mit
Investoren abschließen, im Rahmen derer die Konsortialbanken und deren
jeweilige verbundene Unternehmen jeweils Aktien an ABOUT YOU erwerben,
halten oder veräußern können. Die Konsortialbanken beabsichtigen keine
Offenlegung des Umfangs dieser Investitionen oder Geschäfte, es sei denn,
sie unterliegen einer diesbezüglichen gesetzlichen oder aufsichtsrechtlichen
Verpflichtung.

Die Konsortialbanken und deren jeweilige Organmitglieder, Mitglieder der
Unternehmensleitung, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen
keinerlei Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, den
Wahrheitsgehalt oder die Vollständigkeit der Informationen in dieser
Bekanntmachung (oder für mögliche Auslassungen in dieser Bekanntmachung)
oder sonstiger Informationen, die sich auf ABOUT YOU beziehen, - unabhängig
davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich, bildlich oder in
elektronischer Form vorliegen, und unabhängig davon, wie diese übermittelt
oder zur Verfügung gestellt worden sind, - oder für etwaige Verluste
jedweder Ursache, die sich aus der Verwendung dieser Bekanntmachung oder
ihres Inhalts oder auf sonstige Weise in Zusammenhang damit ergeben, und sie
geben auch keine diesbezüglichen ausdrücklichen oder konkludenten
Zusicherungen oder Gewährleistungen ab.

DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EINE WERBEUNTERLAGE; INVESTOREN
SOLLTEN DIE IN DIESER WERBEUNTERLAGE IN BEZUG GENOMMENEN AKTIEN
AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN
ÜBERNEHMEN ODER KAUFEN.

Zur Abdeckung der Mehrzuteilungen haben sich die GFH (Gesellschaft für
Handelsbeteiligungen mbH) ("GFH"), die SevenVentures GmbH, die GMPVC German
Media Pool GmbH und die Fashion Media Pool GmbH bereit erklärt, den
Konsortialbanken bis zu 4.774.845 Aktien der Gesellschaft (die "Aktien") zur
Verfügung zu stellen. Darüber hinaus haben GFH, die SevenVentures GmbH, die
GMPVC German Media Pool GmbH und die Fashion Media Pool GmbH den
Konsortialbanken eine Option zum Erwerb einer Anzahl von Aktien eingeräumt,
die der Anzahl der zugeteilten Aktien entspricht, um Mehrzuteilungen während
der Stabilisierungsperiode (wie unten definiert) abzudecken. Im Zusammenhang
mit der Platzierung von Aktien wird die J.P. Morgan AG als
Stabilisierungsmanager fungieren und kann als Stabilisierungsmanager
Mehrzuteilungen vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen gemäß den
gesetzlichen Vorgaben (Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Verordnung (EU) Nr.
596/2014 in Verbindung mit Artikel 5 bis 8 der Delegierten Verordnung (EU)
2016/1052 der Kommission) ergreifen, um den Marktpreis der Aktien zu stützen
und damit einem etwaigen Verkaufsdruck entgegenzuwirken. Der
Stabilisierungsmanager ist nicht verpflichtet, irgendwelche
Stabilisierungsmaßnahmen zu ergreifen. Daher muss die Stabilisierung nicht
unbedingt eintreten und kann jederzeit beendet werden. Solche Maßnahmen
können an der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem Tag der Aufnahme des
Handels der Aktien im regulierten Marktsegment der Frankfurter
Wertpapierbörse, voraussichtlich am oder um den 16. Juni 2021, ergriffen
werden und müssen spätestens 30 Kalendertage nach diesem Tag beendet werden
(die "Stabilisierungsperiode"). Die Stabilisierungsmaßnahmen zielen darauf
ab, den Marktpreis der Aktien während der Stabilisierungsperiode zu stützen.
Diese Maßnahmen können dazu führen, dass der Marktpreis der Anteile höher
ist, als es sonst der Fall gewesen wäre. Außerdem kann sich der Marktpreis
vorübergehend auf einem nicht haltbaren Niveau befinden.

---------------------------------------------------------------------------

14.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ABOUT YOU Holding AG
Domstraße 10
20095 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 638 569 - 0
E-Mail: info@aboutyou.de
Internet: https://corporate.aboutyou.de
ISIN: DE000A3CNK42
WKN: A3CNK4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 1207837

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1207837 14.06.2021 CET/CEST

°

Quelle: dpa-AFX