Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: Schaltbau Holding AG; Bieter: Voltage BidCo GmbH

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DGAP-WpÜG: Voltage BidCo GmbH / Angebot zum Erwerb
Angebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: Schaltbau Holding AG; Bieter: Voltage
BidCo GmbH

07.10.2021 / 08:07 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service
der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines
öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots
gemäß § 10 Abs. 1 und 3 WpÜG in Verbindung mit § 39 Abs. 1 BörsG

Bieterin:
Voltage BidCo GmbH
Promenadeplatz 8
80333 München
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 268131

Gesellschaft:
Schaltbau Holding AG
Hollerithstraße 5
81829 München
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 98668
WKN A2NBTL / ISIN DE000A2NBTL2

Am 7. Oktober 2021 hat die Voltage BidCo GmbH (die "Bieterin"), eine
Holdinggesellschaft, die kontrolliert wird von Investmentfonds, die von The
Carlyle Group beraten werden, entschieden, den Aktionären der Schaltbau
Holding AG (die "Gesellschaft") anzubieten, im Wege eines öffentlichen
Delisting-Erwerbsangebots sämtliche nennwertlosen Namensaktien der
Gesellschaft (ISIN DE000A2NBTL2), die nicht unmittelbar von der Bieterin
gehalten werden, mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft von EUR 1,22 je Aktie (die "Schaltbau-Aktien") gegen Zahlung
einer Geldleistung in der Höhe, die dem gesetzlichen Mindestpreis
entspricht, zu erwerben (das "Delisting Angebot"). Der gesetzliche
Mindestpreis wird nach Ansicht der Bieterin aufgrund von relevanten
Vorerwerben von Schaltbau-Aktien durch die Bieterin innerhalb eines
sechsmonatigen Zeitraums vor dieser Veröffentlichung EUR 53,50 je
Schaltbau-Aktie betragen.

Die Bieterin hält derzeit 149.907 Schaltbau-Aktien, was einem Anteil von ca.
1,38% des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft zum 30. September 2021
entspricht. Am 25. August 2021 hat die Bieterin ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft
abgegeben. Während der Annahmefrist, die am 22. September 2021 endete, wurde
das Übernahmeangebot für 8.032.191 Schaltbau-Aktien angenommen, was rund
74,02% des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft zum 30. September 2021
entspricht. Die weitere Annahmefrist endet am 11. Oktober 2021.

Die Bieterin beabsichtigt, mit der Gesellschaft abzustimmen, dass die
Gesellschaft den Widerruf der Zulassung der Schaltbau-Aktien zum Handel im
regulierten Markt vor Ablauf der Annahmefrist des Delisting Angebots
beantragt.

Die Angebotsunterlage für das Delisting Angebot (in deutscher Sprache und
einer unverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere im Zusammenhang
mit dem Delisting Angebot stehende Informationen werden im Internet unter
www.voltage-angebot.de veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Delisting Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
Gesellschaft dar. Das Delisting Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und
Bedingungen und weitere das Delisting Angebot betreffende Regelungen werden
erst nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der Gesellschaft wird
dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem Delisting Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu
lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten werden.

Das Delisting Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland und bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze
der Vereinigten Staaten von Amerika unterliegen. Jeder Vertrag, der durch
Annahme des Delisting Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem
auszulegen.

München, 7. Oktober 2021

Voltage BidCo GmbH

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Quelle: dpa-AFX